Vous pouvez créer un document dans Accueil en sélectionnant Créer ou dans un dossier à partir du menu contextuel. Utilisez les options Importer pour importer un fichier existant dans Workiva.
Vous pouvez également créer des documents à partir de modèles. En savoir plus sur les modèles de documents .
Créer un nouveau document
Pour créer un document :
- Dans Accueil, cliquez sur Créer.
- Sélectionnez Document, puis Document ou Document à partir du modèle.
Créer un document directement dans un dossier
Pour ajouter un nouveau document à un dossier existant :
- Ouvrez le dossier à partir du menu Fichiers.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le dossier et sélectionnez Create puis Document dans le menu.
Vous pouvez créer des documents supplémentaires en cliquant sur Créer dans la barre de navigation gauche. À partir de là, sélectionnez Document puis Document ou Document à partir du modèle pour créer un nouveau document. Le nouveau document s’ouvre dans un onglet séparé.
Importer un document existant
Vous pouvez importer des fichiers .docx dans Workiva en créant un document ou en les ajoutant à un document existant.
Importer en tant que nouveau document
Pour importer un fichier .docx en tant que nouveau document :
- À partir de la page d'accueil, cliquez sur Create et sélectionnez Document puis Document ou Document from Template.
- Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer puis DOCX (.docx).
- Sélectionnez le fichier .docx souhaité et cliquez sur Ouvrir.
- Dans la fenêtre Options d’importation, sélectionnez Créer un nouveau document.
- Cliquez sur Importer. Le nouveau document s’ouvre dans un nouvel onglet.
Importation dans un document existant
Pour importer un fichier .docx dans un document existant :
- Ouvrez le document que vous souhaitez importer.
- Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer puis DOCX (.docx).
- Sélectionnez le fichier .docx souhaité et cliquez sur Ouvrir.
- Dans la fenêtre Options d’importation, sélectionnez Ajouter à la fin de ce document.
- Cliquez sur Importer. Le document est ajouté en tant que nouvelle section à la fin du document actuel.
Importer plusieurs fichiers
Vous pouvez également importer plusieurs fichiers Microsoft Office dans Workiva. Chaque fichier Office importé créera un fichier Workiva équivalent.
Pour importer plusieurs fichiers :
- Dans Accueil, cliquez sur Créer.
- Allez sur Importer.
- Sélectionnez Importer un ou plusieurs fichiers Word, Excel, PowerPoint, Visio.
Note: Vous ne pouvez importer que 50 fichiers à la fois.
- Dans Options d'importation, vous pouvez sélectionner vos fichiers Office.
- Choisissez l'emplacement des fichiers et toute autre option.
- Cliquez sur Importer pour terminer.
Vous pouvez également créer des fichiers Workiva à partir de fichiers Office précédemment téléchargés.
Pour créer un seul fichier Workiva :
Dans Files, cliquez sur la liste déroulante d'un fichier Office et sélectionnez Create Workiva file.
Pour créer plusieurs fichiers Workiva :
Dans Files, sélectionnez un ou plusieurs fichiers Office. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Créer des fichiers Workiva.
Note: Vous ne pouvez créer que 50 fichiers à la fois.