Du kan konfigurere en beregning til å samle inn én verdi for et rapporteringsår, eller flere verdier basert på:
- Økt innsamlingsfrekvens, med halvårlige, kvartalsvise eller månedlige verdier
- Egendefinert dimensjon, for eksempel for flere lokasjoner, forretningsenheter eller demografi
Du kan også konfigurere en beregning slik at den krever notater eller vedlegg som underlagsmateriale for verdiene. Du kan for eksempel konfigurere en beregning for å samle inn det månedlige energiforbruket for flere lokasjoner, med PDF-filer av strømregningene deres som vedlegg.
Konfigurer hvilken type verdier som skal samles inn
Hver metrikk kan samle inn en bestemt type verdi, basert på de dataene den krever:
- Tall, for eksempel for en kvantitativ verdi eller måling
- Valuta, for et pengebeløp
- Prosent, for en prosentandel eller sats
- Tekst, for eksempel for et kvalitativt eller narrativt svar
- Dato, for eksempel for tidsbaserte data
For tall, valuta eller prosent velger du også måleenheten for verdiene i beregningen.
Merk: Du kan bare konfigurere verditypen når verdiene ennå ikke er sendt til datainnsamling. Hvis du vil redigere verditypen til en beregning, må du først avbryte de pågående oppgavene.
Slik angir du hvilken type verdier en metrikk skal samle inn:
- Fra Konfigurer metrikk -panelet velger du hvilken type data som skal samles inn i Verditype.
-
For et tall, en valuta eller en prosent velger du måleenheten i Value unit.
Merk: Du kan ikke redigere standard måleenheter som tilbys av Verdienhet. Hvis du vil bruke en enhet som ikke er tilgjengelig, skriver du den inn i Verdienhet som en egendefinert enhet som bare vises på for den spesifikke måleenheten.
Tips: Hvis du vil samle inn verdier med ulike enheter, for eksempel for flere lokaliteter, kan du opprette separate beregninger basert på enhet.
Still krav til verdier
På Konfigurer beregning kan du velge om du vil kreve underlagsmateriale for beregningsverdiene:
- Krev noter, for å sikre at mottakerne legger inn noter, for eksempel fotnoter eller rapporteringsfortellinger.
- Krev støttende vedlegg, for å sikre at mottakerne legger ved bevisfiler, for eksempel beregninger eller strømregninger.
Hvis denne funksjonen er aktivert, må mottakerne oppgi de nødvendige opplysningene når de utarbeider verdier via Workiva Tasks-portalen, en kildefils Sustainability -panel, eller selve beregningen.
Merk: Når du aktiverer et krav, gjelder det for alle av beregningsverdiene og oppgavene deres, bortsett fra de som allerede er fullført.
Bruk en dimensjon på metriske verdier
Fra en beregning kan du samle inn flere verdier basert på egendefinerte dimensjoner som er konfigurert for programmet, for eksempel for ulike lokasjoner, forretningsenheter eller demografiske forhold.
Tips: Når du bruker en dimensjon, kan du velge hvilke av dimensjonens verdier som skal brukes sammen med beregningen, for eksempel om du bare vil samle inn data for bestemte steder.
Merk: Avhengig av implementeringen kan du bruke bare én dimensjon eller opptil sju. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Enable multidimensional metrics in Sustainability Program.
For å bruke en dimensjon på verdiene til en metrikk:
- Fra Values velger du det programåret du vil begynne å bruke dimensjonen.
- Klikk på Legg til dimensjon på Konfigurer beregning, og velg dimensjonen som skal brukes.
- Fra Verdier klikker du på Legg til verdier, og velger hvilke av dimensjonens verdier som skal samles inn.
Merk: Du kan bare fjerne en dimensjon hvis den ikke har noen innsamlede verdier for noe programår.
Konfigurer verdier for rapporteringsåret
Fra en beregning kan du konfigurere verdiene den samler inn for et rapporteringsår, basert på innsamlingsperiode og en hvilken som helst egendefinert dimensjon.
Tips: Du kan når som helst legge til nye verdier i en beregning, for eksempel for å inkludere et sted som ikke var konfigurert i utgangspunktet.
Merk: Hvis du vil samle inn verdier basert på en egendefinert dimensjon, må du først bruke den fra beregningens Konfigurer beregning -panel.
Slik legger du til verdier i konfigurasjonen av en metrikk:
- I Programår velger du rapporteringsåret du vil samle inn verdiene for.
- Velg Verdier, og klikk deretter på Legg til verdier.
- I Dimensjoner velger du dimensjonsverdiene du vil samle inn for, og klikker deretter på Neste:
-
I Innsamlingsperiode velger du datainnsamlingsfrekvensen for beregningen - årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig - og periodene du vil samle inn verdier for.
Tips: Hvis du vil samle inn verdier for blandede perioder, for eksempel både månedlige og kvartalsvise verdier, velger du Alle perioder og velger periodene som skal samles inn.
- Hvis -metrikken har en egendefinert dimensjon, velger du hvilke dimensjonsverdier du vil samle inn data for.
-
- Forhåndsvis verdiene som er konfigurert basert på de valgte periodene og dimensjonsverdiene. Hvis en verdi ikke er nødvendig, klikker du på Remove.
- Klikk på Apply for å legge til verdiene i beregningen.