« Global Companion » marque une nouvelle étape pour l'IA de Workiva, en regroupant plusieurs fonctionnalités auparavant isolées au sein d'un assistant unique qui fonctionne sur l'ensemble de la plateforme. Au lieu d'ouvrir un panneau Workiva AI distinct dans chaque section du produit, vous n'aurez désormais plus qu'à ouvrir le Global Companion une seule fois : il vous suivra ensuite d'un fichier à l'autre et d'un écran à l'autre, en conservant l'intégralité du contexte de la conversation sur laquelle vous travaillez.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains clients dans le cadre de la version préliminaire de Workiva AI Global Companion. La fonctionnalité de prévisualisation vous est proposée à des fins de tests techniques et d'évaluation uniquement, de juillet 2026 à septembre 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite utiliser cette fonctionnalité, veuillez contacter votre responsable de la réussite client (CSM).
Expériences prises en charge
Le « Global Companion » comprend le contexte de votre travail dans les domaines suivants :
- Documents
- Feuilles de calcul
- Présentations
- Wdata
- Fichiers
La prise en charge des fichiers est une nouveauté de cette version préliminaire.
Comment accéder à l'application Global Companion
Au cours de cette version d'essai, vous pouvez ouvrir l'application compagnon globale depuis plusieurs endroits :
- de la barre d'outils de la plateforme : cliquez sur l'icône représentant des étincelles dans la barre d'outils située en haut à droite de la plateforme.
- d'un fichier ou d'un résultat de recherche : cliquez avec le bouton droit sur un fichier ou un résultat de recherche, puis sélectionnez « » (Demander à l'IA de Workiva) .
- s sur la recherche intelligente : cliquez sur l'icône représentant des étincelles dans vos résultats de recherche intelligente.
- Modification rapide: Le lancement d'une modification rapide dans une expérience prise en charge ouvre automatiquement l'application compagnon globale.
Les emplacements actuels de lancement de Workiva AI dans les documents, les feuilles de calcul et Wdata sont susceptibles d'évoluer en fonction des retours des utilisateurs.
Workflows
Global Companion prend en charge divers flux de travail pour les tâches de création de rapports complexes comportant plusieurs étapes. Vous ne verrez que les workflows auxquels votre espace de travail a accès.
- de benchmarking : compare le contenu de vos rapports à celui de vos pairs.
- des rapprochements : vérifie la cohérence interne d'un rapport et le compare aux périodes précédentes.
- , outil de publication d'informations sur le développement durable : transforme vos données et vos descriptions en informations conformes aux référentiels de reporting tels que l'ESRS.
- Report d' s : transfère les données et les artefacts du projet vers la période de reporting suivante.
Comment s’inscrire
Si votre équipe souhaite participer à la phase de pré-lancement, veuillez contacter votre responsable de la réussite client (CSM) ou votre chargé de compte Workiva afin de vérifier si vous remplissez les conditions requises. Veuillez mettre en copie kevin.walker@workiva.com et sarah.palumbo@workiva.com, membres de l'équipe Produits IA de Workiva.
Ce que l'on attend des participants
Cette version préliminaire invite les premiers utilisateurs et les partenaires à contribuer à façonner l'avenir de l'IA de Workiva.
En tant que participant, vous travaillerez avec nos équipes produit et conception afin de :
- Donnez-nous votre avis dès que possible sur le « Global Companion » et ses flux de travail intégrés.
- Testez la capacité de l'assistant global à garder le fil de vos actions et à comprendre votre travail lorsque vous passez d'une section à l'autre de la plateforme.
- Évaluer la précision et l'utilité des résultats de Global Companion par rapport aux processus antérieurs.
- Vérifier l'efficacité et le comportement des résultats générés automatiquement.
Les participants y gagnent :
- Accès en avant-première au compagnon global et à ses flux de travail.
- Une assistance directe de la part de l'équipe chargée des produits d'IA chez Workiva.
- L’opportunité d’influencer la conception des fonctionnalités et les décisions relatives à la feuille de route.
Les participants doivent être ouverts à :
- Acceptation des conditions générales standard d’ de Workiva.
- Fournir un retour d’information lors des sessions de révision en direct.
- Partager, dans la mesure du possible, des exemples concrets de travaux réels à des fins de test.
Partager vos commentaires
Vos commentaires sont essentiels pendant la période de préversion et contribuent à façonner l'avenir de Global Companion. Nous vous demandons de bien vouloir :
- Signalez les bugs et les problèmes techniques à votre CSM à l'adresse et à kevin.walker@workiva.com.
- Créez une feuille de calcul dédiée aux retours d'expérience afin de consigner vos observations sur l'ergonomie, les éléments inattendus et les demandes de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez ensuite partager ces informations avec votre responsable de compte (CSM) et l'équipe IA de Workiva lors d'une réunion hebdomadaire de coordination.
- Participez à une réunion hebdomadaire avec l'équipe IA de Workiva afin de donner votre avis sur les corrections apportées et de signaler tout nouveau problème.
Vous acceptez que Workiva puisse utiliser vos commentaires pour modifier, optimiser ou améliorer les fonctionnalités d'aperçu. Ces fonctionnalités et toutes les améliorations qui en résultent sont la propriété de Workiva et sont considérées comme des informations confidentielles.
Bon à savoir
- Certaines intégrations sont encore en cours de perfectionnement. Le compagnon global risque de perdre le fil lorsque vous accédez à une expérience qu’il ne prend pas encore en charge.
- Les workflows mis à votre disposition varient en fonction de vos droits d'accès à l'espace de travail et de l'endroit où vous vous trouvez sur la plateforme.
- Le compagnon global utilise automatiquement les fichiers sur lesquels vous travaillez comme références, mais vous devez toujours vérifier que ces références correspondent bien à ce que vous souhaitiez faire avant de vous fier à une réponse.