メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。本プレビューおよび関連機能は2026年5月31日まで提供される。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。
Corporate Regulatory Reporting から、Bureau of Economic Analysis (BEA) やGeneral Services Administration (GSA) などの米国規制機関向けの報告書を作成することができます。
ヒント: BEA でのレポート提出方法については、Prepare BE-11 filings with Corporate Regulatory Reporting をビューしてください。
注: [設定] から、ワークスペースの所有者は、レポートの種類とレポート期間、およびレポートのエンティティ、 データ収集ソース、および割り当て先などの詳細に基づいて、会社のレポートを最初に設定する必要があります。詳細は、Set up Corporate Regulatory Reporting を参照してください。
レポートにフォームを追加する
Reports から、ワークスペースに設定したレポートの種類と期間に基づいて、レポートを表示および管理できます。レポートを開始する前に、該当するフォームを追加します。
Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択し、Reporting Type を展開して、Add forms をクリックするか、Add forms をメニューから選択する。
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報告書のフォームにスコープが必要な場合（例えば、US Bureau of Economic Analysis フォーム BE-11 ）、報告書内の各エンティティに対して提出するフォームクラスを選択し、Add forms 。
ヒント: エンティティに申請するフォーム・クラスを決めるには、Show form criteria をクリックして、各クラスの範囲と基準を確認します。ワークスペースで Workiva AI が有効になっている場合は、AI の推奨 をクリックして、各エンティティの特性に基づいて推奨されるフォーム クラスを表示し、必要に応じて推奨される選択を調整します。
- 連邦財務報告書 SF-425 のように、レポートにスコープが必要ない場合は、保存 をクリックします。
レポートの開始
レポートにフォームを追加 したら、その回答をキュレーションし始めることができる：
- 企業資源計画（ERP）システムまたは他のソースからインポートされたデータ
- 指定された主題専門家（SME）および他のワークスペース・メンバーによるデータ収集
- レポートのフォームフィールドへの手入力
アクティブなレポートのフォームに対する回答のキュレーションを開始する：
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Corporate Regulatory Reporting から、Start report をクリックする。
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ファイリング名 に、報告年度や期間など、レポートのインスタンスを識別するのに役立つ名前を入力する。
- 実行するレポートの種類を選択します。
- 報告期間の開始日と期限を選択します。
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Data collection due date で、手動データ収集の最終期日を選択します。
注： データ収集期日 開始日 と期日 の間で選択する。
- 次のステップ をクリックする。
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レポートで使用するソースデータを選択し、Save をクリックします。
ヒント： レポートに新しいソースデータを追加するには、追加ソースファイルのインポート をクリックして、データを Workiva スプレッドシート、Wdata クエリ、またはカンマ区切り値（CSV）ファイルからインポートします。
レポートを開始すると、自動的に
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フォーム・フィールドに、インポートされたソース・データからマッピングされたデータを入力する。
ヒント: 新たにインポートしたソース データでレポートを更新するには、Reports のメニューから Refresh data を選択します。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート を参照してください。
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Settingsで設定された、データ収集タスクをフォームフィールドの割り当て先に送信する。
ヒントReports から、プロセスオーナーは、データ収集の追跡やリマインダーの送信など、レポートのプロセスを管理できます。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。
- 手入力用フォーム・フィールドを有効にする レポートから
レポートのPDFを作成する
機関によっては、オンラインポータル、電子メールアドレス、またはその他のチャネルを通じて報告書のフォームを提出する必要がある場合があります。報告書のフォーム（収集された回答を含む）のポータブル・ドキュメント・ファイル（PDF）をダウンロードする：
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択し、レポートタイプを展開する。
- フォームの「アクション」 から、「PDFの生成」 を選択する。
- クリック資料ダウンロード PDF.
ヒント: 以前にフォームのPDFを生成した場合、そのアクション からPDFをダウンロード を選択して、別のコピーを保存することができます。
報告書提出の受領記録
あなたが報告書を機関に提出すると、機関はあなたの記録用に領収書を発行します。報告書の提出を記録するには、報告期間のレシートをアップロードする。
注： JPG、PNG、TXT、HTML、PDFファイル（10.5MBまで）をアップロードすることができます。
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択する。
- レポートのメニューから、Record receipt を選択する。
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Receipt file で、Choose file をクリックし、レポートの報告期間の提出レシートをブラウズして選択し、Record receipt をクリックする。
提出レシートを記録した後、レポートのメニューから必要な管理を行うことができます：
- レポート提出の証拠となる領収書のコピーをエクスポートするには、Download receipt を選択します。
- レシートを新しいファイルに置き換えるには、Record receipt を選択し、置き換えたファイルをアップロードします。
アーカイブ
レポートとその回答を保持し、Reports で表示しないようにするには、レポートタイプをアーカイブします：
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択し、In progress またはCompleted を選択する。
- レポートタイプのメニューから、Archive を選択する。
ヒント： アーカイブされたレポートタイプの使用を再開するには、レポート でアーカイブ を選択し、そのメニューからアーカイブ解除 を選択します。
レポートの詳細を編集する
レポートの詳細（名前、日付、ソースデータなど）を編集するには、Reports inCorporate Regulatory Reporting を選択し、そのタイプのメニューからEdit を選択する。
ヒント： レポートのレスポンス を編集するには、そのフォームのアクション から編集 を選択する。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。
回答をスプレッドシートにエクスポート
ワークスペースの別の場所で確認または保持するために、レポート タイプの回答をスプレッドシートとして保存します：
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択する。
- レポートタイプのメニューから、Export to Workiva sheets を選択します。