Centro de soporte de Workiva

Desde Informes reglamentarios corporativos, puedes preparar informes para agencias reguladoras gubernamentales, como la Oficina de Análisis Económico (BEA) o la Administración de Servicios Generales (GSA), o autoridades fiscales globales para los informes país por país (CbCR).

Nota: desde Configuración, un propietario del espacio de trabajo debe configurar primero los informes de tu empresa según sus tipos y periodos de presentación, así como detalles como las entidades de tus informes y las fuentes y personas asignadas para la recopilación de datos. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.

Agregar formularios al informe

Desde Informes, puedes ver y gestionar informes según los tipos y periodos de presentación configurados para tu espacio de trabajo. Antes de iniciar un informe, añade sus formularios correspondientes.

Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes, y luego expande el tipo de informe y haz clic en Agregar formularios note_add, o selecciona Agregar formularios en su menú.

• Si los formularios del informe requieren delimitación de alcance (como en el caso del formulario BE-11 de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU.), selecciona la clase de formulario a presentar para cada entidad del informe, y luego haz clic en Añadir formularios.
  

  Consejo: para ayudarte a decidir la clase de formulario a presentar para una entidad, haz clic en Mostrar criterios del formulario para revisar el alcance y los criterios de cada clase. Si tu espacio de trabajo tiene Workiva AI habilitada, haz clic en Recomendaciones de IA para ver clases de formulario sugeridas según las características de cada entidad, y ajusta las selecciones recomendadas según sea necesario.

• Si el informe no requiere delimitación de alcance, haz clic en Guardar.

Iniciar el informe

Después de añadir formularios a un informe, puedes empezar a mantener sus respuestas mediante:

• Datos importados de tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro origen
• Recopilación de datos por expertos en la materia (SME) asignados y otros miembros del espacio de trabajo
• Entrada manual en los campos de formulario del informe

Para empezar a curar respuestas de los formularios de un informe activo: 

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, haz clic en Iniciar informe.
   
2. En Nombre de la tramitación, introduce un nombre que ayude a identificar la instancia del informe, como basado en su año y periodo de presentación.
   
3. Selecciona el tipo de informe a ejecutar.
4. Selecciona las fechas de inicio y vencimiento del periodo de información.

5. En Fecha de vencimiento de la recopilación de datos, selecciona la fecha límite final para la recopilación manual de datos.

   Nota: selecciona una fecha límite de recopilación de datos entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento.

6. Haz clic en Paso siguiente.

7. Selecciona los datos de origen que se usarán con el informe, y haz clic en Guardar.
   

   Consejo: para añadir nuevos datos de origen para el informe, haz clic en Importar archivos de origen adicionales para importar los datos desde una hoja de cálculo de Workiva, una consulta de Wdata o un archivo de valores separados por comas (CSV).

Cuando inicias el informe, este automáticamente:

• Rellena sus campos de formulario con datos asignados de los datos de origen importados

  Consejo: Para actualizar el informe con datos de origen recién importados, selecciona Actualizar datos de su menú en Informes. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.

• Envía tareas de recopilación de datos a las personas asignadas a los campos del formulario, según lo configurado en Configuración

  Consejo: desde Informes, el propietario del proceso puede gestionar el proceso del informe, por ejemplo, para hacer seguimiento de la recopilación de datos o enviar recordatorios. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

• Habilita sus campos de formulario para entrada manual de datos desde Informes

Generar archivos de presentación

Según la agencia o el informe, es posible que debas presentar un formulario o respuestas mediante un portal en línea, una dirección de correo electrónico u otro canal. Desde Informes, puedes generar y descargar los archivos necesarios para la presentación, según el informe y la agencia.

Nota: los campos de formulario de un informe muestran los valores numéricos como datos sin procesar. Cuando generas archivos de presentación, el informe puede redondear los valores según sea necesario para la agencia.

Registrar la recepción de la presentación del informe

Cuando presentas un informe a una agencia, esta te proporciona un recibo para tus registros. Para registrar la presentación de un informe, sube su recibo correspondiente al periodo de presentación.

Nota: puedes subir un recibo de presentación como archivo JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, de hasta 10,5 MB.

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes.
2. En el menú del informe, selecciona Registrar recibo.
   
3. En Archivo de recibo, haz clic en Elegir archivo, y luego busca y selecciona el recibo de presentación del periodo de presentación del informe y haz clic en Registrar recibo.
   

Después de registrar un recibo de presentación, puedes gestionarlo según sea necesario desde el menú del informe:

• Para exportar una copia del recibo —como evidencia de la presentación del informe—, selecciona Descargar recibo, y selecciona la versión del recibo a exportar.
• Para reemplazar el recibo con un nuevo archivo, selecciona Registrar recibo y sube el reemplazo.

Archivar informes

Para conservar informes y sus respuestas pero dejar de verlos en Informes, archiva su tipo de informe:

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes, y luego selecciona En progreso o Completado, según el estado de los informes del tipo.
2. En el menú del tipo de informe, selecciona Archivar.

Consejo: para reanudar el uso de un tipo de informe archivado, selecciona Archivado en Informes, y luego selecciona Desarchivar en su menú.

Editar detalles del informe

Para editar los detalles de un informe (como su nombre, fechas o datos de origen), selecciona Informes en Informes reglamentarios corporativos, y luego selecciona Editar en el menú de su tipo.

Consejo: para editar las respuestas de un informe, selecciona Editar en Acciones de su formulario. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

Exportar respuestas a hoja de cálculo

Para guardar las respuestas de un informe como hoja de cálculo, por ejemplo para revisión o conservación en otra parte de tu espacio de trabajo:

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes.
2. En el menú del informe, selecciona Exportar a hojas de Workiva.

Consejo: puedes encontrar la hoja de cálculo en Archivos, con un nombre que incluye la clase de formulario, el tipo de informe y la marca de tiempo de la exportación.