Workiva AI est intégré à l' , sur l'ensemble de la plateforme Workiva , mais c'est surtout via la fonctionnalité de chat, accessible en haut de votre écran, qu'il se manifeste le plus clairement. Il suffit d'ouvrir la fenêtre de discussion une seule fois pour que Workiva AI vous suive d'un fichier à l'autre et d'un écran à l'autre, en conservant l'intégralité du contexte de la conversation sur laquelle vous travaillez.
L'IA de Workiva est capable de comprendre le contexte de votre travail dans :
- Documents
- Spreadsheets
- Présentations
- Wdata
- Fichiers
Cette expérience de chat familière est optimisée par , l’un des principaux fournisseurs de modèles d’IA , et permet de répondre à un large éventail de questions, y compris celles spécifiques à la plateforme Workiva.
Exigences
- Workiva AI est disponible pour tout client ayant signé les conditions d'utilisation de Workiva AI. Une fois approuvé, Workiva AI est activé par défaut pour l'ensemble de l'organisation, y compris tous les espaces de travail et utilisateurs existants et nouvellement ajoutés.
- Les administrateurs d'entreprise peuvent gérer cette habilitation en limitant Workiva AI à des espaces de travail et des utilisateurs spécifiques ou en la désactivant pour l'ensemble de l'entreprise.
- L’IA de Workiva est entièrement cryptée et n’est jamais entraînée sur le contenu de Workiva ou les données des clients. En savoir plus : L'approche de Workiva en matière d'IA
Chat avec Workiva AI
Vous pouvez accéder à Workiva AI depuis n'importe quelle page de la plateforme. L'icône en forme d'étincelles située en haut de votre écran est toujours disponible, et plusieurs autres points d'accès permettent d'ouvrir la même discussion : mêmes fonctionnalités, mêmes paramètres, même historique des conversations.
- Cliquez sur l'icône « Workiva AI sparkles » de en haut de l'écran.
- Choisissez l'une des suggestions de questions proposées par « » , ou rédigez votre propre question. Cliquez sur . Envoyez un e-mail à .
Autres façons d'ouvrir Workiva AI
Vous pouvez également ouvrir Workiva AI à partir de :
- Fichier ou résultat de recherche : Faites un clic droit sur un fichier ou un résultat de recherche et sélectionnez Demander à Workiva AI.
- Recherche intelligente : Cliquez sur l’icône d’étincelles dans vos résultats de recherche intelligente.
- Modification rapide : lorsque vous lancez une modification rapide dans un fichier pris en charge, Workiva AI s'ouvre automatiquement.
Fonctionnalités du chat IA de Workiva
Vous pouvez consulter — et vérifier — le raisonnement de l'IA de Workiva en développant la section « » (Afficher le raisonnement) dans une réponse de chat. Voici comment l'IA de Workiva est parvenue à cette réponse.
Remarque : le raisonnement de Workiva AI n'est pas inclus lorsque vous copiez un résultat, et il ne peut pas être exporté.
Workiva AI répertorie toutes les sources utilisées pour élaborer sa réponse dans la section « Sources » ( ) située au bas d'une réponse de chat.
Lorsque vous rédigez du contenu, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points situé en bas de la fenêtre de discussion pour affiner la réponse de l'IA de Workiva . Cela vous permet de choisir une tonalité différente, de raccourcir la réponse et d'apporter d'autres modifications au résultat.
Remarque : Vous pouvez également affiner le contenu en saisissant des instructions écrites destinées à l'IA de Workiva via la fenêtre de discussion.
Personnalisez votre expérience de chat
Vous pouvez améliorer la qualité des réponses fournies par l'IA de Workiva en sélectionnant une base de connaissances, en ajoutant des fichiers depuis votre espace de travail ou en utilisant l'assistant de saisie.
Par défaut, l'IA de Workiva répond à un large éventail de questions générales, mais elle peut également effectuer des recherches dans une base de connaissances au sein de Workiva. Cela vous permet d'obtenir des réponses plus précises lorsque vous posez des questions spécifiques à votre travail.
En savoir plus : Utiliser la base de connaissances dans Workiva AI
L'IA de Workiva peut faire référence à des fichiers spécifiques de votre espace de travail afin de vous offrir une meilleure compréhension de vos données et de vos documents. Lorsqu’elle se concentre sur un seul fichier, l’IA de Workiva utilise ce contexte dans ses réponses : vous pouvez lui demander d’analyser le contenu du fichier, d’extraire des données importantes ou de créer de nouvelles ressources à partir de ce qu’il contient.
Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers à une invite.
Pour en savoir plus : Référencer des fichiers spécifiques dans Workiva AI
Le conseiller en prompts IA de Workiva propose des prompts prêts à l'emploi, classés par secteur d'activité. Ces suggestions testées constituent un moyen rapide d'obtenir des réponses fiables pour les tâches quotidiennes.
Pour en savoir plus : Utilisez l'assistant de prompts IA de Workiva
Paramètres du chat
Les paramètres de chat de Workiva AI vous permettent d'effacer l'historique de vos conversations, de définir un fournisseur d'IA préféré ou de modifier l'affichage du chat.
Sélectionnez « » (Effacer la conversation) dans le menu à trois points pour démarrer une nouvelle session de discussion avec Workiva AI.
Sélectionnez « » (Ouvrir les paramètres) dans le menu à trois points situé en haut de votre fenêtre de discussion pour choisir votre fournisseur de modèles d'IA préféré dans votre profil Workiva.
La liste des fournisseurs de modèles disponibles est disponible à l'adresse ; elle est définie par l'administrateur de l'organisation de votre entreprise . Workiva AI utilise par défaut votre fournisseur préféré lorsque cela est possible, mais peut en changer si un autre modèle s'avère mieux adapté à la tâche.
Si vous changez de fournisseur en cours de conversation, la conversation en cours continue d'utiliser le fournisseur d'origine. Actualisez votre navigateur ou effacez l'historique de la discussion pour démarrer une nouvelle session.
Workiva AI s'ouvre par défaut en mode « » (vue latérale) , dans un panneau situé à côté de votre espace de travail. Pour agrandir la fenêtre de discussion, sélectionnez « Affichage plein écran » dans le menu à trois points situé en haut de votre fenêtre de discussion. Une coche indique quelle vue est active.
Flux de travail (fonctionnalité en avant-première)
Les workflows sont des tâches guidées en plusieurs étapes que l'IA de Workiva réalise avec vous. Sélectionnez un workflow et l'IA de Workiva vous guide pas à pas tout au long du processus, en vous demandant des informations lorsque cela est nécessaire et en vous montrant ses calculs au fur et à mesure. Chaque workflow est conçu pour une tâche spécifique, comme la rédaction d'une note d'information ou la comparaison de vos résultats avec ceux de vos pairs, et de nouveaux workflows sont ajoutés régulièrement.
Remarque : cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains clients dans le cadre de la version préliminaire des workflows IA de Workiva. La fonctionnalité de prévisualisation vous est proposée à des fins de tests techniques et d'évaluation uniquement à compter du 2 juillet 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe est intéressée par l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Pour lancer un workflow :
- Cliquez sur le bouton « Workflows » ( ) , représenté par une fusée, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de discussion.
-
Parcourez ou effectuez une recherche dans la liste, puis sélectionnez un workflow pour le lancer.
Remarque : les workflows disponibles varient en fonction des solutions activées pour votre espace de travail.
Lorsque vous lancez un workflow, l'IA de Workiva envoie la première invite à votre place et démarre la tâche, ce qui vous permet de passer directement à la vérification et à l'affinage des résultats.
Workflows disponibles
Analyse comparative
Comparez les informations fournies dans votre rapport financier à celles d'entreprises comparables. L'analyse comparative vous aide à identifier les lacunes, à harmoniser votre terminologie et votre structure avec les normes du secteur, et à réduire les risques lors des phases de rédaction et de révision de votre cycle de reporting.
En savoir plus : Aperçu des analyses comparatives pour une finance intelligente
, prestataire spécialisé dans la communication en matière de développement durable.
Rédaction de rapports de développement durable conformes à des référentiels tels que l'ESRS ou les normes IFRS. Fournissez le contexte spécifique à votre entreprise et l'IA de Workiva génère un projet sur mesure, adapté aux exigences que vous avez sélectionnées.
En savoir plus : Utilisez l'IA de Workiva pour vos rapports de développement durable