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Creare o importare un documento

Creare o importare un documento

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Puoi creare un nuovo documento in Home selezionando Crea o all'interno di una cartella dal menu del tasto destro del mouse. Utilizza le opzioni Importa per importare un file esistente in Workiva.

Puoi anche creare documenti da modelli. Per saperne di più sui modelli di documento . 

Creare un nuovo documento

 

Per creare un nuovo documento:

  1. Dalla Home, clicca su Crea.
  2. Seleziona Documento e poi Documento o Documento dal modello.
    Click Create to open the menu that gives you the option to create a new document
Per rinominare il documento, fai clic con il tasto destro del mouse sulla scheda del documento o fai doppio clic sul nome del documento nel Sommario del documento.
Selecting a document type

 

Crea un documento direttamente in una cartella

Per aggiungere un nuovo documento a una cartella esistente:

  1. Apri la cartella dal menu Files.
  2. Clicca con il tasto destro del mouse all'interno della cartella e seleziona Create e Document dal menu.
    Right-click to create document

Puoi creare altri documenti cliccando su Crea nella barra di navigazione sinistra. Da qui, seleziona Documento e poi Documento o Documento dal modello per creare un nuovo documento. Il nuovo documento si apre in una scheda separata.

 

Importa un documento esistente

Puoi importare file .docx in Workiva creando un nuovo documento o aggiungendoli a un documento esistente.

Importa come nuovo documento

Per importare un file .docx come nuovo documento:

  1. Dalla Home, clicca su Crea e seleziona Documento e poi Documento o Documento da modello.
  2. Dal menu File seleziona Importa poi DOCX (.docx).
  3. Seleziona il file .docx desiderato e clicca su Apri.
  4. Nella finestra Opzioni di importazione, seleziona Crea un nuovo documento.
    Importing a new document
  5. Clicca su Importa. Il nuovo documento si apre in una nuova scheda.

 

Importa in un documento esistente

Per importare un file .docx in un documento esistente:

  1. Apri il documento che vuoi importare.
  2. Dal menu File seleziona Importa poi DOCX (.docx).
  3. Seleziona il file .docx desiderato e clicca su Apri.
  4. Nella finestra Opzioni di importazione, seleziona Aggiungi alla fine di questo documento.
    Importing a new document
  5. Clicca su Importa. Il documento viene aggiunto come nuova sezione alla fine del documento corrente.

 

Importazione di più file

Puoi anche importare più file di Microsoft Office in Workiva. Ogni singolo file Office importato creerà un file Workiva equivalente.

Per importare più file:

  1. Da Home, clicca su Crea.
  2. Vai su Importa.
  3. Seleziona Importa file Word, Excel, PowerPoint, Visio.
    Nota: Puoi importare fino a 50 file contemporaneamente.
    Import bulk files
  4. In Opzioni di importazione, puoi selezionare i file di Office.
  5. Scegli dove inserire i file e qualsiasi altra opzione.
  6. Clicca su Importa per terminare.
    Import options for multiple Office files

In alternativa, puoi creare file Workiva da file Office caricati in precedenza.

Per creare un singolo file Workiva:

In File, clicca sul menu a tendina di un file Office e seleziona Crea file Workiva.
Create a single Workiva file

Per creare più file Workiva:

In File, seleziona uno o più file Office. Clicca con il tasto destro del mouse e seleziona Crea file Workiva.

Nota: puoi creare fino a 50 file contemporaneamente.

Create Workiva files

 

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