組織のユーザー管理者は、組織内のユーザーを追加および管理できます。新規ユーザーを追加する際、ユーザー名としてメールアドレスを使用するか、一意の値を設定することができます。ユーザー名にスペースや大文字を含めることはできません。
必要なもの：
- 氏名
- メールアドレス
新規ユーザーを追加する
組織に新規ユーザーを追加するには、次の手順に従います。
- 右上のユーザーアイコンをクリックし、管理ドロップダウンから組織管理を選択します。
- 左側のメニューからピープルを選択します。
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追加 をクリックし、ユーザーの追加 を選択します。
- 新しいユーザーの情報を入力し、必要に応じて組織の役割を割り当てます。
注： Workiva は、特殊文字とアクセント付き文字 をサポートしています。First Name 、Last Name 、Username 。
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Add user をクリックします。
注： ユーザーがすでに組織に属しており、別の組織に追加したい場合は、既存ユーザーの追加 を参照してください。
ユーザーを組織に追加したら、そのユーザーを組織内のワークスペースに追加できます。詳細については、ワークスペースへのユーザーの追加 を参照してください。
既存のユーザーを追加する
他の組織に既に存在するユーザーを自分の組織に追加することができます。そのユーザーを追加するには、新規ユーザーを追加するようにユーザー情報を入力します。次に、ユーザー名フィールドの下にある、ユーザーの追加を続行するをクリックしてプロセスを続行します。
他の組織から既存のユーザーを追加する場合、いくつかの重要な管理上の違いがあります：
- ユーザーは別の組織によって管理されています。つまり、そのユーザーのパスワードのリセット、プロフィール情報の変更、アクティブ化や一時停止ができなくなります。
- このユーザーには、組織のパスワード要件は適用されません。
- サインイン、サインアウト、およびユーザー管理アクティビティのアクティビティログは、組織のアクティビティログには含まれず、ユーザーを管理する組織のみが利用できます。
注： SAML シングル・サインオン（SSO）が必要な組織で、追加するユーザが SSO を使用しない別の組織に所有されている場合、そのユーザをSAMLシングル・サインオンバイパス・リストに追加する必要があります。
以下の手順で、既存ユーザーにウェルカムメールを送信することができます。その他ご不明な点がございましたら、ユーザー追加を続行する前にWorkiva Supportまでお問い合わせください。
CSVファイルでユーザーを一括追加
CSVファイルで組織にユーザーリストを追加するには
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組織管理のピープルページで、追加をクリックし、ファイルからユーザーを追加を選択します。
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ダウンロードテンプレートをクリックし、正確な書式で記入します。ユーザー名は一意でなければならず、Eメールアドレスは有効でなければなりません。独自のファイルを使用する場合は、列の見出しがテンプレートの見出しと一致していることを確認してください。有効なCSVファイルは以下のようになります：
- ファイルをアップロードし、次へ をクリックする。
- ファイルから取得したユーザーのリストを確認する。
注：ユーザーがすでに別の組織に存在する場合、そのユーザーを追加してもEメール、名、姓は更新されません。警告を含むユーザーを追加するを選択して、とにかく追加します。
- ユーザーの追加 をクリックする。
- 別のファイルをアップロードする をクリックして別のファイルからさらにユーザーを追加するか、閉じるをクリックして終了します。
ウェルカムメールの送信
新しいワークスペースに追加されると、サインインの詳細を含むウェルカムメールがユーザーに送信されます。ユーザーは、メールに記載されている認証手順に従って、Workivaにサインインする必要があります。Eメール内のリンクは24時間で失効します。
注: ユーザーをワークスペースに追加する前にウェルカムメールを送信すると、ユーザーは何もアクセスできなくなりま す。
必要であれば、ウェルカムメールを再送し、サインイン方法を再度説明することができます。組織のユーザー管理者のみが、既存ユーザにウェルカムメールを再送信できます。ウェルカムメールを再送信するには、次の操作を行います。
- 組織管理のピープルページで、ウェルカムメールを再送信する既存のユーザーを選択します。
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ウェルカムをクリックします。
- 送信 をクリックして、選択したユーザーにウェルカムメールを再送信します。