ドキュメントでのコラボレーション

ドキュメントでは、複数のユーザーが同じドキュメントで共同で作業できます。すべての編集は自動的に共有されます。権限、改訂、 コメントを使用して、シームレスなコラボレーション環境を作成します。 アウトラインラベルを使用して、チームの最新情報を入手することもできます。

権限を割り当てる

リアルタイムで共同編集するには、すべてのユーザーがドキュメントにアクセスする権限を持っている必要があります。所有者の場合は、[ ファイル ]タブの[ 権限 ]をクリックして、権限を確認または付与できます。ドキュメント全体または現在のセクションのみの権限を設定できます。

権限エディタには、現在のグループと共同編集者が表示されます。検索ボックスを使用するか、リストを下にスクロールして、共同編集者を見つけます。 フィルターをクリックできます権限レベルごとに共同編集者を表示するには、エディターの右上隅にあるアイコン。

共同編集者の名前の横にあるラジオボタンをクリックして、適切なアクセス権を付与します。権限を削除するには、共同編集者の名前にカーソルを合わせて、 右側に表示されます。

高度な権限を使用するオプションもあります編集者。 Advanced Permissionsエディターを使用すると、複数のセクションの権限を同時にすばやく調整できます。高度なアクセス許可とユーザーグループの詳細については、「高度なアクセス許可の設定」を参照してください 。

リビジョンを使用

リビジョンは、5分ごとに自動的に保存される編集のグループです。 歴史からパネルでは、リビジョンを表示して、誰がいつ変更したかを確認できます。

ドロップダウンメニューを使用して開く 改訂を行い、改訂時のドキュメントの状態を確認します。これにより、別のブラウザタブまたはウィンドウでリビジョンが開きます。リビジョンは、表示リビジョンの指定と右上隅の日付で識別できます。

リビジョンはエクスポートできませんが、必要に応じて、必要な情報をコピーして現在のドキュメントに貼り付けることができます。

リビジョンを表示し、中にマイルストーンを作成する方法についての詳細はこちら 歴史とドキュメントで修正 。

ドキュメントをエクスポート

Workivaの外部の誰かとドキュメントを共有する必要がある場合は、いくつかの方法でドキュメントをエクスポートできます。

ドキュメントをエクスポートするには：

1

[ファイル ]ツールバーの[ エクスポート ]をクリックします 。

2

ファイルの種類を選択します。

ドキュメント全体をエクスポートするか、現在のセクションをエクスポートするか、選択したセクションをエクスポートするかを選択できます。 EDGARおよびDOCXエクスポートは、コンピューターに直接ダウンロードします。詳細オプションでは、リーダードットを含めるか、表のセルの網かけを表示するかを選択できます。

ドキュメントをPDFとしてエクスポートする場合は、他にもいくつかのオプションがあります。

• ハイパーリンクを含める
• ADAに準拠する
• CMYK色空間を使用
• 透かしの下書きを含める
• コメントを含める

レビュー用に送信機能を使用して、ドキュメントの表示専用バージョンを共同編集者に送信することもできます。