Crear o importar un documento

Puedes crear un documento nuevo en la Pantalla principal seleccionando Crear o dentro de una carpeta desde el menú contextual. Utiliza las opciones de Importar para importar un archivo existente en Workiva.

También puedes crear documentos a partir de plantillas. Obtén más información sobre plantillas de documentos. 

Crear un documento nuevo

Para crear un documento nuevo:

1

En la Pantalla principal, haz clic en Crear.

2

Selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla. 

Se puede cambiar el nombre de los documentos haciendo clic con el botón derecho del ratón en la pestaña del documento o haciendo doble clic en el nombre del documento en el Esquema del documento.

También puedes crear nuevos documentos directamente en una carpeta. Para añadir un nuevo documento a una carpeta existente:

1

Abre la carpeta desde el menú Archivos.

2

Haz clic con el botón derecho del ratón dentro de la carpeta y selecciona Crear; a continuación, selecciona Documento en el menú. 

Puedes crear documentos adicionales haciendo clic en Crear en la barra de navegación izquierda. Desde aquí, selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla para crear un nuevo documento. El nuevo documento se abre en una pestaña aparte.

Importar un documento existente

Puedes importar archivos .docx en Workiva creando un nuevo documento o añadiéndolos a un documento existente.

Para importar un archivo .docx como documento nuevo:

1

En la Pantalla principal, haz clic en Crear y selecciona Documento; a continuación, selecciona Documento o Documento a partir de plantilla.

2

En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).

3

Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.

4

En la ventana Opciones de importación, selecciona Crear un documento nuevo.

5

Haz clic en Importar. El nuevo documento se abre en una nueva pestaña.

Para importar un archivo .docx en un documento existente:

1

Abre el documento que quieres importar.

2

En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).

3

Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.

4

En la ventana Opciones de importación, selecciona Agregar al final de este documento.

5

Haz clic en Importar. El documento se añade como una nueva sección al final del documento actual.