Chaque membre d'un Workspace a un rôle avec son propre niveau d'accès aux fonctionnalités. En fonction de la solution installée pour le Workspace, vous aurez accès à différents rôles. Attribuez à chaque membre un rôle pour lui conférer l'accès aux fonctionnalités nécessaires. Au sein d'une Organisation, il y a des rôles associés à la fois au niveau de l'entreprise (autrement appelée « l'organisation ») et au niveau de l'espace de travail (« workspace »).
Pour en savoir plus sur l'attribution des rôles, consultez Gérer les rôles des utilisateurs de l'espace de travail.
Rôles administratifs dans les espaces de travail
Le rôle de Workspace Owner n'est disponible qu'au niveau de l'espace de travail. Les Rôles d'administrateur d'organisation sont disponibles au niveau de l'organisation mais peuvent exécuter certaines fonctions au niveau de l'espace de travail. Consultez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur ce que chaque rôle administratif peut faire au niveau de l'espace de travail.
| Responsable de l’espace de travail | Admin d’utilisateurs de l’org. | Admin d’espaces de travail de l’org. | Admin de sécurité de l’org. | Commentaire Admin | |
| Ajouter des membres à des espaces de travail | |||||
| Gérer les rôles des membres | |||||
| Supprimer des membres des workspaces | |||||
| Ajouter et gérer des groupes | |||||
| Gérer les fichiers du Workspace | |||||
| Déplacer des fichiers entre Workspaces | |||||
| Gérer les paramètres d'un workspace | |||||
| Consulter les activités d'un workspace | |||||
| Voir tous les commentaires de l'espace de travail | * |
*L'affichage de tous les commentaires de l'espace de travail n'inclut pas les commentaires XBRL
Utilisateurs de l'espace de travail est destiné au personnel de Workiva, tel qu'un Customer Success Manager ou un Product Success Manager. Ils ont les mêmes accès que les rôles Professional/Editor et XBRL. Pour leur donner un accès supplémentaire, vous pouvez leur attribuer le rôle de Workspace Owner si nécessaire. En fonction du rôle attribué, les utilisateurs peuvent recevoir des courriels contenant des mises à jour ou des informations importantes.
Rôles non administratifs
Note : Si votre organisation n'utilise pas le modèle actuel de licences basées sur des solutions, il existe différents rôles non administratifs. Ces derniers sont détaillés ci-dessous.
Les rôles de l'espace de travail sont disponibles au niveau de l'espace de travail et l'ajout d'un rôle avec un niveau d'accès plus élevé vous donnera plus de possibilités.
Note : Pour éviter les conflits entre les capacités, nous vous conseillons de n’attribuer qu’un seul rôle parmi Éditeur, Lecteur, et Débutant avec accès limité à un utilisateur donné dans un même espace de travail.
Bien que ces rôles déterminent ce que les membres peuvent faire dans l'espace de travail et les expériences auxquelles ils auront accès, les membres auront également besoin des autorisations adéquates pour accéder aux éléments d'une expérience. Consultez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur les fonctions de chaque rôle.
Espace de travail et accueil
| Éditeur | Visionneuse | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les détails de l'espace de travail et les adhésions | ||||
| Voir tous les fichiers |
Fichiers et documents
| Éditeur | Visionneuse | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les dossiers | ||||
| Créer des dossiers | ||||
| Voir les révisions de documents | ||||
| Créer des révisions de documents | ||||
| Commenter les revues | ||||
| Afficher des classeurs | ||||
| Voir les commentaires dans les classeurs | ||||
| Voir les commentaires dans les fichiers | ||||
| Visualiser des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Supprimer des documents, des feuilles de calcul et des présentations | ||||
| Importer des fichiers | ||||
| Exporter les fichiers | ||||
| Enregistrer les fichiers en tant que modèles Workiva | ||||
| Afficher les documents justificatifs | ||||
| Créer des documents justificatifs | ||||
| Modifier les permissions | ||||
| Déplacer des fichiers entre les dossiers | ||||
| Renommer des fichiers | ||||
| Restaurer les fichiers de la corbeille | ||||
| Traduire un texte |
Données et automatisations
| Éditeur | Visionneuse | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Voir les données | ||||
| Modifier les données Wdata | ||||
| Visualiser un processus | ||||
| Créer un processus |
Data Collections
| | Editor | Viewer | Limited Starter | Workspace Member |
| Respond to data collections | | | | |
| Create data collections | | | | |
Certifications dans les processus
| Éditeur | Visionneuse | Démarrage limité | Membre de l'espace de travail | |
| Ajouter des actions de certification aux processus | ||||
| Signer des certifications | ||||
| Approuver des certifications |
Rôles spécifiques aux fonctionnalités
En plus des rôles ci-dessus, il existe des rôles qui donnent accès à des fonctionnalités ou à des expériences spécifiques dans un espace de travail. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
| Caractéristiques ou expériences | Rôles connexes |
| Fichiers et dossiers |
Les gestionnaires de contenu peuvent gérer tous les fichiers et dossiers d'un espace de travail, faire des copies et créer et gérer des groupes. Cependant, ils n'ont pas accès à la gestion des utilisateurs, à la mise à jour des paramètres de l'espace de travail ou au déplacement de fichiers entre les espaces de travail. Les Gestionnaires de copie peuvent copier des fichiers et des dossiers. Les gestionnaires de partage de données peuvent connecter deux feuilles dans des espaces de travail différents afin qu’elles puissent échanger des données. |
| Tâches |
Les Task Admins peuvent afficher et gérer toutes les tâches, quelle que soit la personne qui les a créées. |
| Section 16 |
Le rôle Section 16 Access rôle peut accéder, créer, éditer, gérer ou réviser des formulaires dans Workiva. Le rôle Section 16 Filer peut déposer des formulaires. |
| Dépôt |
Le rôle Dépôt permet de tester et de classer des documents en direct, ainsi que d'accéder aux documents, de les éditer et de les générer en XBRL. |
| XBRL |
Le rôle XBRL Manager / XBRL permet d'accéder, d'éditer et de générer l'XBRL au sein des documents. Ce rôle permet également d'effectuer des dépôts test, mais ne permet pas d'effectuer des dépôts en direct. |
| ESG | ESG Le rôle de l'ESG permet de gérer des métriques pour les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ESG Program, et de parcourir et de mettre en signet les divulgations dans ESG Explorer ou dans le panneau ESG. |
| Chaînes |
Sécurité de la chaîne Admin peut accéder à la page des autorisations dans Chains. À partir de la page des autorisations, l'administrateur de la sécurité Chains peut définir des niveaux d'accès pour chaque groupe d'utilisateurs dans l'espace de travail. Le rôle de Générateur de chaînes est utilisé pour accéder au produit de Chaînes lui-même. Les capacités au sein de Chains sont ensuite basées sur le groupe d'utilisateurs et le niveau d'autorisation du membre, tels que définis par l'administrateur de sécurité de la chaîne. |
| GRC | Les rôles GRC sont disponibles en fonction de chaque solution GRC. Pour plus de détails, voir Quels sont les rôles du GRC ? |
Anciens rôles
Cliquez ci-dessous pour consulter les rôles, si votre entreprise n'a pas opté pour le modèle actuel de licence basée sur la solution choisie.
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