Centro assistenza di Workiva

Passo 1: Creare un foglio di controllo

Creeremo un foglio di controllo per memorizzare le variabili utilizzate per caricare i dati in una tabella Wdata e poi aggiornare le connessioni per quei dati. Invece di specificare queste variabili come Runtime Inputs ogni volta che la Catena viene eseguita, aggiungeremo le nostre variabili a un foglio di controllo che la Catena leggerà e utilizzerà durante la sua esecuzione. 

Sebbene questo foglio di controllo dimostri il caricamento di più file in una singola Tabella Wdata e l'aggiornamento delle connessioni in un singolo foglio di calcolo, il processo può essere ampliato per includere più Tabelle e fogli di calcolo semplicemente aggiungendo l'ID univoco della Tabella o del foglio di calcolo al foglio di controllo.

• Naviga nella Piattaforma Workiva per creare un nuovo Foglio di calcolo
• Clicca su Crea e seleziona Foglio di calcolo
• Dai un nome al foglio di calcolo: Foglio di controllo CLP
  • Dai un nome al primo foglio: Foglio di controllo primario
• Nel Foglio di controllo primario, crea le seguenti intestazioni
  • ActiveFlag
    • Questa colonna specifica se il flusso di lavoro deve essere eseguito per quella riga del foglio di controllo.
  • NomeFile
    • Questa colonna indica il nome del set di dati come apparirà nella tabella Wdata
  • TableID
    • ID della tabella di Wdata in cui saranno caricati i dati
  • SpreadsheetID
    • ID del foglio di calcolo in cui i dati saranno aggiornati
  • Posizione del file
    • Posizione del file che verrà scaricato
• Popola il foglio con i seguenti valori, riempiendo la colonna <TableID> con l'ID della tabella di dettaglio dei dipendenti CLP e la colonna <SpreadsheetID> con l'ID del foglio elettronico di riepilogo dei dipendenti CLP, questi ID sono stati creati nei precedenti percorsi di apprendimento connessi, fai riferimento ai prerequisiti per vedere i percorsi di apprendimento connessi richiesti.
  • Dai un'occhiata a questo documento per aiutarti a trovare gli ID

ActiveFlag,FileName,TableID,FileLocation
TRUE,EmployeeDetailsP01,<TableID>,<SpreadsheetID>,https://cs-sftp-training-bucket.s3.amazonaws.com/cs-training/transformation-qs/employee_detail_P01.csv
TRUE,EmployeeDetailsP02,<TableID>,<SpreadsheetID>,https://cs-sftp-training-bucket.s3.amazonaws.com/cs-training/transformation-qs/employee_detail_P02.csv
TRUE,EmployeeDetailsP03,<TableID>,<SpreadsheetID>,https://cs-sftp-training-bucket.s3.amazonaws.com/cs-training/transformation-qs/employee_detail_P03.csv

Passo 2: Aggiornare i permessi del foglio di calcolo

Per garantire una comunicazione efficace tra un Comando di Workiva e un Foglio di calcolo, la Concessione API generata deve essere associata a un utente che possiede i permessi di proprietario o di editore del Foglio di calcolo.

• Dal Foglio di controllo CLP , clicca su File nella barra multifunzione in alto.
• Clicca su Permessi, poi su Foglio di calcolo
  • Fornisci l'accesso all'utente di Workiva associato all'API Grant configurato all'interno della Workiva Connection.

Passo 3: Creare una catena

Per utilizzare le Variabili create nel foglio di controllo, creeremo una Catena che le legga. Dato che utilizzeremo sempre lo stesso foglio di calcolo e lo stesso foglio, imposteremo delle Variabili di Catena per memorizzare questi dettagli per un accesso coerente.

• Vai al Creatore di catene
• Crea una nuova catena
  • Nome della Catena: CLP | Lettura da un foglio di controllo
• In Variabili di catena, clicca due volte sul segno più per creare due Variabili di catena e configurarle come segue:
  • Variabile 1:
    • Tipo: Variabile a catena (cv)
    • Nome: cv-ID del foglio di controllo
    • Valore: inserisci l'ID del foglio di calcolo del controllo CLP
      • Per trovare l'ID del foglio di calcolo, vai al foglio di controllo del CLP
        • Nell'URL, seleziona l'ID del foglio di calcolo, che si trova dopo "spreadsheet/" e prima di "/sheet".
        • Ad esempio, l'ID del foglio di calcolo è in grassetto: app.wdesk.com/a/QWNjb3VudB8yMDkwNzExMDQ0/spreadsheet/6c4a23966c3c4a10a3178ae5791db7fd/-1/sheet/3161ee0402ec4b9fa4e937e6f0f63b13 
  • Variabile 2:
    • Tipo: Variabile a catena (cv)
    • Nome: cv-Nome del foglio di controllo
    • Valore: Foglio di controllo primario
• Salva la catena

Passo 4: Ottenere i dati del foglio

Utilizziamo il comando Ottieni dati del foglio per avviare la Catena. Questo ci permette di recuperare le informazioni dal foglio di controllo per alimentare la Catena.

• Aggiungi un Comando Ottieni Dati Foglio dal Connettore Workiva all'area di avvio della Catena
• Fai doppio clic sul comando per configurarlo
  
  • Clicca sul campo ID del foglio di calcolo
    • Nel pannello Seleziona una variabile, clicca sulla freccia verso il basso per espandere la catena
    • Seleziona l'ID del foglio di calcolo cv-Control Variabile di catena 
  • Clicca sul campo ID/Nome del foglio
    • Nel pannello Seleziona una variabile, clicca sulla freccia verso il basso per espandere la catena
    • Seleziona il nome del foglio di controllo cv Variabile di catena 
  • Regione: puoi specificare una regione. Se lasciato come ":", il comando recupererà i dati nell'intero foglio di calcolo.
• Salva il comando

Passo 5: Prova l'esercizio

Ora che la Catena è completa, verifica il risultato.

• Pubblica la catena
• Clicca su Esegui e poi seleziona Esegui catena
• Una volta completata la catena, clicca sul nodo Get Sheet Data per verificare l'esito del comando.
  • Il comando dovrebbe fornire un output .csv dei dati all'interno del foglio specificato all'interno del foglio di calcolo; puoi vedere il .csv facendo clic sull'icona a forma di palla di occhio

Per saperne di più sull'uso dei fogli di controllo, completa il percorso successivo: Utilizzare i valori di un foglio di controllo!