Pour faciliter la collecte de données pour les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de développement durable, vous pouvez connecter des feuilles de calcul et des documents comme sources de valeurs métriques dans Sustainability Program pour garantir que leurs valeurs sont automatiquement mises à jour avec les données les plus récentes.
Connecter un fichier source à partir d’une valeur métrique
Pour connecter une valeur métrique à son fichier source à partir de Sustainability Program :
- Dans Sustainability Program, ouvrez la mesure, puis sélectionnez l’année de déclaration et la période de collecte de la valeur.
- Dans Valeurs, sélectionnez Editer les détails dans le menu de la valeur.
- Dans Valeur, cliquez sur Connecter la source .
- Naviguez jusqu’au fichier source et sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir le fichier.
- À partir du fichier, connectez la cellule ou le contenu source à la valeur métrique pour terminer la connexion.
Connecter une valeur métrique à partir d’un fichier source
À partir d'une feuille de calcul ou d'un document, vous pouvez connecter une cellule ou un contenu comme source de valeurs métriques dans Sustainability Program. Lorsque vous connectez une valeur métrique à un fichier source, elle est automatiquement mise à jour avec les dernières données de la feuille de calcul ou du document.
Conseil : Vous pouvez également commencer à connecter une valeur métrique à son fichier source à partir de Sustainability Program.
A partir d’une feuille de calcul, vous pouvez relier une cellule source à une valeur, par exemple en mettant automatiquement à jour la métrique avec les dernières données collectées dans la feuille.
Note : Vous ne pouvez connecter une cellule qu'à une seule valeur métrique à la fois. Pour relier une cellule à une valeur métrique différente, il faut d'abord déconnecter sa valeur actuelle.
Remarque : Pour utiliser la feuille de calcul Data Collection comme source d’une nouvelle mesure , commencez par actualiser ses connexions entrantes pour inclure la mesure dans sa section Source.
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Ouvrez la feuille de calcul contenant la valeur à connecter à la métrique.
Conseil : Pour ouvrir un fichier connecté à partir d’une métrique, sélectionnez le fichier source et la section, puis cliquez sur Ouvrir la source.
- Dans la cellule de la valeur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Connecter à la métrique du programme.
- Sélectionnez la valeur à connecter - en fonction de son programme, de son année, de son système métrique et de ses dimensions - et cliquez sur Apply.
- Si vous sélectionnez une valeur qui a déjà une source connectée , vous remplacez sa connexion existante.
- Si une valeur n'est pas disponible , il se peut qu'elle soit déjà terminée, qu'elle soit incluse dans une tâche avec d'autres valeurs ou qu'elle soit envoyée pour être collectée via le portail Workiva Tasks. Pour afficher uniquement les valeurs que vous pouvez connecter, sélectionnez Afficher uniquement les valeurs disponibles.
Conseil : Pour créer une nouvelle valeur métrique, sélectionnez son programme et son année, puis cliquez sur Ajouter une valeur métrique, sélectionnez son sujet et cliquez sur Appliquer. À partir de Sustainability Program, configurez la collecte de données de l'indicateur si nécessaire.
À partir d’un document, vous pouvez relier un contenu à une valeur métrique, par exemple pour le mettre à jour automatiquement avec la dernière version d’un récit qualitatif.
Remarque : Vous ne pouvez relier une plage de contenu qu'à une seule valeur à la fois, et vous ne pouvez relier que le corps du texte - pas de tableaux, de graphiques, d'images, d'URL d'hyperliens ou de numéros de page ou de note de bas de page intégrés.
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Ouvrez le document contenant la valeur à connecter à la métrique.
Conseil : Pour ouvrir un fichier connecté à partir d’une métrique, sélectionnez le fichier source et la section, puis cliquez sur Ouvrir la source dans Valeur.
- Sélectionnez le contenu à utiliser comme valeur de la métrique, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Connect to program metric.
- Sélectionnez la valeur à connecter - en fonction de son programme, de son année, de son système métrique et de ses dimensions - et cliquez sur Apply.
- Si vous sélectionnez une valeur qui a déjà une source connectée , vous remplacez sa connexion existante.
- Si une valeur n'est pas disponible , il se peut qu'elle soit déjà terminée, qu'elle soit incluse dans une tâche avec d'autres valeurs ou qu'elle soit envoyée pour être collectée via le portail Workiva Tasks. Pour afficher uniquement les valeurs que vous pouvez connecter, sélectionnez Afficher uniquement les valeurs disponibles.
Conseil : Pour créer une nouvelle valeur métrique, sélectionnez son programme et son année, puis cliquez sur Ajouter une valeur métrique, sélectionnez son sujet et cliquez sur Appliquer. À partir de Sustainability Program, configurez la collecte de données de l'indicateur si nécessaire.
Afficher la source connectée de la valeur métrique
A partir de Sustainability Program, vous pouvez survoler une valeur connectée pour voir les détails de son fichier source et de sa section, à partir de l’un ou l’autre :
- La colonne Valeur de la métrique’Valeurs
- Le champ Valeur du détail de la valeur
Conseil : Si aucune valeur n’a été collectée dans une feuille de calcul source, les coordonnées de la cellule connectée apparaissent dans la colonne ou le champ Value.
Voir les valeurs métriques connectées du fichier
Dans un fichier source, les cellules ou le contenu liés aux valeurs métriques ont une bordure bleue. Pour afficher ou masquer cette bordure sur les cellules connectées d'une feuille de calcul, cliquez sur Connexions durables dans la barre d'outils View.
Vous pouvez afficher les mesures connectées d’un fichier à partir de son panneau Sustainability :
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Pour afficher les indicateurs liés à la feuille ou à la section sélectionnée, sélectionnez le programme concerné sous Metrics . Vous pouvez sélectionner une mesure pour afficher sa cellule connectée ou son contenu.
Note : Vous pouvez afficher tous les Les métriques du programme qui utilisent le fichier comme source de leurs valeurs.
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Pour obtenir des détails sur une valeur métrique spécifique, sélectionnez sa cellule connectée ou son contenu dans le fichier. A partir de Metrics , vous pouvez afficher des détails sur la valeur et sa métrique, y compris une description, des références au cadre, des pièces jointes ou des notes.
Note : Depuis le panneau, les membres de l’espace de travail peuvent modifier les notes ou télécharger les pièces jointes d’une valeur lorsqu’ils sont l’assigné ou l’approbateur de la mesure avec une tâche ouverte, ou l’éditeur ou le propriétaire du fichier ou du programme.
Astuce : Dans le panneau Bookmarks, vous pouvez cliquer sur Open in Explorer pour ouvrir le contenu connexe d’Explorer directement dans Sustainability Explorer.
Ouvrir une métrique connectée à partir de la source
Pour ouvrir une métrique connectée à partir de son fichier source :
- Sélectionnez la cellule ou le contenu connecté, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Aller à la métrique connectée.
- Dans le panneau Sustainability, sélectionnez la mesure dans Metrics, puis sélectionnez Go to connected metric dans son menu.
Déconnecter la valeur métrique du fichier source
Vous pouvez déconnecter une valeur métrique de son fichier source, par exemple pour vous connecter à un autre fichier source ou pour collecter la valeur directement à partir de Sustainability Program ou du portail Workiva Tasks.
- Sélectionnez la valeur à déconnecter de son fichier source :
- Dans Sustainability Program, sélectionnez Edit details dans le menu de la valeur, puis cliquez sur Remove source .
- Dans le fichier source, cliquez avec le bouton droit sur la valeur connectée et sélectionnez Se déconnecter de la métrique du programme.
- Dans le panneau Sustainability du fichier source, sélectionnez la métrique dans Metrics , puis sélectionnez Disconnect from program metric dans son menu.
- Dans Sustainability Program, sélectionnez Edit details dans le menu de la valeur, puis cliquez sur Remove source .
- Si la valeur est incluse dans une tâche en cours, choisissez d’envoyer ou non des notifications par courrier électronique aux membres de l’espace de travail qui lui sont affectés, puis cliquez sur OK.
Mise à jour de la métrique avec la valeur source modifiée
Si la valeur d’une source connectée change alors que la valeur de la métrique est terminée, la métrique conserve la valeur de sa collecte de données terminée. Vous pouvez voir quand une valeur source connectée diffère de sa valeur métrique terminée dans les panneaux Sustainability ou Tasks.
Conseil : Pour aider à identifier les valeurs métriques complétées qui diffèrent des fichiers sources connectés, lancez un bilan de santé à partir de Vue d'ensemble du programme. Pour des alertes supplémentaires, un propriétaire de programme peut également activer les notifications par courriel pour les propriétaires de programmes et les propriétaires de tâches à partir de Paramètres du programme.
Pour mettre à jour la métrique avec la nouvelle valeur source, le propriétaire ou l'éditeur du programme ou le propriétaire de la tâche doit d'abord soit
- Réinitialisez la valeur ou sa tâche de la métrique pour redémarrer la collecte de données.
- Rouvrez la tâche à partir du fichier source connecté, puis choisissez de terminer ou non la tâche pour le compte de son attributaire.