The latest Workiva AI release brings together several previously isolated features into a single assistant that works across the entire platform. Instead of opening a separate Workiva AI panel in each area of the product, you'll now open Workiva AI just once — it then follows you between files and screens, carrying the full context of the conversation you're working on.
サポートされているエクスペリエンス
Workiva AI understands the context of your work in:
- ドキュメント
- スプレッドシート
- プレゼンテーション
- Wdata
- ファイル
(Support for Files is new!)
How to access Workiva AI
You can open Workiva AI from several places:
- プラットフォームのツールバー：プラットフォームの右上のツールバーにあるキラキラアイコンをクリックします。
- ファイルまたは検索結果：ファイルまたは検索結果を右クリックし、Workiva AIに質問を選択します。
- インテリジェント検索：インテリジェント検索結果のキラキラアイコンをクリックします。
- Quick edit: Start a quick edit in a supported experience to open Workiva AI automatically.
ワークフロー
グローバルコンパニオンは、複雑な複数ステップのレポート作成タスクのために、さまざまなワークフローをサポートします。ワークスペースがアクセスできるワークフローのみが表示されます。
- ベンチマーク：お客様のレポートコンテンツを同業他社のデータと比較します。
- タイアウト：レポートの内部整合性をチェックし、過年度と比較します。
- サステナビリティ開示エージェント：お客様のデータと文書コンテンツを、ESRSなどの報告フレームワークに準拠した開示情報に変換します。
- ロールフォワード：データとプロジェクトの成果物を次の報告期間に移動します。
知っておくべきこと
- Some areas of the platform are still being refined. Workiva AI may not hold context when you move into an experience it doesn't support yet.
- 利用可能なワークフローは、ワークスペースのアクセス権とプラットフォーム上の場所によって変わります。
- Workiva AI automatically uses the files you're working in as references, but you should always check that these references match the work you intended before relying on a response.