Workiva AI er integrert i hele Workiva-plattformen , men er mest synlig gjennom chatfunksjonen som er tilgjengelig øverst på skjermen. Åpne chatvinduet bare én gang, så følger Workiva AI deg mellom filer og skjermer og bærer hele konteksten til samtalen du jobber med.
Workiva AI kan forstå konteksten av arbeidet ditt i:
- Documents
- Spreadsheets
- Presentasjoner
- Wdata
- Filer
Denne kjente chatopplevelsen drives av ledende leverandører av AI-modeller og kan svare på et bredt spekter av spørsmål, inkludert de som er unike for Workiva-plattformen.
Krav
- Workiva AI er tilgjengelig for alle kunder som har signert Workiva AIs bruksvilkår . Når den er godkjent, er Workiva AI aktivert som standard for hele organisasjonen, inkludert alle eksisterende og nylig tilføgte arbeidsområder og brukere.
- Organisasjonsadministratorer kan administrere denne aktiveringen ved å begrense Workiva AI til bestemte arbeidsområder og brukere eller deaktivere den for hele organisasjonen.
- Workiva AI er fullstendig kryptert og trenes aldri på Workiva-innhold eller kundedata. Lær mer: Workivas tilnærming til AI
Chat med Workiva AI
Du kan åpne Workiva AI fra hvor som helst på plattformen. Glitreikonet øverst på skjermen er alltid tilgjengelig, og flere andre inngangspunkter åpner den samme chatten – samme funksjoner, samme innstillinger, samme samtalehistorikk.
- Klikk på Workiva AI-glitterikonet øverst på skjermen.
- Velg en av de foreslåtte spørsmålene , eller skriv ditt eget spørsmål. Klikk på Send .
Andre måter å åpne Workiva AI på
Du kan også åpne Workiva AI fra:
- Fil eller søkeresultat : Høyreklikk på en fil eller et søkeresultat og velg Spør Workiva AI .
- Intelligent søk : Klikk på glitrendeikonet i resultatene for intelligent søk.
- Hurtigredigering : Når du starter en hurtigredigering i en støttet fil, åpnes Workiva AI automatisk.
Workiva AI-chattefunksjoner
Du kan se – og bekrefte – Workiva AIs tankeprosess ved å utvide Vis tenkning -delen i et chatsvar. Dette viser deg hvordan Workiva AI kom frem til svaret sitt.
Merknad : Tankeprosessen til Workiva AI inkluderes ikke når du kopierer et resultat, og det kan ikke eksporteres.
Workiva AI viser alle kildene som ble brukt til å konstruere svaret i Kilder -delen nederst i et chatsvar.
Når du skriver utkast til innhold, kan du klikke på trepunktsmenyen nederst i chatvinduet for å Avgrense Workiva AIs svar . Dette lar deg angi en annen tone, forkorte responsen og ellers endre utgangen.
Merknad : Du kan også finjustere innhold ved å legge inn skriftlige instruksjoner til Workiva AI via chatvinduet.
Tilpass chatopplevelsen din
Du kan forbedre kvaliteten på svarene fra Workiva AI ved å velge en kunnskapsbase, legge til filer fra arbeidsområdet ditt eller bruke ledetekstrådgiveren.
Workiva AI svarer som standard på et bredt spekter av generelle spørsmål, men den kan også søke i en kunnskapsbase i Workiva. Dette gir deg mer nøyaktige svar når du stiller spørsmål som er unike for arbeidet ditt.
Lær mer: Bruk kunnskapsbasen i Workiva AI
Workiva AI kan referere til spesifikke filer i arbeidsområdet ditt for å få bedre innsikt i dataene og dokumentene dine. Når Workiva AI fokuserer på én enkelt fil, bruker den denne konteksten i svarene sine – du kan be den om å analysere filens innhold, trekke ut viktige data eller opprette nye ressurser basert på hva den inneholder.
Merknad : Du kan legge til maksimalt 10 filer i en ledetekst.
Workiva AI-ledetekstrådgiveren tilbyr bruksklare ledetekster kategorisert etter bransje. Disse testede spørsmålene er en rask måte å få pålitelige svar på hverdagsoppgaver.
Lær mer: Bruk Workiva AI-ledetekstrådgiveren
Chatinnstillinger
Med Workiva AIs chatinnstillinger kan du slette chatloggen din, angi en foretrukket AI-leverandør eller endre hvordan chatten vises.
Velg Tøm chat fra menyen med tre prikker for å starte en ny chatøkt med Workiva AI.
Velg Åpne innstillinger fra trepunktsmenyen øverst i chatvinduet for å velge en foretrukket leverandør av AI-modeller i Workiva-profilen din.
Listen over tilgjengelige modellleverandører er satt av organisasjonsadministratoren i bedriften din . Workiva AI bruker som standard din foretrukne leverandør når det er mulig, men kan bytte når en annen modell passer bedre til oppgaven.
Hvis du bytter leverandør midt i en chat, fortsetter den gjeldende chatten å bruke den opprinnelige leverandøren. Oppdater nettleseren eller tøm chatten for å starte en ny økt.
Workiva AI åpnes som standard i Sidevisning , i et panel ved siden av arbeidet ditt. For å gi chatten mer plass, velg Full visning fra menyen med tre prikker øverst i chatvinduet. En hake viser hvilken visning som er aktiv.
Arbeidsflyter (forhåndsvisningsfunksjon)
Arbeidsflyter er veiledede oppgaver i flere trinn som Workiva AI fullfører sammen med deg. Velg en arbeidsflyt, så veileder Workiva AI deg gjennom trinnene – ber om innspill der det er nødvendig og viser arbeidet underveis. Hver arbeidsflyt er bygget for en spesifikk jobb, for eksempel å utarbeide en opplysning eller sammenligne rapporteringen din med konkurrenter, og nye arbeidsflyter legges til jevnlig.
Merknad : Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte kunder som en del av forhåndsvisningen av Workiva AI Workflows. Forhåndsvisningsfunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering fra og med 2. juli 2026. Workiva kan forlenge testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å bruke denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.
Slik starter du en arbeidsflyt:
-
Velg knappen Arbeidsflyter , representert av en rakett, øverst til høyre i chatten.
-
Bla gjennom eller søk i listen, og velg deretter en arbeidsflyt for å starte den.
Merknad : Tilgjengelige arbeidsflyter varierer avhengig av hvilke løsninger som er aktivert for arbeidsområdet ditt.
Når du starter en arbeidsflyt, sender Workiva AI den første meldingen til deg og starter oppgaven, slik at du kan gå rett videre til å gjennomgå og forbedre resultatene.
Tilgjengelige arbeidsflyter
Referanseanalyse
Sammenlign opplysningene i din økonomiske rapport med opplysningene i sammenlignbare selskaper. Benchmarking hjelper deg med å identifisere hull, tilpasse språk og struktur til bransjenormer og redusere risiko i utarbeidelses- og gjennomgangsfasene av rapporteringssyklusen.
Lær mer: Forhåndsvisning av benchmarking-innsikt for intelligent finans
Agent for bærekraftsopplysninger
Utkast til bærekraftsopplysninger i samsvar med rapporteringsrammeverk som ESRS eller IFRS. Oppgi din bedriftsspesifikke kontekst, så genererer Workiva AI et skreddersydd utkast som er tilpasset kravene du velger.
Lær mer: Bruk Workiva AI for bærekraftsrapportering