Per facilitare la raccolta dei dati per il reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) o di sostenibilità, puoi collegare Fogli di calcolo e Documenti come fonti per i valori metrici in Programma di sostenibilità per garantire che i loro valori si aggiornino automaticamente con i dati più recenti.
Collega il file sorgente dal valore metrico
Per collegare un valore metrico al suo file di origine da Programma di sostenibilità:
- Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Valori, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore.
- In Valore, clicca su Collega la fonte .
- Sfoglia e seleziona il file sorgente, poi clicca su Aprire il file.
- Dal file, collega la cella o il contenuto di origine al valore metrico per completare la connessione.
Collega il valore metrico da un file sorgente
Da un foglio di calcolo o da un documento, puoi collegare una cella o un contenuto come fonte di valori metrici in Programma di sostenibilità. Quando colleghi un valore metrico a un file sorgente, questo si aggiorna automaticamente con i dati più recenti del foglio di calcolo o del documento.
Suggerimento: Puoi anche iniziare a collegare un valore metrico al suo file di origine da Programma di sostenibilità.
Da un foglio elettronico, puoi collegare una cella di origine a un valore, ad esempio per aggiornare automaticamente la metrica con gli ultimi dati raccolti nel foglio.
Nota: È possibile collegare una cella a un solo valore metrico alla volta. Per collegare una cella a un valore metrico diverso, prima scollega il suo valore attuale.
Nota: Per utilizzare il foglio di calcolo Data Collection come fonte per una nuova metrica, prima aggiorna le connessioni in entrata per includere la metrica nella sezione Source.
-
Apri il foglio di calcolo con il valore da collegare alla metrica.
Suggerimento: Per aprire un file collegato da una metrica, il valore seleziona il file di origine e la sezione, quindi clicca su Aprire l'origine.
- Nella cella del valore, fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Connetti al programma metrico.
- Selezionare il valore da collegare - in base a Programma, anno, metrica e dimensioni - e fare clic su Applicare.
- Se si seleziona un valore che ha già una sorgente collegata , si sostituisce la connessione esistente.
- Se un valore non è disponibile , potrebbe essere già Completato, incluso in un'attività con altri valori o inviato per la raccolta attraverso il portale Workiva Tasks. Per visualizzare solo i valori che è possibile collegare, selezionare Mostra solo i valori disponibili.
Suggerimento: Per creare un nuovo valore metrico, selezionare il Programma e l'anno, quindi fare clic su Aggiungi metrica, selezionare l'argomento e fare clic su Applica. Da Programma di sostenibilità, configurare la raccolta dati della metrica come necessario.
Da un documento, puoi collegare il contenuto a un valore metrico, ad esempio per aggiornarlo automaticamente con l'ultima bozza di un racconto qualitativo.
Nota: È possibile collegare un intervallo di contenuto a un solo valore alla volta e si può collegare solo il testo del corpo, senza tabelle, grafici, immagini, URL di collegamenti ipertestuali, numeri di pagina o note.
-
Apri il documento con il valore da collegare alla metrica.
Suggerimento: Per aprire un file collegato da una metrica, seleziona il file di origine e la sezione, poi clicca su Apri la fonte in Valore.
- Seleziona il contenuto da utilizzare come valore della metrica, fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Connetti alla metrica del programma.
- Selezionare il valore da collegare - in base a Programma, anno, metrica e dimensioni - e fare clic su Applicare.
- Se si seleziona un valore che ha già una sorgente collegata , si sostituisce la connessione esistente.
- Se un valore non è disponibile , potrebbe essere già Completato, incluso in un'attività con altri valori o inviato per la raccolta attraverso il portale Workiva Tasks. Per visualizzare solo i valori che è possibile collegare, selezionare Mostra solo i valori disponibili.
Suggerimento: Per creare un nuovo valore metrico, selezionare il Programma e l'anno, quindi fare clic su Aggiungi metrica, selezionare l'argomento e fare clic su Applica. Da Programma di sostenibilità, configurare la raccolta dati della metrica come necessario.
Visualizza la fonte collegata al valore metrico
Da Programma di sostenibilità, puoi passare il mouse su un valore collegato per visualizzare i dettagli relativi al file e alla sezione di origine, sia da che da :
- La colonna Valore della metrica'Valori
- Il campo Valore dei dettagli del valore
Suggerimento: Se in un foglio elettronico di origine non sono stati raccolti valori, le coordinate della cella collegata appaiono nella colonna o nel campo Value.
Visualizza i valori metrici collegati al file
In un file sorgente, le celle o i contenuti collegati ai valori metrici hanno un bordo blu. Per mostrare o nascondere questo bordo sulle celle collegate di un Foglio di calcolo, clicca su Connessioni di sostenibilità nella barra degli strumenti Visualizza.
Puoi visualizzare le metriche collegate a un file dal pannello Sostenibilità :
-
Per visualizzare le metriche collegate al foglio o alla sezione selezionati, seleziona il Programma applicabile alla voce Metriche . Puoi selezionare una metrica per visualizzarne la cella o il contenuto collegato.
Nota: Puoi visualizzare tutte le metriche del programma che utilizzano il file come fonte per i loro valori.
-
Per maggiori dettagli su un valore metrico specifico, seleziona la cella collegata o il contenuto del file. Da Metrics , puoi visualizzare i dettagli del valore e della sua metrica, compresa la descrizione, i riferimenti al framework, gli allegati o le note.
Nota: Dal pannello, i membri dell'area di lavoro possono modificare le note o caricare gli allegati di supporto di un valore se sono assegnatari o approvatori della metrica con un'attività aperta, oppure Editor o Proprietario del file o del Programma.
Suggerimento: Dal pannello Bookmarks puoi fare clic su Apri in Explorer per aprire i contenuti correlati di Explorer direttamente in Sostenibilità Explorer.
Aprire una metrica connessa dall'origine
Per aprire una metrica collegata dal suo file sorgente:
- Seleziona la cella o il contenuto collegato, fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Vai alla metrica collegata.
- Dal pannello Sustainability, seleziona la metrica in Metrics, poi seleziona Vai alla metrica collegata dal suo menu.
Scollega il valore della metrica dal file sorgente
Puoi scollegare un valore metrico dal suo file di origine, ad esempio per collegarti a un altro file di origine o per raccogliere il valore direttamente dal portale Sustainability Program o Workiva Tasks.
- Seleziona il valore da scollegare dal suo file di origine:
- Da Programma di sostenibilità, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore, quindi clicca su Rimuovi fonte .
- Dal file sorgente, fai clic con il tasto destro del mouse sul valore collegato e seleziona Disconnetti dalla metrica del programma.
- Dal pannello Sustainability del file sorgente, seleziona la metrica in Metrics , quindi seleziona Disconnect from program metric dal suo menu.
- Da Programma di sostenibilità, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore, quindi clicca su Rimuovi fonte .
- Se il valore è incluso in un'attività in corso, scegli se inviare notifiche via e-mail ai membri dell'area di lavoro assegnati, quindi clicca su OK.
Aggiorna la metrica con il valore sorgente modificato
Se il valore di una fonte collegata cambia quando il valore della metrica è Completo, la metrica mantiene il valore della raccolta dati completata. Puoi vedere quando un valore sorgente collegato differisce dal suo valore metrico completato dal pannello Sostenibilità o Compiti della metrica e del file.
Suggerimento: Per identificare i valori delle metriche completate che differiscono dai file di origine collegati, eseguire un controllo di salute da Panoramica del programma. Per ulteriori avvisi, un Proprietario di programma può anche abilitare le notifiche via e-mail per i Proprietari di programma e i Proprietari di attività dalle impostazioni del programma.
Per aggiornare la metrica con il nuovo valore di origine, il Proprietario o l'Editor del programma o il Proprietario dell'attività devono innanzitutto:
- Azzera il valore o il suo compito dalla metrica per riavviare la raccolta dei dati.
- Riapri l'attività dal file sorgente collegato, quindi scegli se completare l'attività per conto del suo assegnatario.