Workiva AI è integrat e in tutta la piattaforma Workiva, ma è particolarmente visibile tramite la funzione di chat globale disponibile nella parte superiore dello schermo. Questa esperienza di chat intuitiva è resa possibile da , uno dei principali fornitori di modelli di intelligenza artificiale, ed è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande di carattere generale, comprese quelle specifiche della piattaforma Workiva.
Nota: la chat con l'IA di Workiva è sempre disponibile tramite la barra degli strumenti. Quando si lavora con determinati file, è possibile ottenere risultati migliori utilizzando la chat integrata per i documenti di o i fogli di calcolo di .
Requisiti
- Workiva AI è disponibile per tutti i clienti che hanno sottoscritto le Condizioni d'uso di Workiva AI. Una volta approvato, Workiva AI è abilitato per impostazione predefinita per l'intera organizzazione, compresi tutti gli spazi di lavoro e gli utenti esistenti e aggiunti di recente.
- Gli amministratori dell'organizzazione possono gestire questa abilitazione limitando Workiva AI a spazi di lavoro e utenti specifici o disabilitandola per l'intera organizzazione.
- L'intelligenza artificiale di Workiva è completamente criptata e non viene mai addestrata sui contenuti di Workiva o sui dati dei clienti. Per saperne di più: L'approccio di Workiva all'IA
Chatta con Workiva AI
La chat globale di Workiva AI è sempre disponibile nella parte superiore dello schermo, indipendentemente dalla sezione della piattaforma in cui ti trovi. È ideale per domande generali sul tuo lavoro, ma può anche essere personalizzato per comprendere file specifici o parti del software Workiva.
- Fai clic sul pulsante " " di Workiva AI con le stelline nell'angolo in alto a destra della piattaforma.
- Scegli uno dei suggerimenti proposti su oppure scrivi una domanda di tua iniziativa. Clicca su Invia a.
Funzionalità della chat con intelligenza artificiale di Workiva
È possibile visualizzare — e verificare — il processo decisionale dell'IA di Workiva espandendo la sezione " " (Mostra il ragionamento) all'interno di una risposta in chat. Qui puoi vedere come l'IA di Workiva è giunta alla sua risposta.
Nota: il “processo di ragionamento” di Workiva AI non viene incluso durante la copia dei risultati e, al momento, non può essere esportato direttamente.
Workiva AI elenca tutte le fonti utilizzate per elaborare la propria risposta nella sezione " " (Fonti), situata in fondo alla risposta della chat.
Durante la stesura dei contenuti, puoi cliccare sul menu con i tre puntini nella parte inferiore della finestra di chat per perfezionare la risposta dell'IA di Workiva. Ciò consente di impostare una tonalità diversa, accorciare la risposta e modificare in altro modo il segnale in uscita.
Nota: è inoltre possibile perfezionare i contenuti inserendo istruzioni scritte nell'IA di Workiva tramite la finestra di chat.
Personalizza la tua esperienza di chat
È possibile migliorare la qualità delle risposte fornite dall'IA di Workiva facendo riferimento a file specifici presenti nel proprio spazio di lavoro, modificando le istruzioni fornite o selezionando una base di conoscenze specializzata.
L'intelligenza artificiale di Workiva può fare riferimento a file specifici presenti nel tuo spazio di lavoro per offrirti una visione più approfondita dei tuoi dati e documenti. Quando si concentra su un singolo file, l'IA di Workiva utilizza quel contesto nelle sue risposte: ad esempio, potresti chiederle di analizzare il contenuto di un file, estrarre dati importanti o creare nuove risorse sulla base di ciò che contiene.
Per saperne di più: Riferimenti intelligenti a file specifici in Workiva AI
Il consulente per i prompt basati sull'intelligenza artificiale di Workiva fornisce elenchi di prompt pronti all'uso, suddivisi per settore. Questi suggerimenti collaudati rappresentano un modo rapido per ottenere risposte affidabili durante lo svolgimento delle attività quotidiane.
Per saperne di più: Utilizza il consulente per i prompt AI di Workiva
Workiva AI risponde di default a un'ampia gamma di domande generali, ma può anche essere configurata per effettuare ricerche in banche dati specializzate all'interno di Workiva. In questo modo potrai ottenere risposte più precise ed esaurienti quando poni domande specifiche relative al software Workiva.
Per saperne di più: Usa la base di conoscenze in Workiva AI
Impostazioni della chat
Le impostazioni della chat di Workiva AI ti consentono di cancellare la cronologia delle chat o di impostare un fornitore di IA preferito.
Seleziona " " (Cancella chat) dal menu con i tre puntini per avviare una nuova sessione di chat con Workiva AI.
Seleziona " " (Apri le impostazioni) dal menu con i tre puntini nella parte superiore della finestra di chat per scegliere il fornitore di modelli di IA preferito nel tuo profilo Workiva.
L'elenco dei fornitori di modelli disponibili è ed è stato impostato dall'amministratore dell'organizzazione della tua azienda. Workiva AI utilizzerà di default il tuo fornitore preferito, quando possibile, ma potrebbe passare a un altro fornitore qualora quello non risultasse il modello più adatto all'attività in corso.
Cosa succede se cambio il mio fornitore di IA preferito nel bel mezzo di una chat?
La chat continuerà a utilizzare l'attuale fornitore finché non avvierai una nuova sessione di chat. Per farlo, è possibile aggiornare la pagina del browser oppure cancellare la cronologia della chat dalla scheda " " (Cancella cronologia chat).
Flussi di lavoro (funzionalità in anteprima)
I flussi di lavoro sono attività guidate, articolate in più fasi, che l'IA di Workiva porta a termine insieme a te. Seleziona un flusso di lavoro e l'IA di Workiva ti guiderà passo dopo passo, richiedendoti input dove necessario e mostrandoti il proprio operato man mano che procede. Ogni flusso di lavoro è pensato per un'attività specifica, come la redazione di un documento informativo o il confronto dei propri risultati con quelli dei colleghi, e vengono aggiunti regolarmente nuovi flussi di lavoro.
Nota: questa funzionalità è attualmente disponibile per alcuni clienti selezionati nell'ambito dell'anteprima dei flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale di Workiva. La funzione di anteprima è messa a vostra disposizione esclusivamente a scopo di test tecnici e valutazione a partire dal 2 luglio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Per avviare un flusso di lavoro:
- Seleziona il pulsante " " (Workflows), rappresentato da un razzo, nell'angolo in alto a destra della chat.
-
Sfoglia o cerca nell'elenco, quindi seleziona un flusso di lavoro per avviarlo.
Nota: i flussi di lavoro disponibili variano a seconda delle soluzioni abilitate per il proprio spazio di lavoro.
Quando avvii un flusso di lavoro, l'IA di Workiva invia il primo prompt al posto tuo e avvia l'attività, così puoi passare subito alla revisione e alla messa a punto dei risultati.
Flussi di lavoro disponibili
Analisi comparativa
Confronta le informazioni contenute nel tuo bilancio con quelle delle società del settore. Il benchmarking ti aiuta a individuare le lacune, ad allineare il linguaggio e la struttura alle norme del settore e a ridurre i rischi durante le fasi di redazione e revisione del tuo ciclo di rendicontazione.
Per saperne di più: Anteprima: approfondimenti sul benchmarking per una finanza intelligente
, agenzia specializzata nella divulgazione di informazioni sulla sostenibilità. Redazione di documenti informativi sulla sostenibilità in linea con i quadri di riferimento contabili quali ESRS o IFRS. Fornisci il contesto specifico della tua azienda e l'IA di Workiva genererà una bozza personalizzata in linea con i requisiti da te selezionati.
Per saperne di più: Utilizza l'intelligenza artificiale di Workiva per la rendicontazione di sostenibilità