ワークスペースの各メンバーには役割があり、それぞれに機能へのアクセスレベルがあります。ワークスペースのソリューション設定に基づいて、さまざまな役割にアクセスできます。役割を割り当てて、機能に必要なアクセスを提供します。組織内には、組織レベルとワークスペースレベルの両方の役割があります。
役割の割り当ての詳細については、ワークスペース ユーザーの役割の管理を参照してください。
ワークスペースにおける管理者の役割
ワークスペース所有者の役割は、ワークスペースレベルでのみ使用できます。組織管理者の役割は組織レベルで使用できますが、ワークスペースレベルで一部の機能を実行できます。各管理者権限がワークスペース レベルでできることの詳細については、以下の表を参照してください。
ワークスペース所有者 | 組織のユーザー管理者 | 組織ワークスペース管理者 | 組織のセキュリティ管理者 | コメント管理者 | |
ワークスペースにメンバーを追加する | |||||
メンバーの役割管理 | |||||
ワークスペースからメンバーを削除する | |||||
グループの追加と管理を行う | |||||
ワークスペースファイルを管理する | |||||
ワークスペース間でファイルを移動する | |||||
ワークスペース設定を管理する | |||||
ワークスペースのアクティビティを閲覧する | |||||
すべてのワークスペースのコメントを見る | * |
* ワークスペースのコメントをすべて表示すると、XBRL のコメントは表示されません。
ワークスペース サポート ユーザーは、カスタマー サクセス マネージャーやプロダクト サクセス マネージャーなど、Workiva のスタッフ用に指定されています。プロフェッショナル/エディターやXBRLと同じアクセスが可能です。追加のアクセス権が必要な場合は、ワークスペース所有者の役割を割り当てることができます。割り当てられた役割に基づき、ユーザーは更新や重要な情報をメールで受け取ることができます。
管理者以外の役割
注:組織が現在のソリューションベースのライセンスモデルに準拠していない場合は、非管理者の役割が異なります。詳しくはレガシーロール をご覧ください。
ワークスペース役割はワークスペース・レベルで使用でき、より高いレベルのアクセス権を持つ役割を追加すると、より多くの能力が得られます。
注: 能力間の競合を避けるため、Editor 、 Viewer 、 Limited Starter のロールのうち1つだけを、1つのワークスペース内の任意のユーザーに割り当てることをお勧めします。
これらの役割によって、ワークスペースでメンバーができることやアクセスできるエクスペリエンスが決まりますが、メンバーがエクスペリエンス内のアイテムにアクセスするには、適切な権限も必要です。各役割の詳細については、以下の表を参照してください。
ワークスペース& ホーム
編集者 | 閲覧者 | 制限付きスターター | ワークスペースメンバー | |
ワークスペースの詳細とメンバーシップを表示 | ||||
すべてのファイルを表示する |
ファイル& ドキュメント
編集者 | 閲覧者 | 制限付きスターター | ワークスペースメンバー | |
フォルダを表示する | ||||
フォルダを作成する | ||||
ドキュメントレビューを表示する | ||||
ドキュメントレビューを作成する | ||||
レビューへのコメント | ||||
バインダーの表示 | ||||
バインダーのレビューを表示 | ||||
ファイルのコメントを表示 | ||||
ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの表示 | ||||
ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの作成 | ||||
ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの削除 | ||||
ファイルのインポート | ||||
ファイルのエクスポート | ||||
Workivaテンプレートとしてファイルを保存 | ||||
補足書類を表示 | ||||
補足書類の作成 | ||||
編集権限 | ||||
フォルダ間のファイル移動 | ||||
ファイル名の変更 | ||||
ゴミ箱からファイルを復元 | ||||
テキストを翻訳する |
データとオートメーション
編集者 | 閲覧者 | 制限付きスターター | ワークスペースメンバー | |
Wdataを表示 | ||||
Wdataを編集する | ||||
プロセスを表示 | ||||
プロセスを作成する |
Data Collections
| Editor | Viewer | Limited Starter | Workspace Member |
Respond to data collections | | | | |
Create data collections | | | | |
プロセス内の証明
編集者 | 閲覧者 | 制限付きスターター | ワークスペースメンバー | |
プロセスに証明アクションを追加する | ||||
証明書に署名する | ||||
証明書を承認する |
機能ごとの役割
上記の役割に加えて、ワークスペース内の特定の機能やエクスペリエンスへのアクセスを提供する役割があります。詳しくは以下の表をご覧ください。
特徴や経験 | 関連役割 |
ファイルとフォルダ |
コンテンツマネージャ は、ワークスペース内のすべてのファイルとフォルダを管理し、コピーを作成し、 グループを作成して管理できます。ただし、ユーザー管理、ワークスペース設定の更新、ワークスペース間のファイル移動はできません。 コピーマネージャーは、ファイルやフォルダをコピーできます。 クロスワークスペースデータ共有マネージャー役割は、異なるワークスペースにある 2 つのシートを接続して、データを交換することができます。 |
タスク |
タスク管理者 は、作成者が誰かに関わらず、すべてのタスクを表示および管理できます。 |
セクション 16 |
セクション16アクセス役割は、Workiva のフォームにアクセス、作成、編集、管理、またはレビューすることができます。 セクション16提出者役割はフォームを提出することができます。 |
ファイリング |
ファイリング役割は、文書のテスト申請および本番申請、文書へのアクセス、編集、XBRL の生成が可能です。 |
XBRL |
XBRLマネージャー / XBRLの役割は、ドキュメントのXBRLにアクセス、編集、および生成できます。この役割はテスト申請もできますが、本番申請はできません。 |
ESG | ESG 役割は、 ESGプログラムで環境、社会、ガバナンス(ESG)報告のメトリックスをキュレートし、 ESGエクスプローラまたは ESG パネルで開示情報を閲覧およびブックマークすることができます。 |
チェーン |
チェーンセキュリティ管理者役割はチェーンの権限ページにアクセスできます。チェーンセキュリティ管理者は、[権限] ページから、ワークスペースの各ユーザーグループにアクセスレベルを設定できます。 Chain Builder ロールは、チェーン製品自体にアクセスするために使用されます。その後、チェーン内のアビリティは、チェーンセキュリティ管理者が設定したメンバーのユーザーグループと権限レベルに基づきます。 |
GRC | GRCの役割は、各GRCソリューションに基づいて利用可能です。詳細については、「GRC の役割とは?」を参照してください。 |
レガシーロール
組織が現在のソリューションベースのライセンスモデルに準拠していない場合は、以下をクリックして役割を確認してください。
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