The latest Workiva AI release brings together several previously isolated features into a single assistant that works across the entire platform. Instead of opening a separate Workiva AI panel in each area of the product, you'll now open Workiva AI just once — it then follows you between files and screens, carrying the full context of the conversation you're working on.
Supported experiences
Workiva AI understands the context of your work in:
- Documenti
- Fogli di calcolo
- Presentazioni
- Wdata
- File
(Support for Files is new!)
How to access Workiva AI
You can open Workiva AI from several places:
- Barra degli strumenti della piattaforma: fai clic sull'icona delle scintille nella barra degli strumenti in alto a destra della piattaforma.
- File o risultato di ricerca: fai clic con il pulsante destro del mouse su un file o un risultato di ricerca e seleziona Chiedi a Workiva AI.
- Ricerca intelligente: fai clic sull'icona delle scintille nei risultati della tua ricerca intelligente.
- Quick edit: Start a quick edit in a supported experience to open Workiva AI automatically.
Flussi di lavoro
Global companion supporta vari flussi di lavoro per attività di report complesse e a più fasi. You'll only see the Workflows your workspace has access to.
- Benchmarking: confronta i contenuti dei tuoi report con i dati dei pari.
- Verifica di coerenza: controlla un report per la coerenza interna e lo confronta con i periodi precedenti.
- Agente per le informative sulla sostenibilità: trasforma i tuoi dati e contenuti narrativi in informative conformi a quadri di riferimento come l'ESRS.
- Roll forward: sposta i dati e gli artefatti del progetto nel periodo di reporting successivo.
Cose da sapere
- Some areas of the platform are still being refined. Workiva AI may not hold context when you move into an experience it doesn't support yet.
- I flussi di lavoro disponibili per te cambiano in base all'accesso allo spazio di lavoro e alla posizione in cui ti trovi nella piattaforma.
- Workiva AI automatically uses the files you're working in as references, but you should always check that these references match the work you intended before relying on a response.