L'IA de Workiva est intégrée à l'ensemble de la plateforme Workiva , mais c'est surtout via la fonctionnalité de chat, accessible en haut de votre écran, qu'elle se manifeste le plus clairement. Il suffit d'ouvrir la fenêtre de discussion une seule fois pour que Workiva AI vous suive d'un fichier à l'autre et d'un écran à l'autre, en conservant l'intégralité du contexte de la conversation sur laquelle vous travaillez.
L'IA de Workiva est capable de comprendre le contexte de votre travail dans :
- Documents
- Feuilles de calcul
- Présentations
- Wdata
- Fichiers
Cette expérience de chat familière s'appuie sur les principaux fournisseurs de modèles d'IA et permet de répondre à un large éventail de questions, y compris celles spécifiques à la plateforme Workiva.
Exigences
- Workiva AI est accessible à tout client ayant signé les conditions d'utilisation de Workiva AI . Une fois approuvé, Workiva AI est activé par défaut pour l’ensemble de l’organisation, y compris tous les espaces de travail et utilisateurs existants et nouvellement ajoutés.
- Les administrateurs de l'organisation peuvent gérer cette fonctionnalité en limitant l'accès à Workiva AI à certains espaces de travail et utilisateurs spécifiques, ou en la désactivant pour l'ensemble de l'organisation.
- Workiva AI est entièrement cryptée et n’est jamais entraînée sur le contenu de Workiva ou les données des clients. En savoir plus : l'approche de Workiva en matière d'IA
Chat avec Workiva AI
Vous pouvez accéder à Workiva AI depuis n'importe quelle page de la plateforme. L'icône en forme d'étoile scintillante située en haut de votre écran est toujours disponible, et plusieurs autres points d'accès permettent d'ouvrir la même discussion : mêmes fonctionnalités, mêmes paramètres, même historique des conversations.
- Cliquez sur l'icône « Workiva AI sparkles » en haut de l'écran.
- Choisissez l'une des suggestions proposées ou rédigez votre propre question. Cliquez sur « Envoyer ».
Autres façons d'ouvrir Workiva AI
Vous pouvez également ouvrir Workiva AI à partir de :
- Fichier ou résultat de recherche : cliquez avec le bouton droit sur un fichier ou un résultat de recherche, puis sélectionnez « Demander à Workiva AI ».
- Recherche intelligente: Cliquez sur l'icône représentant des étincelles dans vos résultats de recherche intelligente.
- Modification rapide: Lorsque vous lancez une modification rapide dans un fichier pris en charge, Workiva AI s'ouvre automatiquement.
Fonctionnalités du chat IA de Workiva
Vous pouvez consulter — et vérifier — le raisonnement de l'IA de Workiva en développant la section « Afficher le raisonnement » dans une réponse de chat. Voici comment l'IA de Workiva est parvenue à cette réponse.
Remarque : le raisonnement de Workiva AI n'est pas inclus lorsque vous copiez un résultat, et il ne peut pas être exporté.
Workiva AI répertorie toutes les sources utilisées pour élaborer sa réponse dans la section « Sources », située au bas d'une réponse de chat.
Lorsque vous rédigez du contenu, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points situé en bas de la fenêtre de discussion pour affiner la réponse de l'IA de Workiva . Cela vous permet de régler une tonalité différente, de raccourcir la réponse et de modifier le résultat de diverses autres façons.
Remarque : vous pouvez également affiner le contenu en saisissant des instructions écrites à l'intention de l'IA de Workiva via la fenêtre de discussion.
Personnalisez votre expérience de chat
Vous pouvez améliorer la qualité des réponses fournies par l'IA de Workiva en sélectionnant une base de connaissances, en ajoutant des fichiers depuis votre espace de travail ou en utilisant l'assistant de saisie.
Par défaut, l'IA de Workiva répond à un large éventail de questions générales, mais elle peut également effectuer des recherches dans une base de connaissances au sein de Workiva. Cela vous permet d'obtenir des réponses plus précises lorsque vous posez des questions spécifiques à votre travail.
En savoir plus : consultez la base de connaissances de Workiva AI
L'IA de Workiva peut se référer à des fichiers spécifiques de votre espace de travail pour vous offrir une meilleure compréhension de vos données et de vos documents. Lorsqu'elle se concentre sur un seul fichier, l'IA de Workiva utilise ce contexte dans ses réponses : vous pouvez lui demander d'analyser le contenu du fichier, d'en extraire des données importantes ou de créer de nouveaux éléments à partir de ce qu'il contient.
Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers à une invite.
En savoir plus : Référencer des fichiers spécifiques dans Workiva AI
Le conseiller en prompts IA de Workiva propose des prompts prêts à l'emploi classés par secteur d'activité. Ces suggestions testées constituent un moyen rapide d'obtenir des réponses fiables pour les tâches quotidiennes.
En savoir plus : utilisez le conseiller de prompts IA de Workiva
Gérer l'historique de vos conversations
Workiva AI enregistre vos sessions de chat afin que vous puissiez reprendre demain là où vous vous êtes arrêté aujourd'hui. Une session est automatiquement enregistrée dès que vous envoyez votre première demande.
Pour ouvrir une conversation enregistrée :
- Sélectionnez l'icône de l'historique des discussions située dans le coin supérieur gauche du panneau Workiva AI.
- Sélectionnez une conversation pour l'ouvrir. Pour afficher la liste complète de vos conversations enregistrées, sélectionnez la flèche ( > ) située à côté de « Historique des conversations ».
L'historique des discussions répertorie vos discussions en fonction de la dernière fois où vous avez envoyé un message, les plus récentes apparaissant en premier. Chaque conversation conserve les informations de la session précédente (vos messages, les actions effectuées par l'IA de Workiva, son raisonnement et ses références) afin que vous puissiez reprendre la conversation. Pour fermer le menu sans ouvrir une conversation, sélectionnez la flèche de retour.
Le menu « Historique des discussions » répertorie également vos workflows disponibles et propose des liens vers vos paramètres Workiva AI, le Centre d'assistance et les Conditions d'utilisation.
Ce qu'il faut savoir sur les discussions enregistrées
L'historique des discussions conserve une trace de votre travail avec Workiva AI. Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous reprenez une conversation enregistrée :
- Vous pouvez renommer une conversation, mais vous ne pouvez ni la supprimer, ni l'archiver, ni la mettre en avant, ni la partager, ni l'exporter.
- Les discussions n'apparaissent pas dans les résultats de recherche de Workiva.
- Si une conversation fait référence à un fichier auquel vous n'avez plus accès, celle-ci s'ouvre en mode lecture seule. Vous pouvez le consulter et en copier le contenu, mais vous ne pouvez pas envoyer de nouvelles requêtes.
- Les réponses antérieures dans une conversation reflètent l'état de vos fichiers au moment où l'IA de Workiva y a répondu, et non leur état actuel.
Rechercher les discussions précédentes
L'IA de Workiva affiche des conversations datant du 1er mai 2026. Ces conversations apparaissent dans l'historique des conversations, aux côtés des plus récentes.
Certaines de ces discussions sont antérieures au lancement de la fonctionnalité d'historique des discussions et porteront le nom du jour où vous les avez lancées, par exemple « Discussion créée le 3 juin 2026 ». Ils conservent ce nom jusqu'à ce que vous les renommiez .
Remarque : il se peut que certaines de ces conversations ne s'affichent pas du premier coup, car l'IA de Workiva a été mise à jour depuis que vous les avez lancées. Si une conversation ne s'affiche pas, cliquez sur « Réessayer ».
Renommer une conversation
Workiva AI attribue un nom à chaque conversation en fonction de votre première instruction. Pour lui donner un nom qui vous soit plus utile :
- Ouvrir l'historique des discussions.
- Cliquez sur le menu à trois points situé à côté de la conversation que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez « Renommer ».
Lancer une nouvelle conversation
Sélectionnez l'icône « Nouvelle conversation » en haut du panneau. Votre conversation en cours est enregistrée dans l'historique des conversations, et une nouvelle session s'ouvre.
Vérifier les réponses qui arrivent plus tard
Les requêtes complexes peuvent prendre plusieurs minutes à s'exécuter. Vous n'avez pas besoin d'attendre : lancez une nouvelle conversation ou continuez à travailler, et l'IA de Workiva finalise la réponse en arrière-plan.
Lorsqu'une réponse est prête dans une conversation que vous n'avez pas ouverte, un point bleu apparaît sur l'icône de l'historique des conversations.
Ouvrez l'historique des discussions : le point se déplace alors vers la discussion contenant la nouvelle réponse. Sélectionnez cette conversation pour la lire.
Remarque : actualiser votre navigateur permet de faire disparaître les points bleus. Vos réponses sont toujours enregistrées dans leurs discussions.
Paramètres du chat
Les paramètres de chat de Workiva AI vous permettent de définir un fournisseur d'IA préféré ou de modifier l'affichage du chat.
Sélectionnez « Paramètres » dans le menu de l'historique des discussions pour choisir votre fournisseur de modèles d'IA préféré.
La liste des fournisseurs de modèles disponibles est définie par l'administrateur de l'organisation au sein de votre entreprise . Workiva AI utilise par défaut votre fournisseur préféré lorsque cela est possible, mais peut en changer si un autre modèle s'avère mieux adapté à la tâche.
Si vous changez de fournisseur en cours de conversation, la conversation en cours continue d'utiliser le fournisseur d'origine. Lancez une nouvelle conversation pour utiliser un autre fournisseur.
Workiva AI s'ouvre par défaut en mode « Vue latérale », dans un panneau situé à côté de votre espace de travail. Pour agrandir la fenêtre de discussion, sélectionnez « Affichage large » dans le menu à trois points situé en haut de votre fenêtre de discussion. Une coche indique quelle vue est active.
Workflows
Les flux de travail sont des tâches guidées et multi-incréments que Workiva AI réalise avec vous. Sélectionnez « Lancer un workflow à partir d'une nouvelle conversation » dans une nouvelle conversation, et Workiva AI vous guidera tout au long des étapes, en vous demandant des informations lorsque cela est nécessaire et en vous montrant son travail au fur et à mesure. Chaque flux de travail est conçu pour un emploi spécifique, comme la rédaction d’un brouillon de divulgation ou la comparaison de votre rapport avec celui de vos pairs, et de nouveaux flux de travail sont ajoutés régulièrement.