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À partir de Sustainability Explorer, vous pouvez créer des évaluations de l'état de préparation afin d'évaluer dans quelle mesure vous êtes prêt à établir des rapports en utilisant des cadres ou des normes spécifiques. Pour aider votre entreprise à se préparer, une évaluation permet d'établir un plan d'action pour les informations que vous décidez de communiquer.

Note : Actuellement, les évaluations de l'état de préparation ne prennent en charge que les normes européennes d'information sur le développement durable (ESRS).

A partir de 5. Créer des métriques, vous pouvez :

• Ajouter et gérer des tâches pour aider votre entreprise à se préparer à déclarer une divulgation.
• Créer des indicateurs de programme pour aider à combler les lacunes dans la collecte des données afin de répondre aux exigences de la divulgation.

Ajouter des tâches pour les divulgations

À partir d'un plan d'action, vous pouvez gérer des tâches afin de préparer votre entreprise à chaque divulgation que vous décidez de faire. Vous pouvez ajouter ces tâches pour vous-même - comme une liste de choses à faire - ou les déléguer à d'autres membres de l'espace de travail pour qu'ils les accomplissent ou les approuvent.

Conseil : Pour faciliter la préparation, l'évaluation suggère automatiquement des tâches communes, telles que la réalisation d'une analyse des clients et des pairs, la désignation d'experts en la matière (PME), la présentation d'une divulgation à votre équipe et la création ou la mise à jour de vos processus d'entreprise, de vos orientations, de vos indicateurs clés de performance (ICP) et de votre documentation sur la gouvernance.

1. Dans Sustainability Explorer, ouvrez l'évaluation de l'état de préparation à partir de Évaluations de l'état de préparation.
   
2. A partir de 5. Créer des métriques, sélectionnez la divulgation à laquelle ajouter la tâche.
3. Pour ajouter la tâche à la liste des choses à faire , vous pouvez soit
   
   
   • Cliquez sur Add task, puis sélectionnez Move task up ou Move task down dans son menu pour définir sa priorité dans la liste.
   • Sélectionnez une tâche avec une priorité similaire dans To-do list, et sélectionnez Add task above ou Add task below en fonction de la priorité de la nouvelle tâche.
4. Dans Name, modifiez le nom par défaut si nécessaire pour aider à identifier l'intention de la tâche.
5. Pour déléguer la tâche à un autre membre de l'espace de travail, sélectionnez-le dans Assignee. 
6. Dans Date d'échéance, sélectionnez la date à laquelle la tâche doit être achevée.
7. Pour qu'un autre membre vérifie la tâche achevée, sélectionnez-le dans Approver, et définissez sa date d'échéance.
8. Pour compléter la tâche :
   • Si vous êtes le Assignee, effectuez la tâche, puis cliquez sur Complete task check_circle_outline ou sélectionnez Complete task dans son menu.
     

     Conseil : Pour gérer une tâche avec vos autres tâches sur Accueil plutôt qu'à partir de l'évaluation de l'état de préparation, sélectionnez Envoyer la tâche dans son menu.

   • Si un autre membre est la personne assignée, sélectionnez envoyer la tâche dans le menu des tâches.
     

     Conseil : Plutôt que d'envoyer chaque tâche séparément, vous pouvez envoyer des tâches à tous les assignés pour le plan d'action ou une divulgation spécifique.

Créer des paramètres de programme pour les divulgations

Pour faciliter la collecte de données en vue d'une divulgation, vous pouvez ajouter automatiquement des mesures à l'année en cours du programme sélectionné pour l'évaluation à partir de son plan d'action.

1. Dans Sustainability Explorer, ouvrez l'évaluation de l'état de préparation à partir de Évaluations de l'état de préparation.
2. A partir de 5. Create metrics, sélectionnez la divulgation pour laquelle vous souhaitez ajouter une mesure.
3. Dans Création de la métrique, cliquez sur Créer des métriques.
   
4. Créez une mesure pour la divulgation de premier niveau, ou plusieurs mesures basées sur les sous-sections de la divulgation.
   
   • Niveau supérieur
   • Sous-section
   • Taxonomie XBRL

   Créer uniquement une mesure pour l'ensemble de la divulgation :

   1. Dans Portée de la métrique, sélectionnez Top-level.
      
   2. Dans Année du programme, sélectionnez l'année du programme à laquelle ajouter les mesures.
   3. Sur le site Fréquence de collecte, sélectionnez la fréquence de collecte des valeurs de la mesure : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
   4. Cliquez sur Créer 1 métrique.

   Pour créer plusieurs mesures basées sur le contenu de la divulgation :

   1. Dans Portée de la métrique, sélectionnez Subsection.
      
   2. Dans Année du programme, sélectionnez l'année du programme à laquelle ajouter les mesures.
   3. Pour afficher toutes les sous-sections de la divulgation, y compris celles qui sont déjà connectées à des mesures, sélectionnez Show connected metrics. 

      Conseil : Pour afficher uniquement le contenu qui n'est pas encore connecté aux mesures, décochez cette case.

   4. Sur le site Fréquence de collecte, sélectionnez la fréquence de collecte des valeurs de la mesure : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

      Conseil : Pour utiliser la même fréquence pour toutes les mesures créées pour les sous-sections, sélectionnez-la dans Configurer les mesures et cliquez sur Appliquer les modifications. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner une autre fréquence pour des mesures spécifiques avant de les créer.

   5. Cliquez sur Créer des métriques.

   Bien qu'elles ne soient pas encore prises en charge pour les mesures basées sur l'ESRS, les évaluations de l'état de préparation permettront de consulter plusieurs mesures pour une divulgation, sur la base de la taxonomie XBRL (extensible business reporting language) de son cadre (si elle est disponible). Restez à l'écoute !

   <!--

   1. In Metric scope, select XBRL taxonomy.
   2. In Program year, select which year in ESG Program to add the metrics.
   3. To view all data points within the disclosure's taxonomy, including those already connected to metrics, select Show connected metrics.&nbsp;

      Tip: To view only data points not yet connected to metrics, clear this checkbox.

   4. To collect multiple values per reporting year through a metric, configure its data collection:
      • In Collection frequency, select how often the metric collects values — Yearly, Biannually, Quarterly, or Monthly.
      • To apply a custom dimension, such as to collect values based on location or demographic, select it in Dimension name.

      Tip: To use the same frequency or dimension for all metrics created for subsections, select it in Configure metrics and click Apply changes. If necessary, you can select a custom frequency or dimension for specific metrics before you create them.

   5. Click Create metrics.

   -->

Dans Sustainability Program, l'évaluation crée un nouveau sujet pour ses mesures, qui sont configurées pour des valeurs textuelles et comprennent Name, Description, et Related Explorer content basé sur la divulgation ou la sous-section correspondante.

Compléter la création de la métrique :

• Configurer sa collecte de données, y compris toute dimension personnalisée
• Définir chacune de ses valeurs.
• Déplacer sa position dans le plan, par exemple vers un autre thème où il devrait apparaître.

Note : L'évaluation ajoute ses paramètres à ceux de l'année en cours du programme. Pour déplacer les valeurs d'une mesure vers une année de rapport ultérieure, vous pouvez avancer le programme - si nécessaire - puis supprimer les valeurs de l'année en cours.

Gérer les tâches d'évaluation de l'état de préparation

Pour aider votre entreprise à se préparer à produire des rapports à l'aide du cadre, vous pouvez gérer les tâches créées pour un plan d'action - séparément, ou pour une divulgation spécifique ou le plan d'action global - à partir de 5. Créer des métriques.