The latest Workiva AI release brings together several previously isolated features into a single assistant that works across the entire platform. Instead of opening a separate Workiva AI panel in each area of the product, you'll now open Workiva AI just once — it then follows you between files and screens, carrying the full context of the conversation you're working on.
Supported experiences
Workiva AI understands the context of your work in:
- Documentos
- Hojas de cálculo
- Presentaciones
- Wdata
- Archivos
(Support for Files is new!)
How to access Workiva AI
You can open Workiva AI from several places:
- Barra de herramientas de la plataforma: haz clic en el icono de destellos en la barra de herramientas de la parte superior derecha de la plataforma.
- Archivo o resultado de búsqueda: haz clic con el botón derecho en un archivo o un resultado de búsqueda y selecciona Preguntar a Workiva AI.
- Búsqueda inteligente: haz clic en el icono de destellos en tus resultados de búsqueda inteligente.
- Quick edit: Start a quick edit in a supported experience to open Workiva AI automatically.
Flujos de trabajo
El complemento global admite varios flujos de trabajo para tareas de informes complejas de varios pasos. Solo verás los flujos de trabajo a los que tu espacio de trabajo tenga acceso.
- Referencia: compara tu contenido de informes con datos de pares.
- Conciliaciones: comprueba un informe en busca de coherencia interna y lo compara con periodos anteriores.
- Agente de divulgación de sostenibilidad: convierte tus datos y contenido narrativo en divulgaciones que siguen marcos de informes como el ESRS.
- Siguiente ejercicio: traslada datos y elementos del proyecto al siguiente periodo de informe.
Lo que hay que saber
- Some areas of the platform are still being refined. Workiva AI may not hold context when you move into an experience it doesn't support yet.
- Los flujos de trabajo disponibles para ti cambian según el acceso al espacio de trabajo y el lugar en el que te encuentres dentro de la plataforma.
- Workiva AI automatically uses the files you're working in as references, but you should always check that these references match the work you intended before relying on a response.