Workiva サポートセンター

メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。このプレビューおよび関連機能は、2026年5月31日まで提供されます。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。

の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）を利用すれば、米国商務省経済分析局（BEA）（、 ）や、米国連邦政府調達庁（GSA）（、 ）といった米国の規制当局向けの報告書を作成することができます。

ヒント: BEA でのレポート提出方法については、Prepare BE-11 filings with Corporate Regulatory Reporting をビューしてください。

注： Settings によると、ワークスペースの所有者は、レポートの種類や報告期間に加え、レポートの対象となるエンティティ、データ収集元、担当者などの詳細に基づいて、まず自社のレポートを設定する必要があります。詳細は、Set up Corporate Regulatory Reporting を参照してください。

レポートにフォームを追加する

「Reports」（ ）では、ワークスペースで設定されたレポートの種類やレポート期間に基づいて、レポートを表示・管理することができます。レポートを作成する前に、該当するフォームを追加してください。

の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告）」 を選択し、報告の種類を展開して、「Add forms（フォームの追加）」 note_add をクリックするか、メニューから「Add forms（フォームの追加）」 を選択します。

• レポートのフォームで範囲指定が必要な場合（例：米国経済分析局のフォーム BE-11 など）、レポートに含まれる各事業体について提出するフォームクラスを選択し、[Add forms]（ ）をクリックしてください。
  

  ヒント： 対象となる事業体の申告用フォームのクラスを決定する際は、をクリックして「フォームの選定基準を表示」 を開き、各クラスの適用範囲と選定基準を確認してください。ワークスペースでWorkiva AIが有効になっている場合は、[AI recommendations]( ) をクリックして、各エンティティの特性に基づいて提案されたフォームクラスを確認し、必要に応じて推奨される選択内容を調整してください。

• レポートにスコープ設定が不要な場合（の連邦財務報告書SF-425 など）、をクリックし、 を保存してください。

レポートの開始

からレポートにフォームを追加した後 、以下の方法で回答を整理・管理することができます：

• エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムやその他のソースからインポートされたデータ
• 担当の専門家（SME）およびその他のワークスペースメンバーによるデータ収集
• レポートのフォームフィールドへの手動入力

アクティブなレポートのフォームに対する回答のキュレーションを開始するには： 

1. の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）から、「」をクリックし、「Start report」（ ）を選択してください。
   
2. 「」の「Filing name」欄（ ）に、レポートのインスタンスを識別しやすい名前（例：レポートの対象年度や期間に基づくものなど）を入力します。
   
3. 実行するレポートの種類を選択してください。
4. 報告期間の開始日と締切日を選択してください。

5. の「データ収集の期限」 で、手動によるデータ収集の最終期限を選択してください。

   注： 「」のデータ収集期限 を、の開始日 との期限 の間に設定してください。

6. 「」をクリックし、次に「 」をクリックしてください。

7. レポートで使用するソースデータを選択し、「」をクリックして、「 」を保存します。
   

   ヒント： レポートに新しいソースデータを追加するには、[] をクリックします。追加のソースファイルをインポートするには、 からにアクセスし、Workiva スプレッドシート、Wdata クエリ、またはカンマ区切り値 (CSV) ファイルからデータをインポートします。

レポートを起動すると、自動的に以下の処理が行われます：

• からインポートされたソースデータからマッピングされたデータを、フォームの各フィールドに入力します

  ヒント: 新たにインポートしたソース データでレポートを更新するには、Reports のメニューから Refresh data を選択します。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート を参照してください。

• の設定で設定されたに基づき、データ収集タスクをフォームフィールドの担当者へ送信します。

  ヒント： 『Reports』 によると、プロセス所有者は、データ収集の追跡やリマインダーの送信など、レポートのプロセスを管理できます。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。

• での手動データ入力に対応するフォームフィールドを有効にします （レポートより）

提出用ファイルを生成する

機関や報告書によっては、オンラインポータル、メールアドレス、またはその他の手段を通じて、フォームや回答を提出する必要がある場合があります。「Reports」（ ）から、提出に必要なファイルをPDF（Portable Document File）形式またはCSV（カンマ区切り値）形式で生成・ダウンロードできます。

報告書の提出記録

機関に報告書を提出すると、記録用に受領証が発行されます。レポートの提出を記録するには、当該報告期間分の受領証をアップロードしてください。

注： 提出受領証は、JPG、PNG、TXT、HTML、またはPDF形式のファイルとして、最大10.5 MBまでアップロードできます。

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告書）」 を選択してください。
2. レポートのメニューから、「」→「Record receipt」→「 」の順に選択します。
   
3. の「Receipt」ファイル（ ）で、「」をクリックし、「Choose file」（ ）を選択します。次に、レポートの対象期間に対応する提出受領書を探して選択し、「Record receipt」（ ）をクリックします。
   

提出受領記録を作成した後、レポートのメニューから必要に応じて管理することができます：

• 領収書のコピーをエクスポートするには（例：レポートの提出証明として）、[] から [Download receipt] を選択し、エクスポートする領収書のバージョンを選択してください。
• 領収書を新しいファイルに置き換えるには、「」の「Record receipt」 を選択し、置き換えるファイルをアップロードしてください。

過去のレポート

レポートとその回答を保持しつつ、Reports（ ）でそれらを表示しないようにするには、そのレポートタイプをアーカイブしてください：

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（報告書）」 を選択し、そのタイプに関する報告書のステータスに応じて、「In progress（進行中）」 または「 Completed（完了）」 を選択します。
2. レポートタイプのメニューから、「アーカイブ」 を選択します。

ヒント： アーカイブされたレポートタイプの使用を再開するには、の「Reports」 内で、「」→「Archived」 を選択し、そのメニューから「」→「Unarchive」 を選択してください。

レポートの詳細を編集する

レポートの詳細（名前、日付、ソースデータなど）を編集するには、の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）で、「Reports」（ ）を選択し、そのタイプのメニューから「Edit」（ ）を選択します。

ヒント： レポートの「」への回答を編集するには、 を開き、フォームの「Actions」 から「Edit」 を選択します。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。

応答をスプレッドシートにエクスポートする

レポートの回答をスプレッドシートとして保存するには（ワークスペース内の別の場所で確認や保管を行う場合など）：

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告書）」 を選択してください。
2. レポートのメニューから、「」を選択し、「Workivaシートにエクスポート」 を選択します。

ヒント： このスプレッドシートは、Files（ ）内で、フォームクラス、レポートの種類、およびエクスポート時のタイムスタンプを含む名前で保存されています。