Per completare le richieste di contenuto, vedi Completare una richiesta di contenuto.
Per completare le azioni di certificazione, vedi Firmare una lettera di certificazione.
Aprire un'attività di processo
Ogni volta che si avvia un'azione in un processo, i destinatari ricevono una notifica via e-mail che li informa che è stato loro assegnato un compito. L'attività appare anche nella sezione Da fare nella scheda Attività nella home .
Per aprire un'attività da un'e-mail, clicca su Vai all'attività nell'e-mail per aprire l'attività.
Per aprire l'attività da Workiva:
- Da Home, vai alla scheda Attività .
- Trova l'attività nell'elenco delle attività. Puoi cliccare sui link Visualizza le mie attività , applicare filtri e/o utilizzare la barra di ricerca per trovare più facilmente l'attività desiderata.
- Clicca sulla riga dell'attività per aprire il pannello dei dettagli.
- Se l'attività ha un percorso di file, clicca sul collegamento ipertestuale per recarti nel luogo appropriato per inviare o completare l'attività.
Per vedere le attività inviate, comprese quelle dei processi, clicca su Tutte le attività e applica i filtri e/o utilizza la barra di ricerca.
Completa un'attività di processo
Una volta terminata l'attività, clicca su:
- Completa se l'attività non necessita di approvazione
- Invia se l'attività richiede l'approvazione
Il processo associato verrà aggiornato e, se applicabile, l'approvatore riceverà un'email di notifica per rivedere l'attività. Dopo aver esaminato il lavoro svolto per l'attività, l'approvatore può approvare o restituire l'attività.