Portail de support Workiva

Vous pouvez créer un nouveau document dans l'Accueil en sélectionnant Créer ou dans un dossier à partir du menu contextuel. Utilisez les options Import pour importer un fichier existant dans Workiva.

Vous pouvez également créer des documents à partir de modèles. En savoir plus sur modèles de documents. 

 

Créer un nouveau document

 

Pour créer un nouveau document :

1. Dans Accueil, cliquez sur Créer.
2. Sélectionnez Document puis Document ou Document à partir du modèle.

   

Pour renommer le document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet du document ou double-cliquez sur le nom du document dans le plan du document.

 

Créer un document directement dans un dossier

Pour ajouter un nouveau document à un dossier existant :

1. Ouvrez le dossier à partir du menu Files .
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'intérieur du dossier et sélectionnez Create puis Document dans le menu.
   

Vous pouvez créer des documents supplémentaires en cliquant sur Create dans la barre de navigation de gauche. Sélectionnez ensuite Document puis Document ou Document à partir du modèle pour créer un nouveau document. Le nouveau document s'ouvre dans un onglet distinct.

 

Importer un document existant

Vous pouvez importer des fichiers .docx dans Workiva en créant un nouveau document ou en les ajoutant à un document existant.

 

Importer en tant que nouveau document

Pour importer un fichier .docx en tant que nouveau document :

1. Dans Accueil, cliquez sur Créer et sélectionnez Document puis Document ou Document à partir d'un modèle.
2. Dans le menu Fichier , sélectionnez Importer puis DOCX (.docx).
3. Sélectionnez le fichier .docx souhaité et cliquez sur Ouvrir.
4. Dans la fenêtre Options d'importation, sélectionnez Créer un nouveau document.
   
5. Cliquez sur Importer. Le nouveau document s'ouvre dans un nouvel onglet.

 

Importer dans un document existant

Pour importer un fichier .docx dans un document existant :

1. Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez importer.
2. Dans le menu Fichier , sélectionnez Importer puis DOCX (.docx).
3. Sélectionnez le fichier .docx souhaité et cliquez sur Ouvrir.
4. Dans la fenêtre Options d'importation, sélectionnez Ajouter à la fin de ce document.
   
5. Cliquez sur Importer. Le document est ajouté en tant que nouvelle section à la fin du document actuel.