Centro de soporte de Workiva

Nota: Esta función se proporciona a determinados clientes como parte de la vista previa de Corporate Regulatory Reporting . Esta vista previa y sus características asociadas se ofrecen hasta el 31 de mayo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en evaluar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.

Desde Corporate Regulatory Reporting, puede preparar informes para organismos reguladores de Estados Unidos como la Bureau of Economic Analysis (BEA) o la General Services Administration (GSA).

Sugerencia: Para aprender a presentar informes a la BEA, consulta Preparar presentaciones BE-11 con Informes Reglamentarios Corporativos.

Nota: Desde Configuración, un Propietario de espacio de trabajo debe configurar primero los informes de su empresa en función de sus tipos y periodos de elaboración de informes, así como los detalles que incluyen las entidades de sus informes y las fuentes y asignatarios de recopilación de datos. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.

Añadir formularios al informe

Desde Reports, puede ver y gestionar informes basados en los tipos y periodos de informes configurados para su espacio de trabajo. Antes de iniciar un informe, añada los formularios correspondientes.

Desde Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports, luego expanda el tipo de informe y haga clic en Add forms note_add, o seleccione Add forms de su menú.

• Si los formularios del informe requieren un alcance - como para Formulario BE-11 de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. - seleccione la clase de formulario a archivar para cada entidad del informe y, a continuación, haga clic en Añadir formularios.
  

  Consejo: Para ayudarle a decidir la clase de formulario que debe presentar una entidad, haga clic en Mostrar criterios de formulario para revisar el alcance y los criterios de cada clase. Si su espacio de trabajo tiene Workiva AI activado, haga clic en AI recommendations para ver las clases de formulario sugeridas en función de las características de cada entidad, y ajuste las selecciones recomendadas según sea necesario.

• Si el informe no requiere alcance - como para Federal Financial Report SF-425 - haga clic en Guardar.

Iniciar el informe

Después de que añada formularios a un informe, puede empezar a curar sus respuestas a través de:

• Datos importados de su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) o de otra fuente
• Recogida de datos por expertos en la materia (PYME) asignados y otros miembros del espacio de trabajo
• Introducción manual en los campos del formulario del informe

Para empezar a recopilar respuestas para los formularios de un informe activo:

1. Desde Corporate Regulatory Reporting, haga clic en Iniciar informe.
   
2. En Filing name, introduzca un nombre que ayude a identificar la instancia del informe, por ejemplo, basándose en su año y período de referencia.
   
3. Seleccione el tipo de informe que desea ejecutar.
4. Seleccione las fechas de inicio y vencimiento del periodo de notificación.

5. En Fecha de vencimiento de la recogida de datos, seleccione la fecha de vencimiento final para la recogida manual de datos.

   Nota: Seleccione una Fecha de vencimiento de la recogida de datos entre la Fecha de inicio y la Fecha de vencimiento.

6. Haga clic en Siguiente paso.

7. Seleccione los datos de origen que desea utilizar en el informe y haga clic en Guardar.
   

   Sugerencia: Para añadir nuevos datos de origen para el informe, haga clic en Importar archivos de origen adicionales para importar los datos desde una hoja de cálculo de Workiva, una consulta de Wdata o un archivo de valores separados por comas (CSV).

Cuando inicie el informe, lo hará automáticamente:

• Rellena sus campos de formulario con datos mapeados a partir de los datos fuente importados de

  Consejo: Para actualizar el informe con datos de origen recién importados, selecciona Actualizar datos de su menú en Informes. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.

• Envía las tareas de recogida de datos a los asignatarios de sus campos de formulario, tal y como configuró en Configuración

  Consejo: Desde Reports, el Propietario del Proceso puede gestionar el Proceso del informe, por ejemplo, para realizar un seguimiento de la recopilación de datos o enviar recordatorios. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

• Habilita los campos de sus formularios para la introducción manual de datos desde Informes

Generar PDF del informe

Algunas agencias pueden exigirle que presente un formulario de denuncia a través de un portal en línea, una dirección de correo electrónico u otro canal. Para descargar un archivo de documento portátil (PDF) del formulario de un informe, con las respuestas recopiladas, por ejemplo para su revisión o presentación final:

1. En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports, y amplíe el tipo de informe.
2. Desde el formulario Acciones, seleccione Generar PDF.
   
3. Haga clic en Descargar archivo PDF.

Consejo: Si ha generado previamente el PDF de un formulario, puede seleccionar Descargar PDF desde sus Acciones para guardar otra copia.

Registrar la recepción de la presentación del informe

Cuando usted presenta una denuncia a una agencia, ésta le proporciona un recibo para sus archivos. Para registrar la presentación de un informe, cargue su recibo correspondiente al periodo de referencia.

Nota: Puede cargar un recibo de envío como archivo JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, de hasta 10,5 MB.

1. En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports.
2. En el menú del informe, seleccione Recibo de registro.
   
3. En Archivo de recibos, haga clic en Elija el archivo, luego busque y seleccione el recibo de presentación correspondiente al período de informe y haga clic en Registre el recibo.
   

Después de registrar un recibo de envío, puede gestionarlo si es necesario desde el menú del informe:

• Para exportar una copia del recibo (por ejemplo, como prueba de la presentación del informe), seleccione Descargar recibo.
• Para sustituir el recibo por un nuevo archivo, seleccione Registrar recibo y cargue su sustitución.

Informes de archivo

Para conservar los informes y sus respuestas pero dejar de verlos en Reports, archive su tipo de informe:

1. Desde Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports, luego seleccione In progress o Completed, dependiendo del estado de los informes del tipo.
2. En el menú del tipo de informe, seleccione Archivo.

Consejo: Para reanudar el uso de un tipo de informe archivado, seleccione Archivado en Informes, luego seleccione Desarchivar en su menú.

Editar los detalles del informe

Para editar los detalles de un informe - como su nombre, fechas o datos de origen - seleccione Reports en Corporate Regulatory Reporting, luego seleccione Edit en el menú de su tipo.

Sugerencia: Para editar las respuestas de un informe , seleccione Editar en el formulario Acciones. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

Exportar respuestas a una hoja de cálculo

Para guardar las respuestas de un tipo de informe como una hoja de cálculo, por ejemplo para su revisión o conservación en otro lugar de su espacio de trabajo:

1. En Corporate Regulatory Reporting, seleccione Reports.
2. En el menú del tipo de informe, seleccione Exportar a hojas de Workiva.

Consejo: Puede encontrar la hoja de cálculo en Archivos, con un nombre que incluye la clase de formulario, el tipo de informe y la fecha y hora de la exportación.