U kunt een nieuw document maken in Home door Maken of binnen een map te selecteren in het rechtsklikmenu. Gebruik de opties Import om een bestaand bestand in Workiva te importeren.
U kunt ook documenten van sjablonen maken. Meer informatie over documentsjablonen.
Een nieuw document maken
Een nieuw document maken:
- Klik vanuit Home op Maak.
- Selecteer Document en vervolgens Document of Document van sjabloon.
Direct een document in een map maken
Om een nieuw document aan een bestaande map toe te voegen:
- Open de map via het menu Files .
- Klik met de rechtermuisknop in de map en selecteer Create en vervolgens Document in het menu.
U kunt extra documenten aanmaken door op Create in de linker navigatiebalk te klikken. Selecteer hier Document en vervolgens Document of Document van Sjabloon om een nieuw document te maken. Het nieuwe document wordt in een apart tabblad geopend.
Een bestaand document importeren
U kunt .docx-bestanden in Workiva importeren door een nieuw document aan te maken of ze aan een bestaand documenttoe te voegen.
Importeren als een nieuw document
Om een .docx-bestand als een nieuw document te importeren:
- Klik vanuit Home op Create en selecteer Document en vervolgens Document of Document from Template.
- Selecteer in het menu BestandImporteren en vervolgens DOCX (.docx).
- Selecteer het gewenste .docx-bestand en klik op Open.
- Selecteer in het venster Importopties Een nieuw document maken.
- Klik op Importeren. Het nieuwe document wordt in een nieuw tabblad geopend.
Importeren in een bestaand document
Een .docx-bestand in een bestaand document importeren:
- Open het document waarin u wilt importeren.
- Selecteer in het menu BestandImporteren en vervolgens DOCX (.docx).
- Selecteer het gewenste .docx-bestand en klik op Open.
- Selecteer in het venster Importopties Aan het einde van dit document toevoegen.
- Klik op Importeren. Het document wordt als een nieuwe sectie aan het einde van het huidige document toegevoegd.
Meerdere bestanden importeren
U kunt ook meerdere Microsoft Office-bestanden in Workiva importeren. Elk geïmporteerd Office-bestand zal een gelijkwaardig Workiva-bestand creëren.
Om meerdere bestanden te importeren:
- Ga naar Home, klik op Maken.
- Ga naar Import.
- Selecteer Word-, Excel-, PowerPoint-, Visio-bestand(en) importeren.
Opmerking: U kunt maximaal 50 bestanden tegelijk importeren.
- In Importopties, kunt u uw Office-bestanden selecteren.
- Kies waar u de bestanden wilt plaatsen en eventuele andere opties.
- Klik op Import om te voltooien.
U kunt ook Workiva-bestanden maken van eerder geüploade Office-bestanden.
Om een enkel Workiva-bestand te maken:
Klik in Bestandenop de dropdown van een Office-bestand en selecteer Workiva-bestand maken.
Om meerdere Workiva-bestanden aan te maken:
In Bestanden, selecteert u een of meer Office-bestanden. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Workiva-bestanden maken.
Opmerking: U kunt maximaal 50 bestanden tegelijk maken.