L'IA de Workiva est intégrée à l'ensemble de la plateforme Workiva , mais elle est particulièrement visible via la fonctionnalité de chat global accessible en haut de votre écran. Cette expérience de chat intuitive est optimisée par , l'un des principaux fournisseurs de modèles d'IA, et permet de répondre à un large éventail de questions générales, y compris celles spécifiques à la plateforme Workiva.
Remarque: le chat IA de Workiva est accessible à tout moment depuis la barre d'outils. Lorsque vous travaillez sur des fichiers spécifiques, vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats en utilisant l'assistant de chat intelligent pour les documents ou les feuilles de calcul .
Exigences
- Workiva AI est disponible pour tout client ayant signé les conditions d'utilisation de Workiva AI. Une fois approuvé, Workiva AI est activé par défaut pour l'ensemble de l'organisation, y compris tous les espaces de travail et utilisateurs existants et nouvellement ajoutés.
- Les administrateurs d'entreprise peuvent gérer cette habilitation en limitant Workiva AI à des espaces de travail et des utilisateurs spécifiques ou en la désactivant pour l'ensemble de l'entreprise.
- L’IA de Workiva est entièrement cryptée et n’est jamais entraînée sur le contenu de Workiva ou les données des clients. En savoir plus : L'approche de Workiva en matière d'IA
Chat avec Workiva AI
La fenêtre de discussion globale de Workiva AI est toujours accessible en haut de votre écran, où que vous soyez sur la plateforme. C'est l'outil idéal pour les questions d'ordre général concernant votre travail, mais il peut également être personnalisé pour comprendre des fichiers spécifiques ou certaines fonctionnalités du logiciel Workiva.
- Cliquez sur le bouton « Workiva AI » d' , représenté par des étincelles, situé dans le coin supérieur droit de la plateforme.
- Sélectionnez l'une des suggestions de questions proposées par « », ou rédigez votre propre question. Cliquez sur . Envoyez un e-mail à.
Fonctionnalités du chat IA de Workiva
Vous pouvez consulter — et vérifier — le raisonnement de l'IA de Workiva en développant la section « » (Afficher le raisonnement) dans une réponse de chat. Voici comment l'IA de Workiva est parvenue à cette réponse.
Remarque: le « raisonnement » de Workiva AI n'est pas inclus lors de la copie des résultats et ne peut pas être exporté directement pour le moment.
Workiva AI répertorie toutes les sources utilisées pour élaborer sa réponse dans la section « Sources » ( ) située au bas d'une réponse de chat.
Lorsque vous rédigez du contenu, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points situé en bas de la fenêtre de discussion pour affiner la réponse de l'IA de Workiva. Cela vous permet de choisir une tonalité différente, de raccourcir la réponse et d'apporter d'autres modifications au résultat.
Remarque: Vous pouvez également affiner le contenu en saisissant des instructions écrites à l'intention de l'IA de Workiva via la fenêtre de discussion.
Personnalisez votre expérience de chat
Vous pouvez améliorer la qualité des réponses fournies par l'IA de Workiva en faisant référence à des fichiers spécifiques de votre espace de travail, en adaptant vos instructions ou en choisissant une base de connaissances spécialisée.
L'IA de Workiva peut se référer à des fichiers spécifiques de votre espace de travail afin de vous offrir une meilleure compréhension de vos données et de vos documents. Lorsqu'elle se concentre sur un seul fichier, l'IA de Workiva utilise ce contexte dans ses réponses. Vous pouvez par exemple lui demander d'analyser le contenu d'un fichier, d'en extraire des données importantes ou de créer de nouveaux éléments à partir de ce qu'il contient.
En savoir plus : Référencez intelligemment des fichiers spécifiques dans Workiva AI
Le conseiller en prompts IA de Workiva propose des listes de prompts prêts à l'emploi, classés par secteur d'activité. Ces consignes éprouvées constituent un moyen rapide d'obtenir des réponses fiables lors de la réalisation de tâches quotidiennes.
En savoir plus : Utilisez l'assistant de saisie Workiva basé sur l'IA
Par défaut, l'IA de Workiva répond à un large éventail de questions générales, mais elle peut également être configurée pour effectuer des recherches dans des bases de connaissances spécialisées au sein de Workiva. Cela vous permet d'obtenir des réponses plus précises et plus complètes lorsque vous posez des questions spécifiques au logiciel Workiva.
En savoir plus : Utiliser la base de connaissances dans Workiva AI
Paramètres du chat
Les paramètres de chat de Workiva AI vous permettent d'effacer l'historique de vos conversations ou de définir un fournisseur d'IA par défaut.
Sélectionnez « » (Effacer la conversation) dans le menu à trois points pour démarrer une nouvelle session de discussion avec Workiva AI.
Sélectionnez « » (Ouvrir les paramètres) dans le menu à trois points situé en haut de votre fenêtre de discussion pour choisir votre fournisseur de modèles d'IA préféré dans votre profil Workiva.
La liste des fournisseurs de modèles disponibles est disponible à l'adresse ; elle est définie par l'administrateur de l'organisation de votre entreprise. Workiva AI utilisera par défaut votre fournisseur préféré lorsque cela sera possible, mais pourra en choisir un autre si celui-ci ne s'avère pas être le modèle le mieux adapté à la tâche en cours.
Que se passe-t-il si je change de fournisseur d'IA préféré en cours de conversation ?
La discussion continuera à utiliser le fournisseur actuel jusqu'à ce que vous lanciez une nouvelle session de discussion. Pour ce faire, vous pouvez actualiser la page du navigateur ou effacer l'historique de discussion depuis l'onglet « Effacer l'historique de discussion » de .
Flux de travail (fonctionnalité en avant-première)
Les workflows sont des tâches guidées en plusieurs étapes que l'IA de Workiva réalise avec vous. Sélectionnez un workflow et l'IA de Workiva vous guide pas à pas tout au long du processus : elle vous demande des informations lorsque cela est nécessaire et vous montre ses calculs au fur et à mesure. Chaque workflow est conçu pour une tâche spécifique, comme la rédaction d'une note d'information ou la comparaison de vos résultats avec ceux de vos pairs, et de nouveaux workflows sont ajoutés régulièrement.
Remarque: cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains clients dans le cadre de la version préliminaire des workflows IA de Workiva. La fonctionnalité de prévisualisation vous est proposée à des fins de test technique et d'évaluation uniquement à compter du 2 juillet 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe est intéressée par l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Pour lancer un workflow :
- Cliquez sur le bouton « Workflows » ( ), représenté par une fusée, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de discussion.
-
Parcourez ou effectuez une recherche dans la liste, puis sélectionnez un workflow pour le lancer.
Remarque: les workflows disponibles varient en fonction des solutions activées pour votre espace de travail.
Lorsque vous lancez un workflow, l'IA de Workiva envoie la première invite à votre place et démarre la tâche, ce qui vous permet de passer directement à la vérification et à l'affinage des résultats.
Workflows disponibles
Analyse comparative
Comparez les informations fournies dans votre rapport financier à celles d'entreprises comparables. L'analyse comparative vous aide à identifier les lacunes, à aligner votre terminologie et votre structure sur les normes du secteur, et à réduire les risques lors des phases de rédaction et de révision de votre cycle de reporting.
En savoir plus : Aperçu des analyses comparatives pour une finance intelligente
, spécialiste de la communication en matière de développement durable. Rédaction de rapports de développement durable conformes à des référentiels tels que l'ESRS ou les normes IFRS. Indiquez le contexte propre à votre entreprise et l'IA de Workiva génère un projet sur mesure, adapté aux exigences que vous sélectionnez.
Pour en savoir plus : Utilisez l'IA de Workiva pour vos rapports de développement durable