Portail de support Workiva

Org User Admins can add and manage users in an organization. Lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous pouvez utiliser une adresse e-mail en tant que nom d'utilisateur ou saisir un nom. Les noms d’utilisateur ne peuvent pas comporter d’espaces ni de lettres majuscules.

Éléments requis :

• Prénom et nom
• Adresse e-mail

Ajouter un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre organisation  :

1. In the top right, click the user icon and select Organization Admin from the Admin dropdown.
   
2. Select Identity & access management from the left-hand menu and click Identities. Make sure that you're on the People page.
    
3. Click Add and select Add user.
   

4. Entrez les informations du nouvel utilisateur et attribuez des rôles au sein de l’organisation ou des licences si nécessaire.
   

   Note: Workiva supports special characters and accented letters for First Name, Last Name, and Username.

5. Click Add user to finish.

   Note: If a user is already a part of an organization, and you want to add them to a different organization, see Add an existing user.

Une fois que vous avez ajouté des utilisateurs à l’organisation, ils peuvent être ajoutés aux espaces de travail de votre organisation. To learn more, see Add users to a workspace.

Ajouter un utilisateur existant

Vous pouvez ajouter à votre organisation un utilisateur qui existe déjà dans une autre organisation. To add them, fill out the user's information as you would when adding a new user. Then, under the Username field, click Continue Adding User to continue the process.

Il existe toutefois des différences de gestion notables lorsque vous ajoutez un utilisateur existant appartenant à une autre organisation :

• L’utilisateur est géré par une autre organisation. Cela signifie que vous ne pourrez pas réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur, modifier les informations de son profil, l’activer ou le suspendre.
• Les exigences en termes de complexité du mot de passe de votre organisation ne s’appliquent pas à cet utilisateur.
• Les journaux d’activité pour les connexions, déconnexions et la gestion des utilisateurs ne seront pas inclus dans le journal d’activité de votre organisation. Seule l’organisation qui gère l’utilisateur y aura accès.  

Note: If your organization requires SAML single sign-on (SSO), and the user you're adding is owned by another organization that does not use SSO, you will have to add them to your SAML single sign-on bypass list.

Vous pouvez choisir d'envoyer un e-mail de bienvenue à l'utilisateur existant en suivant les étapes ci-dessous. If you have additional questions, contact Workiva Support before continuing to add the user. 

Ajouter des utilisateurs en masse via un fichier CSV

Pour ajouter une liste d’utilisateurs à une organisation via un fichier CSV :

1. Go to the People page in the Identity & access management section.
2. Click Add and select Add users from file.
   
3. Click Download Template to help you with accurate formatting, and fill it out. Les noms d’utilisateur doivent être uniques et les adresses e-mail doivent être valides. Si vous utilisez votre propre fichier, assurez-vous que les titres des colonnes correspondent à ceux du modèle. Un fichier CSV valide ressemble à ceci :
   
4. Upload the file and click Next.

5. Révisez la liste des utilisateurs qui a été obtenue à partir du fichier.

   Note: If the user already exists in another organization, their email, first name, and last name won’t be updated if you add them. Select Include users with warnings to add them anyways.

6. Click Add users.
7. Click Upload another file to add more users from another file, or click Close to finish.

Envoyer des e-mails de bienvenue

Des e-mails de bienvenue contenant les détails de connexion sont envoyés aux utilisateurs lorsqu’ils sont ajoutés à un nouvel espace de travail. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d’authentification contenues dans l’e-mail pour se connecter à Workiva. Les liens de l’e-mail expireront dans 24 heures.

Note: If you send a welcome email before a user is added to a workspace, they won't be able to access anything.

Si nécessaire, vous pouvez renvoyer les e-mails de bienvenue pour fournir à nouveau les instructions de connexion. Seuls les admin d’utilisateurs d’org. peuvent renvoyer des e-mails de bienvenue aux utilisateurs existants. Pour renvoyer un e-mail de bienvenue :

1. On the People page in the Identity & access management section, select the existing users whom you want to resend the welcome emails to.
2. Click Welcome.
   
3. Click Send to resend welcome emails to your selected users.

Quelle est la prochaine étape ?

• Supprimer les utilisateurs de l’organisation
• Exporter les détails de l’utilisateur de l’organisation