Chaque membre d'un espace de travail a un rôle , chacun avec son propre niveau d'accès aux fonctionnalités. En fonction de la solution définie pour un espace de travail, vous aurez accès à différents rôles. Attribuez à chaque membre un rôle pour lui conférer l'accès aux fonctionnalités nécessaires. Au sein d'une Organisation, il y a des rôles associés à la fois au niveau de l'entreprise (autrement appelée « l'organisation ») et au niveau de l'espace de travail (« workspace »).
Pour en savoir plus sur l'attribution des rôles, consultez la section Gérer les rôles des utilisateurs de l'espace de travail .
Rôles administratifs dans les espaces de travail
Le rôle de propriétaire de l'espace de travail est uniquement disponible au niveau de l'espace de travail. Les rôles d'administrateur d'organisation sont disponibles au niveau de l'organisation, mais peuvent également effectuer certaines fonctions au niveau de l'espace de travail. Consultez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur ce que chaque rôle administratif peut faire au niveau de l'espace de travail.
| Responsable de l’espace de travail | Admin d’utilisateurs de l’org. | Admin d’espaces de travail de l’org. | Admin de sécurité de l’org. | Commentaire Admin | |
| Ajouter des membres à des espaces de travail | |||||
| Gérer les rôles des membres | |||||
| Supprimer des membres des workspaces | |||||
| Ajouter et gérer des groupes | |||||
| Gérer les fichiers du Workspace | |||||
| Déplacer des fichiers entre Workspaces | |||||
| Gérer les paramètres d'un workspace | |||||
| Consulter les activités d'un workspace | |||||
| Voir tous les commentaires de l'espace de travail | * |
* L'affichage de tous les commentaires de l'espace de travail n'inclut pas les commentaires XBRL.
Remarque : les propriétaires d’espace de travail ne pourront pas modifier les fichiers à moins que le rôle d’éditeur ne leur soit également attribué au niveau de l’espace de travail.
Les utilisateurs du support Workspace sont réservés au personnel de Workiva, comme par exemple un responsable de la réussite client ou un responsable de la réussite produit. Ils ont les mêmes accès que les rôles Professional/Editor et XBRL. Pour leur donner un accès supplémentaire, vous pouvez leur attribuer le rôle de Workspace Owner si nécessaire. En fonction du rôle attribué, les utilisateurs peuvent recevoir des courriels contenant des mises à jour ou des informations importantes.
Rôles non administratifs
Remarque : si votre Organisation n'est pas sur le modèle actuel de licence basée sur la solution choisie, les rôles non administrateurs sont différents. Consultez la section « Rôles hérités » ci-dessous pour plus de détails.
Les rôles de l'espace de travail sont disponibles au niveau de l'espace de travail et l'ajout d'un rôle avec un niveau d'accès plus élevé vous donnera plus de possibilités.
Remarque : Afin d’éviter les conflits de capacités, nous conseillons de n’attribuer qu’un seul rôle parmi les rôles Éditeur , Visionneur et Débutant limité à un utilisateur donné dans un même espace de travail.
Bien que ces rôles déterminent ce que les membres peuvent faire dans l'espace de travail et les expériences auxquelles ils auront accès, les membres auront également besoin des autorisations appropriées pour accéder aux éléments d'une expérience. Consultez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur les fonctions de chaque rôle.
Espace de travail et accueil
| Éditeur | Lecteur | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les détails de l'espace de travail et les adhésions | ||||
| Voir tous les fichiers |
Fichiers et documents
| Éditeur | Lecteur | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les dossiers | ||||
| Créer des dossiers | ||||
| Voir les révisions de documents | ||||
| Créer des révisions de documents | ||||
| Commenter les revues | ||||
| Afficher des classeurs | ||||
| Voir les commentaires dans les classeurs | ||||
| Voir les commentaires dans les fichiers | ||||
| Visualiser des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Supprimer des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Importer des fichiers | ||||
| Exporter les fichiers | ||||
| Enregistrer les fichiers en tant que modèles Workiva | ||||
| Afficher les documents justificatifs | ||||
| Créer des documents justificatifs | ||||
| Modifier les permissions | ||||
| Déplacer des fichiers entre les dossiers | ||||
| Renommer des fichiers | ||||
| Restaurer les fichiers de la corbeille | ||||
| Traduire un texte |
Données et automatisations
| Éditeur | Lecteur | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les données | ||||
| Modifier les données Wdata | ||||
| Visualiser un processus | ||||
| Créer un processus |
Certifications dans les processus
| Éditeur | Lecteur | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Ajouter des actions de certification aux processus | ||||
| Signer des certifications | ||||
| Approuver des certifications |
Rôles spécifiques aux fonctionnalités
En plus des rôles ci-dessus, il existe des rôles qui donnent accès à des fonctionnalités ou à des expériences spécifiques dans un espace de travail. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
| Caractéristiques ou expériences | Rôles connexes |
| Fichiers et dossiers |
Les gestionnaires de contenu peuvent gérer tous les fichiers et dossiers d'un espace de travail, effectuer des copies, et créer et gérer des groupes. Cependant, ils n'ont pas accès à la gestion des utilisateurs, à la mise à jour des paramètres de l'espace de travail ou au déplacement de fichiers entre les espaces de travail. Les gestionnaires de copies permettent de copier des fichiers et des dossiers. Les gestionnaires de partage de données peuvent connecter deux feuilles de calcul situées dans des espaces de travail différents afin qu'elles puissent échanger des données. Remarque : Ces rôles ne pourront pas modifier les fichiers à moins qu'ils ne se voient également attribuer le rôle d'éditeur au niveau de l'espace de travail. |
| Tâches |
Les Task Admins peuvent afficher et gérer toutes les tâches, quelle que soit la personne qui les a créées. |
| Section 16 |
Le rôle d'accès à la section 16 permet d'accéder, de créer, de modifier, de gérer ou de consulter des formulaires dans Workiva. Article 16 : Le rôle du déclarant permet de déposer des formulaires. |
| Dépôt |
Le rôle de dépôt permet de tester et de mettre en ligne des documents, ainsi que d'accéder à ces documents, de les modifier et de générer du code XBRL. |
| XBRL |
Le rôle XBRL Manager / XBRL permet d'accéder, d'éditer et de générer l'XBRL au sein des documents. Ce rôle permet également d'effectuer des dépôts test, mais ne permet pas d'effectuer des dépôts en direct. |
| Rapports de durabilité | Le rôle de reporting de durabilité permet d'accéder aux fonctionnalités d'un espace de travail dédié :
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| Chaînes |
Le rôle d'administrateur de Chain Security permet d'accéder à la page des autorisations dans Chains. À partir de la page des autorisations, l'administrateur de la sécurité Chains peut définir des niveaux d'accès pour chaque groupe d'utilisateurs dans l'espace de travail. Le rôle de constructeur de chaînes permet d'accéder au produit Chains lui-même. Les capacités au sein des chaînes dépendent ensuite du groupe d'utilisateurs et du niveau d'autorisation du membre , tels que définis par l'administrateur de sécurité de la chaîne. |
| GRC | Les rôles GRC sont disponibles en fonction de chaque solution GRC. Pour plus de détails, consultez la section « Que sont les rôles GRC ? » |
| Rapports multi-entités (MER) | Les espaces de travail dotés de la solution Multi-Entity Reporting (MER) bénéficient d'un ensemble de rôles spécifiques aux fonctionnalités MER, en plus des rôles d'espace de travail existants. Pour plus de détails, consultez la section Rôles de l'espace de travail « Rapports multi-entités ». |
Anciens rôles
Cliquez ci-dessous pour consulter les rôles, si votre entreprise n'a pas opté pour le modèle actuel de licence basée sur la solution choisie.