For å forenkle datainnsamlingen for miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) eller bærekraftsrapportering, kan du koble regneark og dokumenter som kilder for metriske verdier i Bærekraftsprogram for å sikre at verdiene deres automatisk oppdateres med de nyeste dataene.
Koble kildefilen fra metrisk verdi
Slik kobler du en metrikkverdi til kildefilen fra Sustainability Program:
- Fra Bærekraftsprogramåpner du metrikken, og velger deretter verdiens rapporteringsår og innsamlingsperiode.
- I Verdiervelger du Rediger detaljer fra verdiens meny.
- I Verdiklikker du på Koble til kilde .
- Bla til og velg kildefilen, og klikk deretter på Åpne fil.
- Fra filen, koble kildecellen eller innholdet til metrikkverdien for å fullføre tilkoblingen.
Koble metrikkverdi fra kildefil
Fra et regneark eller dokument kan du koble en celle eller innhold som en kilde for metriske verdier i Bærekraftsprogram. Når du kobler en metrikkverdi til en kildefil, oppdateres den automatisk med de nyeste dataene fra regnearket eller dokumentet.
Tips: Du kan også begynne å koble en metrikkverdi til kildefilen fra Sustainability Program.
Fra et regneark kan du koble en kildecelle til en verdi, for eksempel automatisk oppdatere metrikken med de nyeste dataene som er samlet inn i arket.
Merk: Du kan bare koble en celle til én metrikkverdi om gangen. For å koble en celle til en annen metrisk verdi, må du først koble fra den nåværende verdien.
Merk: For å bruke Datainnsamling regnearket som kilde for en ny metrikk, må du først oppdatere de innkommende tilkoblingene for å inkludere metrikken i Kilde -delen.
-
Åpne regnearket med verdien som skal kobles til metrikken.
Tips: For å åpne en tilkoblet fil fra en metrikk, velg kildefilen og seksjonen, og klikk deretter på Åpne kildekode.
- I verdiens celle høyreklikker du og velger Koble til programmetrikk.
- Velg verdien som skal kobles til – basert på program, år, metrikk og dimensjoner – og klikk på Bruk.
- Hvis du velger en verdi som allerede har en tilkoblet kilde , erstatter du den eksisterende tilkoblingen.
- Hvis en verdi ikke er tilgjengelig , kan den allerede være Fullført, inkludert i en oppgave med andre verdier, eller sendt til henting via Workiva Tasks-portalen. Hvis du bare vil se verdiene du kan koble til, velger du Vis kun tilgjengelige verdier.
Tips: For å opprette en ny metrikkverdi, velg programmet og året, klikk deretter på Legg til metrikk, velg emnet og klikk på Bruk. Fra Bærekraftsprogram, konfigurerer du metrikkens datainnsamling etter behov.
Fra et dokument kan du koble innhold til en metrisk verdi, for eksempel for å automatisk oppdatere det med det nyeste utkastet av en kvalitativ fortelling.
Merk: Du kan bare koble et innholdsspenn til én verdi om gangen, og du kan bare koble brødtekst – ingen innebygde tabeller, diagrammer, bilder, hyperkoblings-URL-er eller side- eller fotnotenummer.
-
Åpne dokumentet med verdien som skal kobles til metrikken.
Tips: For å åpne en tilkoblet fil fra en metrikk, velg kildefilen og seksjonen, og klikk deretter på Åpne kildekode i Verdi.
- Velg innholdet som skal brukes som metrikkens verdi, høyreklikk og velg Koble til programmetrikk.
- Velg verdien som skal kobles til – basert på program, år, metrikk og dimensjoner – og klikk på Bruk.
- Hvis du velger en verdi som allerede har en tilkoblet kilde , erstatter du den eksisterende tilkoblingen.
- Hvis en verdi ikke er tilgjengelig , kan den allerede være Fullført, inkludert i en oppgave med andre verdier, eller sendt til henting via Workiva Tasks-portalen. Hvis du bare vil se verdiene du kan koble til, velger du Vis kun tilgjengelige verdier.
Tips: For å opprette en ny metrikkverdi, velg programmet og året, klikk deretter på Legg til metrikk, velg emnet og klikk på Bruk. Fra Bærekraftsprogram, konfigurerer du metrikkens datainnsamling etter behov.
Se den tilkoblede kilden til metrikkverdien
Fra Bærekraftsprogram, kan du holde musepekeren over en tilkoblet verdi for å se detaljer om kildefilen og seksjonen, enten fra:
- Kolonnen Verdi i metrikken' Verdier
- Feltet Verdi i verdidetaljene
Tips: Hvis et kilderegneark ikke har noen verdi samlet inn, vises koordinatene til den tilkoblede cellen i kolonnen eller feltet Verdi
]Vis filens tilkoblede metriske verdier
I en kildefil har cellene eller innholdet som er koblet til metriske verdier en blå kantlinje. For å vise eller skjule denne grensen på de tilkoblede cellene i et regneark, klikk på Bærekraftsforbindelser på verktøylinjen Vis.
Du kan se en fils tilkoblede målinger fra panelet Bærekraft :
-
For å se målinger knyttet til det valgte arket eller den valgte seksjonen, velg det aktuelle programmet under Målinger . Du kan velge en beregning for å se den tilkoblede cellen eller innholdet.
Merk: Du kan se alleprogrammålinger som bruker filen som kilde for verdiene sine.
-
Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt metrikkverdi, velger du den tilkoblede cellen eller innholdet i filen. Fra Målinger kan du se detaljer om verdien og dens måleenhet, inkludert eventuell beskrivelse, rammeverkreferanser, vedlegg eller notater.
Merk: Fra panelet kan arbeidsområdemedlemmer redigere notater eller laste opp støttevedlegg for en verdi når de er målingens tildelte eller godkjenner med en åpen oppgave, eller redigerer eller eier av filen eller programmet.
Tips: Fra Bokmerker-panelet kan du klikke på Åpne i Utforsker for å åpne relatert Utforsker-innhold direkte i Bærekraft Utforsker.
Åpne tilkoblet beregning fra kilden
Slik åpner du en tilkoblet metrikk fra kildefilen:
- Merk den tilkoblede cellen eller innholdet, høyreklikk, og velg deretter Gå til tilkoblet metrikk.
- Fra panelet Bærekraft velger du metrikken i Metrikker, og deretter velger du Gå til tilkoblet metrikk fra menyen.
Koble fra metrikkverdi fra kildefilen
Du kan koble en metrikkverdi fra kildefilen, for eksempel for å koble til en annen kildefil, eller i stedet samle inn verdien direkte fra Sustainability Program eller Workiva Tasks -portalen.
- Velg verdien som skal kobles fra kildefilen:
- Fra Bærekraftsprogramvelger du Rediger detaljer fra verdiens meny, og klikker deretter på Fjern kilde .
- Høyreklikk på den tilkoblede verdien i kildefilen, og velg Koble fra programmåling.
- Fra kildefilens Bærekraft -panel velger du metrikken iMetrikker , og deretter velger du Koble fra programmetrikken fra menyen.
- Fra Bærekraftsprogramvelger du Rediger detaljer fra verdiens meny, og klikker deretter på Fjern kilde .
- Hvis verdien er inkludert i en pågående oppgave, velger du om du vil sende e-postvarsler til de tilordnede arbeidsområdemedlemmene, og klikker deretter på OK.
Oppdater metrikk med endret kildeverdi
Hvis en tilkoblet kildeverdi endres når metrikkverdien er Fullført, beholder metrikken verdien fra den fullførte datainnsamlingen. Du kan se når en tilkoblet kildeverdi avviker fra den fullførte metrikkverdien fra metrikken og filens Bærekraft eller Oppgaver panel.
Tips: For å identifisere Fullførte metriske verdier som avviker fra de tilkoblede kildefilene, kjør en helsesjekk fra Programoversikt. For ytterligere varsling kan en programeier også aktivere e-postvarsler for programeiere og oppgaveeiere fra programinnstillinger.
For å oppdatere metrikken med den nye kildeverdien, må en programeier, redigerer eller oppgaveeier først enten:
- Tilbakestill verdien eller dens oppgave fra metrikken for å starte datainnsamlingen på nytt.
- Åpne oppgaven på nytt fra den tilkoblede kildefilen, og velg deretter om du vil fullføre oppgaven på vegne av den tildelte.