Workiva AI è integrat e in tutta la piattaforma Workiva , ma è particolarmente visibile tramite la funzione di chat disponibile nella parte superiore dello schermo. Basta aprire la finestra di chat una sola volta e Workiva AI ti segue da un file all’altro e da una schermata all’altra, conservando l’intero contesto della conversazione su cui stai lavorando.
L'intelligenza artificiale di Workiva è in grado di comprendere il contesto del tuo lavoro in:
- Documents
- Spreadsheets
- Presentazioni
- Wdata
- File
Questa esperienza di chat intuitiva è resa possibile da , uno dei principali fornitori di modelli di intelligenza artificiale , ed è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande, comprese quelle specifiche della piattaforma Workiva.
Requisiti
- Workiva AI è disponibile per tutti i clienti che hanno sottoscritto le Condizioni d'uso di Workiva AI. Una volta approvato, Workiva AI è abilitato per impostazione predefinita per l'intera organizzazione, compresi tutti gli spazi di lavoro e gli utenti esistenti e aggiunti di recente.
- Gli amministratori dell'organizzazione possono gestire questa abilitazione limitando Workiva AI a spazi di lavoro e utenti specifici o disabilitandola per l'intera organizzazione.
- L'intelligenza artificiale di Workiva è completamente criptata e non viene mai addestrata sui contenuti di Workiva o sui dati dei clienti. Per saperne di più: L'approccio di Workiva all'IA
Chatta con Workiva AI
È possibile aprire Workiva AI da qualsiasi punto della piattaforma. L'icona con i brillantini nella parte superiore dello schermo è sempre disponibile, e ci sono diversi altri punti di accesso che aprono la stessa chat: stesse funzionalità, stesse impostazioni, stessa cronologia delle conversazioni.
- Fai clic sull’icona “ ” di Workiva AI Sparkles nella parte superiore dello schermo.
- Scegli uno dei suggerimenti proposti su oppure scrivi una domanda di tua iniziativa. Clicca su Invia a .
Altri modi per aprire Workiva AI
È inoltre possibile aprire Workiva AI da:
- File o risultato di ricerca: fai clic con il pulsante destro del mouse su un file o un risultato di ricerca e seleziona Chiedi a Workiva AI.
- Ricerca intelligente: fai clic sull'icona delle scintille nei risultati della tua ricerca intelligente.
- Modifica rapida : quando si avvia una modifica rapida in un file compatibile, Workiva AI si apre automaticamente.
Funzionalità della chat con intelligenza artificiale di Workiva
È possibile visualizzare — e verificare — il processo decisionale di Workiva AI espandendo la sezione “ : Mostra il ragionamento” ( ) in una risposta della chat. Qui puoi vedere come l'IA di Workiva è giunta alla sua risposta.
Nota : il ragionamento di Workiva AI non viene incluso quando si copia un risultato e non può essere esportato.
Workiva AI elenca tutte le fonti utilizzate per elaborare la propria risposta nella sezione “ : Sources” ( : Fonti) , situata in fondo alla risposta della chat.
Durante la redazione dei contenuti, puoi cliccare sul menu con i tre puntini nella parte inferiore della finestra di chat per perfezionare la risposta dell'IA di Workiva . Ciò consente di impostare una tonalità diversa, accorciare la risposta e modificare in altro modo il segnale in uscita.
Nota : è inoltre possibile perfezionare i contenuti inserendo istruzioni scritte nell'IA di Workiva tramite la finestra di chat.
Personalizza la tua esperienza di chat
È possibile migliorare la qualità delle risposte fornite dall'IA di Workiva selezionando una base di conoscenza, aggiungendo file dal proprio spazio di lavoro o utilizzando il "Prompt Advisor".
Workiva AI risponde di default a un’ampia gamma di domande generali, ma è anche in grado di effettuare ricerche all’interno di una base di conoscenza presente in Workiva. In questo modo otterrai risposte più precise quando poni domande specifiche relative al tuo lavoro.
Per saperne di più: Usa la base di conoscenze in Workiva AI
L'intelligenza artificiale di Workiva può fare riferimento a file specifici presenti nel tuo spazio di lavoro per offrirti una visione più approfondita dei tuoi dati e documenti. Quando si concentra su un singolo file, l’IA di Workiva utilizza quel contesto nelle sue risposte: potresti chiederle di analizzare il contenuto del file, estrarre dati importanti o creare nuove risorse sulla base di ciò che contiene.
Nota : è possibile aggiungere al massimo 10 file a un prompt.
Per saperne di più: Come fare riferimento a file specifici in Workiva AI
Il consulente per i prompt basati sull’intelligenza artificiale di Workiva offre prompt pronti all’uso, suddivisi per settore. Questi suggerimenti collaudati rappresentano un modo rapido per ottenere risposte affidabili nelle attività quotidiane.
Per saperne di più: Utilizza il consulente per i prompt AI di Workiva
Impostazioni della chat
Le impostazioni della chat di Workiva AI ti consentono di cancellare la cronologia delle conversazioni, impostare un fornitore di IA preferito o modificare la modalità di visualizzazione della chat.
Seleziona “ ” (Cancella chat) dal menu con i tre puntini per avviare una nuova sessione di chat con Workiva AI.
Seleziona " " (Apri le impostazioni) dal menu con i tre puntini nella parte superiore della finestra di chat per scegliere il fornitore di modelli di IA preferito nel tuo profilo Workiva.
L'elenco dei fornitori di modelli disponibili è ed è stato definito dall'amministratore dell'organizzazione della tua azienda . L'IA di Workiva utilizza di default il fornitore preferito dall'utente, quando possibile, ma può passare a un altro modello qualora questo risulti più adatto all'attività da svolgere.
Se cambi provider nel bel mezzo di una chat, la chat in corso continuerà a utilizzare il provider originale. Aggiorna il browser o cancella la chat per avviare una nuova sessione.
Workiva AI si apre di default in Vista laterale , in un pannello accanto al tuo lavoro. Per avere più spazio nella chat, seleziona " " (Visualizzazione a schermo intero) dal menu con i tre puntini nella parte superiore della finestra della chat. Un segno di spunta indica quale vista è attiva.
Flussi di lavoro (funzionalità in anteprima)
I flussi di lavoro sono attività guidate, articolate in più fasi, che l’IA di Workiva porta a termine insieme a te. Seleziona un flusso di lavoro e l'IA di Workiva ti guiderà passo dopo passo, richiedendoti informazioni dove necessario e mostrandoti il proprio operato man mano che procede. Ogni flusso di lavoro è pensato per un’attività specifica, come la redazione di un documento informativo o il confronto dei propri risultati con quelli dei concorrenti, e vengono aggiunti regolarmente nuovi flussi di lavoro.
Nota : questa funzionalità è attualmente disponibile per alcuni clienti selezionati nell’ambito dell’anteprima dei flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale di Workiva. La funzione di anteprima è messa a vostra disposizione esclusivamente a scopo di test tecnici e valutazione a partire dal 2 luglio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Per avviare un flusso di lavoro:
- Seleziona il pulsante "Workflow di " , rappresentato da un razzo, nell'angolo in alto a destra della chat.
-
Sfoglia o cerca nell'elenco, quindi seleziona un flusso di lavoro per avviarlo.
Nota : i flussi di lavoro disponibili variano a seconda delle soluzioni abilitate per il tuo spazio di lavoro.
Quando avvii un flusso di lavoro, Workiva AI invia il primo prompt al posto tuo e avvia l'attività, così puoi passare direttamente alla revisione e alla messa a punto dei risultati.
Flussi di lavoro disponibili
Analisi comparativa
Confronta le informazioni riportate nel tuo bilancio con quelle delle società del settore. Il benchmarking ti aiuta a individuare le lacune, ad allineare il linguaggio e la struttura alle norme del settore e a ridurre i rischi durante le fasi di redazione e revisione del tuo ciclo di rendicontazione.
Per saperne di più: Anteprima: approfondimenti sul benchmarking per una finanza intelligente
, agenzia specializzata nella divulgazione di informazioni sulla sostenibilità.
Redazione di relazioni sulla sostenibilità in linea con i quadri di riferimento contabili quali ESRS o IFRS. Fornisci il contesto specifico della tua azienda e l'IA di Workiva genererà una bozza personalizzata, in linea con i requisiti da te selezionati.
Per saperne di più: Utilizza l’IA di Workiva per la rendicontazione sulla sostenibilità