Workiva AI is geïntegreerd in het hele Workiva - platform, maar is het meest zichtbaar via de chatfunctie bovenaan je scherm. Open het chatvenster één keer en Workiva AI volgt je tussen bestanden en schermen, waarbij de volledige context van het gesprek waaraan je werkt behouden blijft.
Workiva AI kan de context van uw werk begrijpen in:
- Documents
- Spreadsheets
- Presentaties
- Wdata
- Bestanden
Deze vertrouwde chatervaring wordt mogelijk gemaakt door toonaangevende aanbieders van AI-modellen en kan een breed scala aan vragen beantwoorden, waaronder vragen die specifiek zijn voor het Workiva-platform.
Vereisten
- Workiva AI is beschikbaar voor elke klant die de Gebruiksvoorwaarden van Workiva AI heeft ondertekend. Na goedkeuring is Workiva AI standaard ingeschakeld voor de gehele organisatie, inclusief alle bestaande en nieuw toegevoegde werkplekken en gebruikers.
- Organisatiebeheerders kunnen deze inschakeling beheren door Workiva AI te beperken tot specifieke werkruimtes en gebruikers of door het voor de hele organisatie uit te schakelen .
- Workiva AI is volledig versleuteld en wordt nooit getraind op Workiva-content of klantgegevens. Lees meer: Workiva's aanpak van AI
Chat met Workiva AI
Je kunt Workiva AI overal op het platform openen. Het icoontje met de glitters bovenaan je scherm is altijd beschikbaar, en via verschillende andere ingangen kun je dezelfde chat openen – dezelfde functies, dezelfde instellingen, dezelfde gespreksgeschiedenis.
- Klik op het Workiva AI sparkles-icoon bovenaan het scherm.
- Selecteer een van de voorgestelde prompts of formuleer je eigen vraag. Klik op Verzenden .
Andere manieren om Workiva AI te openen
Je kunt Workiva AI ook openen via:
- Bestand of zoekresultaat : Klik met de rechtermuisknop op een bestand of een zoekresultaat en selecteer Vraag Workiva AI .
- Intelligent zoeken : Klik op het glittericoon in uw intelligente zoekresultaten.
- Snel bewerken : Als je een snelle bewerking start in een ondersteund bestand, wordt Workiva AI automatisch geopend.
Workiva AI-chatfuncties
Je kunt het denkproces van Workiva AI bekijken en verifiëren door het gedeelte Toon denkproces in een chatreactie uit te vouwen. Dit laat zien hoe Workiva AI tot dit antwoord is gekomen.
Opmerking : Het denkproces van Workiva AI wordt niet meegenomen wanneer u een uitvoer kopieert en kan niet worden geëxporteerd.
Workiva AI vermeldt alle bronnen die zijn gebruikt bij het samenstellen van het antwoord in de sectie Bronnen onderaan een chatreactie.
Wanneer je content aan het opstellen bent, kun je op het menu met de drie puntjes onderaan het chatvenster klikken om het antwoord van Workiva AI te verfijnen . Hiermee kunt u een andere toonhoogte instellen, de reactietijd verkorten en de output op andere manieren aanpassen.
Opmerking : U kunt de inhoud ook verfijnen door schriftelijke instructies in te voeren voor Workiva AI via het chatvenster.
Personaliseer je chatervaring
Je kunt de kwaliteit van de antwoorden van Workiva AI verbeteren door een kennisbank te kiezen, bestanden uit je werkruimte toe te voegen of de prompt-adviseur te gebruiken.
Workiva AI beantwoordt standaard een breed scala aan algemene vragen, maar kan ook een kennisbank binnen Workiva doorzoeken. Dit levert je nauwkeurigere antwoorden op wanneer je vragen stelt die specifiek op jouw werk van toepassing zijn.
Meer informatie: Gebruik de kennisbank in Workiva AI
Workiva AI kan specifieke bestanden in uw werkruimte raadplegen voor meer inzicht in uw gegevens en documenten. Wanneer Workiva AI zich op één bestand concentreert, gebruikt het die context in zijn antwoorden. Je kunt het bijvoorbeeld vragen om de inhoud van het bestand te analyseren, belangrijke gegevens te extraheren of nieuwe assets te creëren op basis van wat het bevat.
Opmerking : Je kunt maximaal 10 bestanden aan een prompt toevoegen.
Meer informatie: Verwijs naar specifieke bestanden in Workiva AI
De Workiva AI-promptadviseur biedt direct bruikbare prompts, gecategoriseerd per branche. Deze beproefde prompts bieden een snelle manier om betrouwbare antwoorden te krijgen op alledaagse taken.
Meer informatie: Gebruik de Workiva AI-promptadviseur
Chatinstellingen
Met de chatinstellingen van Workiva AI kunt u uw chatgeschiedenis wissen, een voorkeurs-AI-provider instellen of de weergave van de chat aanpassen.
Selecteer Chat wissen in het menu met de drie puntjes om een nieuwe chatsessie met Workiva AI te starten.
Selecteer Instellingen openen in het menu met de drie puntjes bovenaan je chatvenster om een voorkeursaanbieder van AI-modellen te kiezen in je Workiva-profiel.
Uw lijst met beschikbare modelaanbieders wordt ingesteld door de organisatiebeheerder bij uw bedrijf . Workiva AI kiest standaard voor uw voorkeursprovider wanneer dat mogelijk is, maar kan overschakelen als een ander model beter geschikt is voor de taak.
Als je tijdens een chatgesprek van provider wisselt, blijft de chat gebruikmaken van de oorspronkelijke provider. Vernieuw je browser of sluit de chat om een nieuwe sessie te starten.
Workiva AI wordt standaard geopend in zijweergave , in een paneel naast je werk. Om de chat meer ruimte te geven, selecteer je Volledige weergave in het menu met de drie puntjes bovenaan je chatvenster. Een vinkje geeft aan welke weergave actief is.
Werkstromen (voorbeeldfunctie)
Workflows zijn begeleide taken met meerdere stappen die Workiva AI samen met u uitvoert. Selecteer een workflow en Workiva AI begeleidt je door de stappen, vraagt waar nodig om input en laat je gaandeweg de voortgang zien. Elke workflow is ontworpen voor een specifieke taak, zoals het opstellen van een openbaarmaking of het vergelijken van uw rapportage met die van collega's, en er worden regelmatig nieuwe workflows toegevoegd.
Opmerking : Deze functie is momenteel beschikbaar voor een selecte groep klanten als onderdeel van de preview van Workiva AI Workflows. De preview-functie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor technische tests en evaluatie, vanaf 2 juli 2026. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team interesse heeft in het gebruik van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
Om een workflow te starten:
-
Selecteer de knop Workflows , weergegeven als een raket, in de rechterbovenhoek van de chat.
-
Blader door de lijst of zoek erin en selecteer vervolgens een workflow om deze te starten.
Opmerking : De beschikbare workflows variëren afhankelijk van welke oplossingen voor uw werkruimte zijn ingeschakeld.
Wanneer je een workflow start, stuurt Workiva AI de eerste prompt voor je en begint de taak, zodat je meteen verder kunt gaan met het beoordelen en verfijnen van de resultaten.
Beschikbare workflows
Benchmarking
Vergelijk de informatie in uw financiële verslag met die van vergelijkbare bedrijven. Benchmarking helpt u hiaten te identificeren, uw taalgebruik en structuur af te stemmen op de normen van de branche en risico's te verminderen tijdens het opstellen en beoordelen van uw rapportagecyclus.
Meer informatie: Bekijk een voorbeeld van benchmarkinzichten voor intelligente financiën
Agent voor duurzaamheidsrapportage
Ontwerp duurzaamheidsrapportages afgestemd op rapportagekaders zoals ESRS of IFRS. Geef de specifieke context van uw bedrijf op en Workiva AI genereert een concept op maat, afgestemd op de door u geselecteerde vereisten.
Meer informatie: Gebruik Workiva AI voor duurzaamheidsrapportage