Centrum wsparcia Workiva

Aby ułatwić zbieranie danych na potrzeby raportowania dotyczącego środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju, możesz połączyć arkusze kalkulacyjne i dokumenty jako źródła wartości metryk w Programie zrównoważonego rozwoju, aby mieć pewność, że ich wartości będą automatycznie aktualizowane zgodnie z najnowszymi danymi.

Połącz plik źródłowy z wartością metryczną

Aby połączyć wartość metryki z jej plikiem źródłowym z Program zrównoważonego rozwoju:

1. W Programie zrównoważonego rozwojuotwórz metrykę, a następnie wybierz rok raportowania wartości i okres zbierania.
2. W Wartościwybierz Edytuj szczegóły z menu wartości.
3. W polu Wartośćkliknij Połącz źródło add_link.
4. Przejdź do pliku źródłowego i wybierz go, a następnie kliknij Otwórz plik.
5. Z pliku połącz komórkę źródłową lub zawartość z wartością metryki, aby zakończyć połączenie.

Połącz wartość metryczną z pliku źródłowego

Z arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu możesz połączyć komórkę lub zawartość jako źródło wartości metryk w Programie zrównoważonego rozwoju. Po połączeniu wartości metryki z plikiem źródłowym zostanie ona automatycznie zaktualizowana o najnowsze dane z Arkusza kalkulacyjnego lub Dokumentu.

Wskazówka: Możesz również rozpocząć łączenie wartości metryki z jej plikiem źródłowym z Programu zrównoważonego rozwoju.

Wyświetl powiązane źródło wartości metryki

Z poziomu Programu zrównoważonego rozwoju możesz najechać kursorem na powiązaną wartość, aby wyświetlić szczegóły dotyczące jej pliku źródłowego i sekcji, wybierając jedną z następujących opcji:

• Kolumna Wartość w metryce „ Wartości
  ”
• Pole Wartość szczegółów wartości
  

Wskazówka: Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym źródłowym nie zebrano żadnej wartości, współrzędne połączonej komórki są wyświetlane w kolumnie lub polu Wartość ].

Wyświetl powiązane wartości metryczne pliku

W pliku źródłowym komórki lub zawartość powiązane z wartościami metrycznymi mają niebieską obwódkę. Aby wyświetlić lub ukryć tę ramkę w połączonych komórkach arkusza kalkulacyjnego, kliknij Połączenia zrównoważonego rozwoju na pasku narzędzi Widok.

Powiązane metryki pliku można wyświetlić w panelu Zrównoważony rozwój :

• Aby wyświetlić metryki powiązane z wybranym arkuszem lub sekcją, wybierz odpowiedni program w obszarze Metryki . Możesz wybrać metrykę, aby wyświetlić powiązaną z nią komórkę lub jej zawartość.
  

  Uwaga: Możesz przeglądać wszystkiemetryki programów, które wykorzystują plik jako źródło swoich wartości.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określonej wartości metryki, wybierz jej powiązaną komórkę lub zawartość w pliku. W Metryki możesz przeglądać szczegóły dotyczące wartości i jej metryki, w tym wszelkie opisy, odniesienia do struktury, załączniki lub notatki.
  

  Uwaga: Z poziomu panelu członkowie obszaru roboczego mogą edytować notatki lub przesyłać załączniki pomocnicze wartości, jeśli są przypisani do metryki lub zatwierdzającymi przy otwartym zadaniu albo są redaktorem lub właścicielem pliku bądź programu.

Wskazówka: W panelu Zakładkimożesz kliknąć Otwórz w Eksploratorze, aby otworzyć powiązaną zawartość Eksploratora bezpośrednio w Zrównoważony rozwój Eksploratorze.

Otwórz połączoną metrykę ze źródła

Aby otworzyć połączoną metrykę z pliku źródłowego:

• Wybierz połączoną komórkę lub zawartość, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Przejdź do połączonej metryki.
• Z panelu Zrównoważony rozwój wybierz metrykę w Metryki, a następnie wybierz z menu opcję Przejdź do połączonej metryki.
  

Odłącz wartość metryki od pliku źródłowego

Można odłączyć wartość metryki od pliku źródłowego, np. w celu połączenia z innym plikiem źródłowym, lub zamiast tego pobrać wartość bezpośrednio z portalu Sustainability Program lub Workiva Tasks. 

1. Wybierz wartość, którą chcesz odłączyć od pliku źródłowego:
   • Z Programu zrównoważonego rozwojuwybierz Edytuj szczegóły z menu wartości, a następnie kliknij Usuń źródło link_off.
     
   • W pliku źródłowym kliknij prawym przyciskiem myszy podłączoną wartość i wybierz Odłącz od metryki programu.
     
   • W panelu Zrównoważony rozwój pliku źródłowego wybierz metrykę wMetryki , a następnie z menu wybierz opcję Odłącz od metryki programu. 
     
2. Jeśli wartość jest zawarta w zadaniu w toku, wybierz, czy chcesz wysyłać powiadomienia e-mail do przypisanych do niego członków obszaru roboczego, a następnie kliknij przycisk OK.
   

Zaktualizuj metrykę ze zmienioną wartością źródłową

Jeśli wartość podłączonego źródła ulegnie zmianie, gdy wartość metryki stanie się Zakończona, metryka zachowa wartość z momentu zakończenia zbierania danych. Można zobaczyć, kiedy wartość połączonego źródła różni się od wartości metryki ukończonej na panelu metryki Zrównoważony rozwój lub Zadania pliku.

Wskazówka: Aby pomóc w identyfikacji wartości metryk ukończonych, które różnią się od wartości w połączonych plikach źródłowych, uruchom kontrolę stanu z Przeglądu programu. Aby otrzymywać dodatkowe powiadomienia, Właściciel programu może również włączyć powiadomienia e-mail dla Właścicieli programu i Właścicieli zadań z Ustawień programu.

Aby zaktualizować metrykę o nową wartość źródłową, właściciel programu, redaktor lub właściciel zadania musi najpierw:

• Zresetuj wartość lub jej zadanie z metryki, aby ponownie uruchomić zbieranie danych. 
• Otwórz ponownie zadanie z połączonego pliku źródłowego, a następnie wybierz, czy chcesz dokończyć zadanie w imieniu osoby, która mu je przypisała.

Wskazówka: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaktualizowanej wartości źródłowej — takie jak to, kto ją zmienił i kiedy — zapoznaj się z panelem [ Historia pliku.