È possibile creare un nuovo documento in Home selezionando Crea o all'interno di una cartella dal menu del tasto destro del mouse. Utilizzare le opzioni di Import per importare un file esistente in Workiva.
È anche possibile creare documenti da modelli. Ulteriori informazioni su modelli di documento.
Creare un nuovo documento
Per creare un nuovo documento:
- 1
- Da Home, fare clic su Creare.
- 2
- Selezionare Documento e poi Documento o Documento dal modello.
È anche possibile creare nuovi documenti direttamente in una cartella. Per aggiungere un nuovo documento a una cartella esistente:
- 1
- Aprite la cartella dal menu Files .
- 2
- Fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno della cartella e selezionare Create e Document dal menu.
È possibile creare altri documenti facendo clic su Create nella barra di navigazione sinistra. Da qui, selezionare Documento e poi Documento o Documento da modello per creare un nuovo documento. Il nuovo documento si apre in una scheda separata.
Importare un documento esistente
È possibile importare file .docx in Workiva creando un nuovo documento o aggiungendoli a un documento esistente.
Per importare un file .docx come nuovo documento:
- 1
- Da Home, fare clic su Create e selezionare Document e quindi Document o Document from Template.
- 2
- Dal menu File, selezionare Importa e DOCX (.docx).
- 3
- Selezionare il file .docx desiderato e fare clic su Aprire.
- 4
- Nella finestra Opzioni di importazione, selezionare Crea un nuovo documento.
- 5
- Fare clic su Importazione. Il nuovo documento si apre in una nuova scheda.
Per importare un file .docx in un documento esistente:
- 1
- Aprire il documento che si desidera importare.
- 2
- Dal menu File, selezionare Importa e DOCX (.docx).
- 3
- Selezionare il file .docx desiderato e fare clic su Aprire.
- 4
- Nella finestra Opzioni di importazione, selezionare Aggiungi alla fine di questo documento.
- 5
- Fare clic su Importazione. Il documento viene aggiunto come nuova sezione alla fine del documento corrente.