Workiva AI is volledig geïntegreerd in het Workiva-platform , maar is het meest zichtbaar via de chatfunctie bovenaan uw scherm. Open het chatvenster één keer en Workiva AI volgt je tussen bestanden en schermen, waarbij de volledige context van het gesprek waaraan je werkt behouden blijft.
Workiva AI kan de context van uw werk begrijpen in:
- Documenten
- Spreadsheets
- Presentaties
- Wdata
- Bestanden
Deze vertrouwde chatervaring wordt mogelijk gemaakt door toonaangevende aanbieders van AI-modellen en kan een breed scala aan vragen beantwoorden, waaronder vragen die specifiek zijn voor het Workiva-platform.
Vereisten
- Workiva AI is beschikbaar voor elke klant die de gebruiksvoorwaarden van Workiva AI heeft ondertekend. Na goedkeuring is Workiva AI standaard ingeschakeld voor de gehele organisatie, inclusief alle bestaande en nieuw toegevoegde werkplekken en gebruikers.
- Organisatiebeheerders kunnen deze functionaliteit beheren door Workiva AI te beperken tot specifieke werkruimtes en gebruikers, of door het voor de hele organisatie uit te schakelen.
- Workiva AI is volledig versleuteld en wordt nooit getraind op Workiva-content of klantgegevens. Lees meer: Workiva's aanpak van AI
Chat met Workiva AI
Je kunt Workiva AI overal op het platform openen. Het icoontje met de glitters bovenaan je scherm is altijd beschikbaar, en via verschillende andere ingangen kun je dezelfde chat openen – dezelfde functies, dezelfde instellingen, dezelfde gespreksgeschiedenis.
- Klik op het Workiva AI-icoontje met de glitters bovenaan het scherm.
-
Kies een van de voorgestelde vragen of formuleer je eigen vraag. Klik op Verzenden .
Andere manieren om Workiva AI te openen
Je kunt Workiva AI ook openen via:
- Bestand of zoekresultaat : Klik met de rechtermuisknop op een bestand of een zoekresultaat en selecteer 'Vraag Workiva AI' .
- Intelligent zoekenKlik op het glittericoontje in je slimme zoekresultaten.
- Snel bewerkenAls je een snelle bewerking start in een ondersteund bestand, wordt Workiva AI automatisch geopend.
Workiva AI-chatfuncties
Je kunt het denkproces van Workiva AI bekijken en verifiëren door het gedeelte 'Denkproces weergeven' in een chatreactie uit te vouwen. Dit laat zien hoe Workiva AI tot dit antwoord is gekomen.
Let op : het denkproces van Workiva AI wordt niet meegenomen wanneer u een uitvoer kopieert en kan niet worden geëxporteerd.
Workiva AI vermeldt alle bronnen die zijn gebruikt bij het samenstellen van het antwoord in het gedeelte ' Bronnen' onderaan een chatreactie.
Wanneer je content aan het opstellen bent, kun je op het menu met de drie puntjes onderaan het chatvenster klikken om het antwoord van Workiva AI te verfijnen . Hiermee kunt u een andere toonhoogte instellen, de reactietijd verkorten en de output op andere manieren aanpassen.
Opmerking : U kunt de inhoud ook verfijnen door schriftelijke instructies in te voeren voor Workiva AI via het chatvenster.
Personaliseer je chatervaring
Je kunt de kwaliteit van de antwoorden van Workiva AI verbeteren door een kennisbank te kiezen, bestanden uit je werkruimte toe te voegen of de prompt-adviseur te gebruiken.
Workiva AI beantwoordt standaard een breed scala aan algemene vragen, maar kan ook een kennisbank binnen Workiva doorzoeken. Dit levert je nauwkeurigere antwoorden op wanneer je vragen stelt die specifiek op jouw werk van toepassing zijn.
Leer meer: Gebruik de kennisbank in Workiva AI
Workiva AI kan specifieke bestanden in uw werkruimte raadplegen voor meer inzicht in uw gegevens en documenten. Wanneer Workiva AI zich op één bestand concentreert, gebruikt het die context in zijn antwoorden. Je kunt het bijvoorbeeld vragen om de inhoud van het bestand te analyseren, belangrijke gegevens te extraheren of nieuwe assets te creëren op basis van wat het bevat.
Let op : je kunt maximaal 10 bestanden aan een prompt toevoegen.
Meer informatie: Verwijs naar specifieke bestanden in Workiva AI
Beheer je chatgeschiedenis
Workiva AI slaat je chatgesprekken op, zodat je morgen verder kunt gaan waar je vandaag gebleven bent. Een sessie wordt automatisch opgeslagen zodra je je eerste prompt verzendt.
Om een opgeslagen chat te openen:
-
Selecteer het chatgeschiedenis-icoon in de linkerbovenhoek van het Workiva AI-paneel.
- Selecteer een chat om deze te openen. Om je volledige lijst met opgeslagen chats te bekijken, selecteer je de pijl ( > ) naast 'Chatgeschiedenis'.
In je chatgeschiedenis worden je chats weergegeven op basis van de laatste keer dat je een bericht hebt gestuurd, met de meest recente bovenaan. Elke chat bewaart je gegevens van de vorige sessie: je berichten, de acties die Workiva AI heeft ondernomen, haar denkproces en de gebruikte bronnen, zodat je het gesprek kunt voortzetten. Om het menu te sluiten zonder een chat te openen, selecteer je de terugpijl.
In het chatgeschiedenismenu vindt u ook een overzicht van uw beschikbare workflows en links naar uw Workiva AI-instellingen, het ondersteuningscentrum en de gebruiksvoorwaarden.
Dingen die je moet weten over opgeslagen chats
De chatgeschiedenis houdt een overzicht bij van uw interactie met Workiva AI. Houd het volgende in gedachten wanneer u terugkeert naar een opgeslagen chat:
- Je kunt een chat hernoemen, maar je kunt hem niet verwijderen, archiveren, vastpinnen, delen of exporteren.
- Chats verschijnen niet in de zoekresultaten van Workiva.
- Als een chat verwijst naar een bestand waartoe u geen toegang meer hebt, wordt de chat geopend als alleen-lezen. Je kunt het lezen en kopiëren, maar je kunt geen nieuwe prompts versturen.
- Eerdere reacties in een chat weerspiegelen uw bestanden zoals ze waren op het moment dat Workiva AI reageerde, niet zoals ze nu zijn.
Eerdere chats terugvinden
Workiva AI toont chats die teruggaan tot 1 mei 2026. Die chats verschijnen in je chatgeschiedenis naast je nieuwere chats.
Sommige van deze chats dateren van vóór de introductie van de chatgeschiedenisfunctie en worden daarom genoemd naar de dag waarop je ze bent gestart, bijvoorbeeld 'Chat aangemaakt op 3 juni 2026'. Ze behouden die naam totdat je ze een andere naam geeft .
Let op : sommige van deze chats laden mogelijk niet meteen, omdat Workiva AI is bijgewerkt sinds u ze hebt gestart. Als een chat niet laadt, selecteer dan ' Probeer het opnieuw' .
Een chat hernoemen
Workiva AI geeft elke chat een naam op basis van je eerste prompt. Om het een naam te geven die voor jou nuttiger is:
- Chatgeschiedenis openen.
-
Selecteer het menu met de drie puntjes naast de chat die je wilt hernoemen en selecteer vervolgens Hernoemen .
Start een nieuwe chat
Selecteer het pictogram 'Nieuwe chat' bovenaan het paneel. Je huidige chatgesprek wordt opgeslagen in de chatgeschiedenis en er wordt een nieuwe sessie geopend.
Controleer de reacties die later binnenkomen.
Complexe opdrachten kunnen meerdere minuten in beslag nemen. Je hoeft niet te wachten tot er een antwoord komt: start een nieuwe chat of blijf doorwerken, en Workiva AI maakt het antwoord op de achtergrond af.
Als er een antwoord klaarstaat in een chat die je niet open hebt staan, verschijnt er een blauwe stip op het chatgeschiedenisicoon.
Open de chatgeschiedenis en het stipje verplaatst zich naar de chat met het nieuwe antwoord. Selecteer die chat om hem te lezen.
Let op : het blauwe stipje verdwijnt als je je browser vernieuwt. Je antwoorden worden nog steeds opgeslagen in hun chats.
Chatinstellingen
Met de chatinstellingen van Workiva AI kunt u een voorkeursaanbieder van AI instellen of de weergave van de chat aanpassen.
Selecteer Instellingen in het chatgeschiedenismenu om een voorkeursaanbieder van AI-modellen te kiezen.
De lijst met beschikbare modelaanbieders wordt door de organisatiebeheerder van uw bedrijf ingesteld . Workiva AI kiest standaard voor uw voorkeursprovider wanneer dat mogelijk is, maar kan overschakelen als een ander model beter geschikt is voor de taak.
Als je tijdens een chatgesprek van provider wisselt, blijft de chat gebruikmaken van de oorspronkelijke provider. Start een nieuwe chat om een andere provider te gebruiken.
Workiva AI wordt standaard in zijweergave geopend, in een paneel naast uw werk. Om de chat meer ruimte te geven, selecteer je 'Brede weergave' in het menu met de drie puntjes bovenaan je chatvenster. Een vinkje geeft aan welke weergave actief is.
Werkstromen
Workflows zijn begeleide taken met meerdere stappen die Workiva AI samen met u uitvoert. Selecteer ' Een workflow starten vanuit een nieuwe chat' en Workiva AI begeleidt je door de stappen, vraagt waar nodig om input en laat je gaandeweg zien hoe het werkt. Elke workflow is ontworpen voor een specifieke taak, zoals het opstellen van een openbaarmaking of het vergelijken van uw rapportage met die van collega's, en er worden regelmatig nieuwe workflows toegevoegd.