Puedes crear un documento nuevo en la Pantalla inicial seleccionando Crear o dentro de una carpeta desde el menú contextual. Utiliza las opciones de Importar para importar un archivo existente en Workiva.
También puedes crear documentos a partir de plantillas. Obtén más información sobre plantillas de documentos.
Crea un documento nuevo
Para crear un documento nuevo:
- En la Pantalla principal, haz clic en Crear.
- Selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla.
Crear un documento directamente en una carpeta
Para añadir un nuevo documento a una carpeta existente:
- Abre la carpeta desde el menú Archivos.
- Haz clic con el botón derecho del ratón dentro de la carpeta y selecciona Crear y, a continuación, Documento en el menú.
Puedes crear documentos adicionales haciendo clic en Crear en la barra de navegación izquierda. Desde aquí, selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla para crear un nuevo documento. El nuevo documento se abre en una pestaña aparte.
Importar un documento existente
Puedes importar archivos .docx en Workiva creando un nuevo documento o agregándolos a un documento existente.
Importar como nuevo documento
Para importar un archivo .docx como documento nuevo:
- Desde Inicio, haz clic en Crear y selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla.
- En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
- Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.
- En la ventana Opciones de importación, selecciona Crear un documento nuevo.
- Haz clic en Importar. El nuevo documento se abre en una nueva pestaña.
Importar a un documento existente.
Para importar un archivo .docx en un documento existente:
- Abre el documento que quieres importar.
- En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
- Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.
- En la ventana Opciones de importación, selecciona Agregar al final de este documento.
- Haz clic en Importar. El documento se añade como una nueva sección al final del documento actual.
Importar varios archivos.
También puedes importar varios archivos de Microsoft Office a Workiva. Cada archivo individual de Office importado creará un archivo de Workiva equivalente.
Para importar varios archivos:
- En la Pantalla inicial, haz clic en Crear.
- Ir a Importar.
- Seleccionar Importar archivo(s) Word, Excel, PowerPoint, Visio.
Nota: Solo puedes importar hasta 50 archivos a la vez.
- En Opciones de importación, puedes seleccionar tus Archivos de Office.
- Elige dónde colocar los archivos y cualquier otra opción.
- Haz clic en Importar para terminar.
También puedes crear archivos de Workiva a partir de archivos de Office previamente cargados.
Para crear un único archivo Workiva:
En Archivos, haz clic en el desplegable de un archivo de Office y selecciona Crear archivo Workiva.
Para crear varios Archivos para Workiva:
En Archivos, selecciona uno o varios archivos de Office. Haz clic con el botón derecho y selecciona Crear archivos para Workiva.
Nota: Solo puedes crear hasta 50 archivos a la vez.