Workiva AI está integrada en toda la plataforma de Workiva , aunque su presencia más visible es a través de la función de chat disponible en la parte superior de la pantalla. Basta con abrir la ventana de chat una sola vez y Workiva AI te acompañará de un archivo a otro y de una pantalla a otra, conservando todo el contexto de la conversación en la que estés trabajando.
La IA de Workiva es capaz de comprender el contexto de tu trabajo en:
- Documents
- Spreadsheets
- Presentaciones
- Wdata
- Archivos
Esta experiencia de chat tan familiar está impulsada por , uno de los principales proveedores de modelos de IA , y puede responder a una amplia variedad de preguntas, incluidas aquellas específicas de la plataforma Workiva.
Requisitos
- Workiva AI está disponible para cualquier cliente que haya firmado los Términos de Uso de Workiva AI. Una vez aprobado, Workiva AI se activa por defecto para toda la organización, incluidos todos los espacios de trabajo y usuarios existentes y recién añadidos.
- Los administradores de la organización pueden gestionar esta habilitación restringiendo la IA de Workiva a espacios de trabajo y usuarios concretos o deshabilitándola para toda la organización.
- La IA de Workiva está totalmente cifrada y nunca se ha entrenado con contenido de Workiva ni con datos de clientes. Más información:: El enfoque de Workiva sobre la IA
Chat con Workiva AI
Puedes abrir Workiva AI desde cualquier parte de la plataforma. El icono con los destellos que aparece en la parte superior de la pantalla está siempre disponible, y hay otros puntos de acceso que abren el mismo chat: mismas funciones, mismos ajustes y mismo historial de conversaciones.
- Haz clic en el icono de Workiva AI Sparkles de « » situado en la parte superior de la pantalla.
- Selecciona una de las propuestas de « » que aparecen en , o escribe tu propia pregunta. Haz clic en . Envía un correo a .
Otras formas de abrir Workiva AI
También puedes abrir Workiva AI desde:
- Archivo o resultado de búsqueda: haz clic con el botón derecho en un archivo o un resultado de búsqueda y selecciona Preguntar a Workiva AI.
- Búsqueda inteligente: haz clic en el icono de destellos en tus resultados de búsqueda inteligente.
- Edición rápida : Al iniciar una edición rápida en un archivo compatible, se abre Workiva AI automáticamente.
Funciones del chat con IA de Workiva
Puedes ver —y comprobar— el proceso de razonamiento de Workiva AI ampliando la sección « : Mostrar razonamiento» ( ) en una respuesta de chat. Aquí se explica cómo llegó Workiva AI a su respuesta.
Nota : El proceso de razonamiento de Workiva AI no se incluye al copiar un resultado, y no se puede exportar.
Workiva AI enumera todas las fuentes utilizadas para elaborar su respuesta en la sección «Fuentes de » ( ), situada al final de la respuesta del chat.
Al redactar contenido, puedes hacer clic en el menú de los tres puntos situado en la parte inferior de la ventana de chat para ajustar la respuesta de la IA de Workiva . Esto te permite ajustar un tono diferente, acortar la respuesta y modificar el resultado de otras formas.
Nota : También puedes refinar el contenido introduciendo instrucciones escritas para la IA de Workiva a través de la ventana de chat.
Personaliza tu experiencia de chat
Puedes mejorar la calidad de las respuestas de Workiva AI seleccionando una base de conocimientos, añadiendo archivos de tu espacio de trabajo o utilizando el asesor de indicaciones.
Workiva AI responde, de forma predeterminada, a una amplia variedad de preguntas generales, pero también puede realizar búsquedas en una base de conocimientos dentro de Workiva. Esto te permite obtener respuestas más precisas cuando planteas preguntas específicas sobre tu trabajo.
Más información: Utilizar la base de conocimientos en Workiva AI
La IA de Workiva puede consultar archivos específicos de tu espacio de trabajo para ofrecerte una visión más detallada de tus datos y documentos. Cuando se centra en un único archivo, la IA de Workiva utiliza ese contexto en sus respuestas: puedes pedirle que analice el contenido del archivo, extraiga datos importantes o cree nuevos recursos a partir de lo que contiene.
Nota : Puedes añadir un máximo de 10 archivos a una solicitud.
Más información: Cómo hacer referencia a archivos específicos en Workiva AI
El asesor de indicaciones de IA de Workiva ofrece indicaciones listas para usar, clasificadas por sectores. Estas indicaciones probadas son una forma rápida de obtener respuestas fiables para las tareas cotidianas.
Más información: . Utiliza el asesor de indicaciones de IA de Workiva
Configuración del chat
La configuración del chat de Workiva AI te permite borrar tu historial de chat, establecer un proveedor de IA preferido o cambiar la forma en que se muestra el chat.
Selecciona « » («Borrar chat») en el menú de los tres puntos para iniciar una nueva sesión de chat con Workiva AI.
Selecciona « » (Abrir configuración) en el menú de los tres puntos situado en la parte superior de la ventana de chat para elegir el proveedor de modelos de IA que prefieras en tu perfil de Workiva.
La lista de proveedores de modelos disponibles es y la ha configurado el administrador de la organización de tu empresa . Workiva AI utiliza de forma predeterminada tu proveedor preferido siempre que sea posible, pero puede cambiar si hay otro modelo más adecuado para la tarea.
Si cambias de proveedor a mitad de una conversación, la conversación actual seguirá utilizando el proveedor original. Actualiza tu navegador o borra el historial del chat para iniciar una nueva sesión.
Workiva AI se abre por defecto en Vista lateral , en un panel situado junto a tu trabajo. Para ampliar el espacio del chat, selecciona « » (Vista completa) en el menú de los tres puntos situado en la parte superior de la ventana del chat. Una marca de verificación indica qué vista está activa.
Flujos de trabajo (función en fase de prueba)
Los flujos de trabajo son tareas guiadas, compuestas por varios pasos, que la IA de Workiva lleva a cabo junto a ti. Selecciona un flujo de trabajo y la IA de Workiva te guiará paso a paso, solicitándote información cuando sea necesario y mostrándote su proceso a lo largo del camino. Cada flujo de trabajo está diseñado para una tarea concreta, como redactar una declaración informativa o comparar tus informes con los de otras empresas del sector, y se añaden nuevos flujos de trabajo periódicamente.
Nota : Esta función está disponible actualmente para determinados clientes como parte de la versión preliminar de Workiva AI Workflows. La función de vista previa se pone a su disposición únicamente con fines de pruebas técnicas y evaluación a partir del 2 de julio de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de acceso anticipado a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Para iniciar un flujo de trabajo:
- Selecciona el botón « » ( ) de los flujos de trabajo, representado por un cohete, situado en la esquina superior derecha del chat.
-
Explora o busca en la lista y, a continuación, selecciona un flujo de trabajo para iniciarlo.
Nota : Los flujos de trabajo disponibles varían en función de las soluciones que estén habilitadas para tu espacio de trabajo.
Cuando inicias un flujo de trabajo, la IA de Workiva envía la primera indicación por ti y comienza la tarea, de modo que puedas pasar directamente a revisar y perfeccionar los resultados.
Flujos de trabajo disponibles
Análisis comparativo
Compara la información incluida en tu informe financiero con la de otras empresas del mismo sector. La evaluación comparativa te ayuda a identificar deficiencias, a adaptar tu redacción y estructura a las normas del sector y a reducir el riesgo durante las fases de redacción y revisión de tu ciclo de presentación de informes.
Más información: . Avance de «Benchmarking Insights for Intelligent Finance»
Agente de divulgación de información sobre sostenibilidad . Elabora
borradores de información sobre sostenibilidad alineados con marcos de información como el ESRS o las NIIF. Proporciona el contexto específico de tu empresa y la IA de Workiva generará un borrador personalizado que se ajuste a los requisitos que selecciones.
Más información: . Utiliza la IA de Workiva para la elaboración de informes de sostenibilidad