特定の条件に基づいてデータを集計・セグメント化するには、Workiva プラットフォームにテーブルやスプレッドシートとして保存されているデータに基づいてクエリを作成します。例えば、クエリを作成し、場所ごとの収入や前年比を分析することができます。
クエリを作成する方法は次の通りです。
- その条件をドラッグ＆ドロップで定義するビルダー 。
- 構造化クエリ言語（SQL）の使用に慣れているユーザーは、クエリの定義を構文として作成しましょう。
クエリを作成する際には、クエリの結果に含めるデータのソースと条件を定義します。
- フィールド：クエリ結果に表示する情報を提供します。
- フィルター：特定のアカウント、地域、または期間にフォーカスを置くなど、選択した条件を満たすレコードのみを含めます。
- 計算：複数の列に基づいて値を導き出します（例：列の値の合計や文字列の連結を行う場合など）
- 関係：複数のソースからの関連データを結合させます。
ステップ1：クエリを作成する
クエリを作成するには、何もない状態でゼロから作成を開始するか、既存のクエリに基づいて作成します。
- Wdataホームで、[作成]をクリックし、[クエリ]を選択します。
-
クエリ・プロパティ パネルから、クエリのプロパティを設定します：
- クエリとその意図を識別するために、一意の名前と説明を入力します。
- [制限]に、返却されるレコードの最大数を入力します。
- 重複を避けるなどの目的のために異なる値を持つレコードのみを返却するには、[個別の行のみを表示]を選択します。
- クエリのビューおよび共同作業者を指定するには、権限 をクリックし、各共同作業者のアクセス を選択します。
- [保存]をクリックします。
- 必要に応じてクエリの名前と説明を編集します。
- クエリを保存するフォルダを選択し、[クエリを保存]をクリックします。
作成を簡易化するため、類似したクエリの開始点として用いるためにクエリのコピーを保存することができます。
- 次の方法で、クエリ自体またはホームから、既存のクエリをコピーします。
- クエリで、[保存]、[名前を付けて保存（Save As）]をクリックする。
- [ホーム]からクエリのメニューを開き、[コピー]を選択する。
- クエリで、[保存]、[名前を付けて保存（Save As）]をクリックする。
- 新しいクエリの名前、説明、場所を入力します。
- [クエリの保存]をクリックします。
- 新規クエリで、権限 をクリックし、各共同作業者のアクセス を選択します。
- [保存]をクリックします。
ステップ2：クエリのソースを選択する
クエリで使用するデータを選択するには、Workiva プラットフォームでアクセス権限を持っているテーブル、クエリ結果、およびスプレッドシートから列を含めます。 ソース左パネルから、新規ソースをクリックし、クエリに含めるデータを選択します。
クエリに複数のソースがある場合は、[関係] タブで、そのレコードの結合方法 を定義します。
注： クエリを保存すると、関係が必要 として表示されるソースが自動的に削除されます。これらのソースを保持するために、他のソースとの関係を定義します。
ステップ3：パラメーターを追加する
データをリアルタイムで詳しく分析するなど、クエリの実行時にクエリのフィルターまたは計算の値を定義するには、それらの値のパラメータを追加します。パラメータ パネルから、以下のことができます：
ステップ4：クエリ結果を定義する
クエリの結果は、ドラッグ・アンド・ドロップのビルダー 、またはSQL構文に詳しい場合はSQL エディタで定義できます。
ヒント：ビルダーまたはSQLエディターの変更を元に戻し、以前に保存したバージョンのクエリに戻るには、リセット をクリックします。クエリで他のユーザーと共同作業を行っている場合、最後にクエリで保存されたバージョンと、自身が最後に保存したバージョンは同等のものでない可能性があります。
クエリを定義する際には、ドラッグアンドドロップビルダーを使用することをお勧めします。特にSQL構文に関する知識があまりない場合やSQL構文に馴染みがない場合は、この方法が推奨されます。
- クエリ結果に含めるデータを指定するには、[ソース]から目的の列を選択し、[フィールドに追加する]をクリックするか、[フィールド]の下にドラッグします。
- [ソース]パネルを閲覧するには、[すべて展開する]または[すべて折りたたむ]をクリックして、すべての列を表示/非表示に設定することができます。
- 特定のソースまたは列を探すには、[フィルターの表示]をクリックして、名前で検索します。
- クエリのフィールドを追加したら、Field Properties パネルから、必要に応じてそれぞれのプロパティや計算を定義します 。
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フィルタ タブでは、フィルタ を作成し、特定のアカウントや期間にフォーカスするなど、結果に含めるソース データの条件を設定します。
ヒント: リアルタイムでデータを細かく分析するなど、クエリを実行するときに条件を選択するには、パラメータ値 をフィルターや計算で使用します。
SQLに精通している場合は、[SQL]および[SQLの編集]をクリックして、エディター内でクエリのSQLステートメントを作成します。
注: SQL構文を保持するために、エディターはデフォルトで読み取り専用で開きます。クエリの複雑さの程度によっては、SQLエディターでの作業開始後に[ビルダー]をクリックした場合、構文を保持できなくなる可能性があります。
すべてのクエリにすべての句が含まれるわけではありませんが、SQLステートメントの各部分は特定の順序で実行されます。
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FROMおよびJOIN：クエリ対象のデータのソースを判別します。 -
WHERE：特定の条件を満たすデータのみを含めます。 -
GROUP BY：一般的な値に基づいてデータを要約します。 -
HAVING：特定の条件を満たす集約された行からのデータのみを含めます。 -
SELECTまたはSELECT DISTINCT：含めるソースデータをさらに詳しく指定します。 -
ORDER BY：結果においてデータを並べ替える方法を指定します。 -
LIMITおよびOFFSET：クエリから含めるレコードの数と量を指定します。
データの統合を保証するために、SQL エディタはSELECT のような読み取り専用ステートメント をサポートしますが、INSERT やDELETE のような 読み取り/書き込みステートメントはサポートしません。
構文内のソース列を素早く参照するには、[ソース]パネルで列を右クリックし、[クエリに追加]を選択します。
- [ソース]パネルを閲覧するには、[すべて展開する]または[すべて折りたたむ]をクリックして、すべての列を表示/非表示に設定することができます。
- 特定のソースまたは列を探すには、[フィルターの表示]をクリックして、名前で検索します。
注： クエリ結果を特定のレコードにスコープするには、フィルター条件をSQL構文として定義します。クエリ実行時にフィルターの値を設定するには、パラメーターを参照します。
ステップ5：クエリ結果をレイアウトする
デフォルトでは、クエリ結果はソートされておらず、テーブルのようにすべてのフィールドが別々の列として、フラットに表示されます。データを明確にするために、フィールドのデータに基づいてクエリ結果を並べ替えることができます。
ヒント： 結果をさらに要約し、ピボット化するには、行、列、値でクロス集計 としてレイアウトします。
クエリ結果を並べ替えるには、[並べ替え]タブで、並べ替えに使用するフィールドを[ソート済み]へ移動し、昇順または降順のどちらでデータを並べ替えるかを選択します。
クエリ結果をソートするには、ORDER BY field_header ASC のように、ORDER BYキーワードを使用します。複数のフィールドに従って並べ替えるには、ORDER BY field_header1 ASC, field_header2 DESCのように、各フィールドをカンマで区切ります。
ステップ6: 結果を確認して使用する
クエリの結果を表示するには、クエリの実行 をクリックします。クエリにパラメータが含まれている場合は、その値を設定し、クエリの実行をクリックします。
クエリ結果が正しく表示されることを確認したら、Workiva プラットフォーム全体で使用します：
- データをテーブルまたはグラフとして分析するビュー を作成します。
- データをスプレッドシート またはドキュメント またはプレゼンテーションのテーブルまたはグラフに接続します。
- データ をテーブルまたはスプレッドシートにエクスポートします。