L'intelligenza artificiale di Workiva è integrata in tutta la piattaforma Workiva , ma è particolarmente evidente nella funzione di chat disponibile nella parte superiore dello schermo. Basta aprire la finestra di chat una sola volta e Workiva AI ti seguirà da un file all'altro e da una schermata all'altra, conservando l'intero contesto della conversazione su cui stai lavorando.
L'intelligenza artificiale di Workiva è in grado di comprendere il contesto del tuo lavoro in:
- Documenti
- Fogli di calcolo
- Presentazioni
- Wdata
- File
Questa esperienza di chat intuitiva è resa possibile dai principali fornitori di modelli di intelligenza artificiale ed è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande, comprese quelle specifiche della piattaforma Workiva.
Requisiti
- Workiva AI è disponibile per tutti i clienti che abbiano sottoscritto i Termini di utilizzo di Workiva AI . Una volta approvato, Workiva AI è abilitato per impostazione predefinita per l'intera organizzazione, compresi tutti gli spazi di lavoro e gli utenti esistenti e aggiunti di recente.
- Gli amministratori dell'organizzazione possono gestire questa funzionalità limitando l'uso dell'IA di Workiva a specifici spazi di lavoro e utenti oppure disattivandola per l'intera organizzazione.
- Workiva AI è completamente criptata e non viene mai addestrata sui contenuti di Workiva o sui dati dei clienti. Per saperne di più: l'approccio di Workiva all'intelligenza artificiale
Chatta con Workiva AI
È possibile aprire Workiva AI da qualsiasi punto della piattaforma. L'icona con i brillantini nella parte superiore dello schermo è sempre disponibile, e ci sono diversi altri punti di accesso che aprono la stessa chat: stesse funzionalità, stesse impostazioni, stessa cronologia delle conversazioni.
- Fai clic sull'icona con le scintille di Workiva AI nella parte superiore dello schermo.
- Scegli una delle domande suggerite oppure scrivi una domanda di tua iniziativa. Fai clic su " Invia ".
Altri modi per aprire Workiva AI
È inoltre possibile aprire Workiva AI da:
- File o risultato di ricerca : fare clic con il tasto destro del mouse su un file o su un risultato di ricerca e selezionare "Chiedi a Workiva AI ".
- Ricerca intelligente: Fai clic sull'icona con i brillantini nei risultati della ricerca intelligente.
- Modifica rapida: Quando si avvia una modifica rapida in un file compatibile, Workiva AI si apre automaticamente.
Funzionalità della chat con IA di Workiva
È possibile visualizzare — e verificare — il processo decisionale dell'IA di Workiva espandendo la sezione "Mostra ragionamento " in una risposta della chat. Qui puoi vedere come l'IA di Workiva è giunta alla sua risposta.
Nota : il ragionamento di Workiva AI non viene incluso quando si copia un risultato e non può essere esportato.
Workiva AI elenca tutte le fonti utilizzate per elaborare la propria risposta nella sezione “Fonti” , situata in fondo alla risposta della chat.
Durante la redazione dei contenuti, puoi cliccare sul menu con i tre puntini nella parte inferiore della finestra di chat per perfezionare la risposta dell'IA di Workiva . Ciò consente di impostare una tonalità diversa, accorciare la risposta e modificare in altro modo il risultato.
Nota : è inoltre possibile perfezionare i contenuti inserendo istruzioni scritte nell'IA di Workiva tramite la finestra di chat.
Personalizza la tua esperienza di chat
È possibile migliorare la qualità delle risposte fornite dall'IA di Workiva selezionando una base di conoscenza, aggiungendo file dal proprio spazio di lavoro o utilizzando il "prompt advisor".
Workiva AI risponde di default a un’ampia gamma di domande generali, ma è anche in grado di effettuare ricerche all’interno di una base di conoscenza presente in Workiva. In questo modo otterrai risposte più precise quando poni domande specifiche relative al tuo lavoro.
Per saperne di più: consulta la knowledge base di Workiva AI
L'intelligenza artificiale di Workiva può fare riferimento a file specifici presenti nel tuo spazio di lavoro per offrirti una visione più approfondita dei tuoi dati e documenti. Quando si concentra su un singolo file, l'IA di Workiva utilizza quel contesto nelle sue risposte: potresti chiederle di analizzare il contenuto del file, estrarre dati importanti o creare nuove risorse sulla base di ciò che contiene.
Nota : è possibile aggiungere al massimo 10 file a un prompt.
Per saperne di più: come fare riferimento a file specifici in Workiva AI
Il consulente per i prompt basati sull'intelligenza artificiale di Workiva offre prompt pronti all'uso, suddivisi per settore. Questi suggerimenti collaudati rappresentano un modo rapido per ottenere risposte affidabili nelle attività quotidiane.
Per saperne di più: utilizza il consulente per i prompt AI di Workiva
Gestisci la cronologia delle chat
Workiva AI salva le tue sessioni di chat, così domani potrai riprendere da dove hai interrotto oggi. Una sessione viene salvata automaticamente non appena invii il tuo primo prompt.
Per aprire una chat salvata:
- Seleziona l'icona della cronologia delle chat nell'angolo in alto a sinistra del pannello Workiva AI.
- Seleziona una chat per aprirla. Per visualizzare l'elenco completo delle chat salvate, seleziona la freccia ( > ) accanto a "Cronologia chat".
La cronologia delle chat elenca le conversazioni in base all'ultima volta in cui hai inviato un messaggio, a partire dalla più recente. Ogni chat conserva i dettagli della sessione precedente — i tuoi messaggi, le azioni intraprese dall'IA di Workiva, il suo ragionamento e i suoi riferimenti — in modo che tu possa riprendere la conversazione. Per chiudere il menu senza aprire una chat, seleziona la freccia indietro.
Il menu della cronologia delle chat elenca anche i flussi di lavoro disponibili e contiene collegamenti alle impostazioni dell'IA di Workiva, al Centro assistenza e alle Condizioni d'uso.
Cose da sapere sulle chat salvate
La cronologia delle chat conserva una traccia del tuo lavoro con Workiva AI. Quando torni a una chat salvata, tieni presente quanto segue:
- È possibile rinominare una chat, ma non è possibile eliminarla, archiviarla, fissarla in primo piano, condividerla o esportarla.
- Le chat non compaiono nei risultati di ricerca di Workiva.
- Se in una chat viene menzionato un file a cui non hai più accesso, la chat si apre in modalità di sola lettura. È possibile leggerlo e copiare da esso, ma non è possibile inviare nuovi prompt.
- Le risposte precedenti in una chat riflettono lo stato dei tuoi file al momento in cui l'IA di Workiva ha fornito la risposta, non quello attuale.
Trova le chat precedenti
L'intelligenza artificiale di Workiva mostra conversazioni risalenti al 1° maggio 2026. Quelle conversazioni compaiono nella cronologia delle chat insieme a quelle più recenti.
Alcune di queste chat risalgono a prima dell'introduzione della funzione "Cronologia chat" e saranno denominate in base alla data in cui sono state avviate, ad esempio "Chat creata il 3 giugno 2026". Mantengono quel nome finché non li rinomini .
Nota : alcune di queste chat potrebbero non caricarsi al primo tentativo, poiché Workiva AI è stata aggiornata dopo che le hai avviate. Se una chat non si carica, seleziona " Riprova" .
Rinominare una chat
Workiva AI assegna un nome a ciascuna chat in base al tuo primo prompt. Per dirla in un modo che ti sia più chiaro:
- Apri la cronologia delle chat.
- Seleziona il menu con i tre puntini accanto alla chat che desideri rinominare, quindi seleziona "Rinomina" .
Avvia una nuova chat
Seleziona l'icona " Nuova chat " nella parte superiore del pannello. La chat in corso viene salvata nella cronologia delle chat e si apre una nuova sessione.
Controlla le risposte che arrivano in un secondo momento
L'elaborazione di prompt complessi può richiedere diversi minuti. Non devi aspettare: avvia una nuova chat o continua a lavorare, e l'IA di Workiva completerà la risposta in background.
Quando è disponibile una risposta in una chat che non hai aperta, sull'icona della cronologia delle chat compare un puntino blu.
Apri la cronologia delle chat: il puntino si sposta sulla chat che contiene la nuova risposta. Seleziona quella chat per leggerla.
Nota : aggiornando la pagina del browser i puntini blu scompaiono. Le tue risposte sono ancora salvate nelle rispettive chat.
Impostazioni della chat
Le impostazioni della chat di Workiva AI ti consentono di scegliere il fornitore di IA preferito o di modificare la modalità di visualizzazione della chat.
Seleziona " Impostazioni " dal menu della cronologia delle chat per scegliere il fornitore di modelli di IA che preferisci.
L'elenco dei fornitori di modelli disponibili viene definito dall'amministratore dell'organizzazione della tua azienda . L'IA di Workiva utilizza di default il fornitore preferito dall'utente, quando possibile, ma può passare a un altro modello qualora questo risulti più adatto all'attività da svolgere.
Se cambi provider nel corso di una chat, la chat in corso continuerà a utilizzare il provider originale. Avvia una nuova chat per utilizzare un altro provider.
Workiva AI si apre per impostazione predefinita nella vista laterale , in un pannello accanto al tuo lavoro. Per avere più spazio nella chat, seleziona “Visualizzazione ampia” dal menu con i tre puntini nella parte superiore della finestra della chat. Un segno di spunta indica quale vista è attiva.
Flussi di lavoro
I flussi di lavoro sono attività guidate e articolate in più passaggi che Workiva AI completa insieme a te. Seleziona " Avvia un flusso di lavoro da una nuova chat" e Workiva AI ti guiderà passo dopo passo, richiedendoti informazioni dove necessario e mostrandoti il proprio operato man mano che procede. Ogni flusso di lavoro è progettato per un'attività specifica, come la redazione di un'informativa o il confronto del tuo reporting con quello dei competitor, e nuovi flussi di lavoro vengono aggiunti regolarmente.