Pour compléter les demandes de contenu, voir Compléter une demande de contenu.
Pour mener à bien les actions de certification, voir Signer une lettre de certification.
Ouvrir une tâche de processus
Lorsqu'une action d'un processus démarre, les assignés reçoivent une notification par courrier électronique les informant qu'une tâche leur a été attribuée. La tâche apparaît également dans la section To do dans l’onglet Tasks dans Home.
Pour ouvrir une tâche à partir d'un courriel, cliquez sur Go to Task dans le courriel pour ouvrir la tâche.
Pour ouvrir la tâche à partir de Workiva :
- Dans Home, allez dans l’onglet Tasks .
- Trouvez la tâche dans la liste des tâches. Vous pouvez cliquer sur les liens View my tasks , appliquer des filtres et/ou utiliser la barre de recherche pour trouver plus facilement la tâche souhaitée.
- Cliquez sur la ligne de la tâche pour ouvrir le panneau de détails.
- Si la tâche comporte un emplacement de fichier, cliquez sur le lien hypertexte pour vous rendre à l’endroit approprié pour soumettre ou terminer la tâche.
Pour voir les tâches que vous avez envoyées, y compris les tâches des processus, cliquez sur Toutes les tâches et appliquez des filtres et/ou utilisez la barre de recherche à partir de là.
Compléter une tâche de processus
Une fois la tâche terminée, cliquez sur :
- Compléter si la tâche ne nécessite pas d'approbation
- Soumettre si la tâche doit être approuvée
Le processus associé sera mis à jour et, le cas échéant, l'approbateur recevra une notification par courrier électronique pour examiner la tâche. Après avoir examiné le travail effectué pour la tâche, l'approbateur peut approuver ou renvoyer la tâche.