«Global Companion» es el siguiente paso para Workiva AI, ya que aúna varias funciones que antes estaban aisladas en un único asistente que funciona en toda la plataforma. En lugar de abrir un panel de Workiva AI independiente en cada área del producto, ahora solo tendrás que abrir el Global Companion una vez; a partir de ahí, te acompañará de un archivo a otro y de una pantalla a otra, conservando todo el contexto de la conversación en la que estés trabajando.
Esta función está disponible actualmente para determinados clientes como parte de la versión preliminar de Workiva AI Global Companion. La función de vista previa se pone a su disposición exclusivamente con fines de pruebas técnicas y evaluación desde julio de 2026 hasta septiembre de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente (CSM).
Experiencias compatibles
El asesor global comprende el contexto de tu trabajo en:
- Documentos
- Hojas de cálculo
- Presentaciones
- Wdata
- Archivos
La compatibilidad con archivos es una novedad de esta versión preliminar.
Cómo acceder a la aplicación complementaria global
Durante esta versión preliminar, puedes abrir la aplicación complementaria global desde varios sitios:
- Barra de herramientas de la plataforma: Haz clic en el icono de las chispas situado en la barra de herramientas de la esquina superior derecha de la plataforma.
- Archivo o resultado de búsqueda: haz clic con el botón derecho del ratón en un archivo o en un resultado de búsqueda y selecciona « » (Preguntarle a Workiva AI).
- Búsqueda inteligente: Haz clic en el icono de las chispas que aparece en los resultados de la búsqueda inteligente.
- Edición rápida: Al iniciar una edición rápida en una experiencia compatible, se abre automáticamente la aplicación complementaria global.
Las ubicaciones actuales de Workiva AI en documentos, hojas de cálculo y Wdata pueden variar en función de los comentarios de los usuarios.
Flujos de trabajo
Global Companion es compatible con diversos flujos de trabajo de para tareas de elaboración de informes complejas y de varios pasos. Solo verás los flujos de trabajo a los que tiene acceso tu espacio de trabajo.
- Análisis comparativo « »: compara el contenido de tus informes con los datos de otras empresas del sector.
- : comprueba la coherencia interna de un informe y lo compara con períodos anteriores.
- , agente de divulgación de información sobre sostenibilidad: convierte tus datos y tu contenido narrativo en informes que cumplen con marcos de información como el ESRS.
- Trasladar a: traslada los datos y los artefactos del proyecto al siguiente periodo de informe.
Cómo inscribirse
Si tu equipo está interesado en participar en la fase de prueba, ponte en contacto con tu gestor de éxito de clientes (CSM) o con tu ejecutivo de cuentas de Workiva para consultar los requisitos de participación. Por favor, pon en copia a kevin.walker@workiva.com y sarah.palumbo@workiva.com, del equipo de productos de IA de Workiva.
Qué se espera de los participantes
Esta versión preliminar invita a los primeros usuarios y a los socios a contribuir a dar forma al futuro de Workiva AI.
Como participante, trabajarás con nuestros equipos de producto y diseño para:
- Envía tus primeros comentarios sobre la aplicación complementaria global y sus flujos de trabajo integrados.
- Comprueba en qué medida el asistente global mantiene el contexto y comprende tu trabajo a medida que se desplaza por las distintas áreas de la plataforma.
- Evaluar la precisión y la utilidad de los resultados de Global Companion en comparación con los procesos anteriores.
- Comprobar la eficacia y el comportamiento de los resultados automatizados.
Los participantes obtienen:
- Acceso a la versión preliminar de la aplicación complementaria global y sus flujos de trabajo.
- Asistencia directa por parte del equipo de productos de IA de Workiva.
- La oportunidad de influir en las decisiones sobre el diseño de funciones y la hoja de ruta.
Los participantes deben estar dispuestos a:
- Aceptación de las condiciones estándar de la versión preliminar de « » de Workiva:.
- Hacer comentarios durante las sesiones de revisión en directo.
- Compartir ejemplos de trabajos reales, siempre que sea posible, para realizar pruebas.
Enviar comentarios
Vuestros comentarios son fundamentales durante el periodo de prueba y contribuyen a dar forma al futuro de Global Companion. Te pedimos que:
- Informa de los errores y problemas técnicos a tu gestor de cuentas (CSM) a través de y a kevin.walker@workiva.com.
- Crea una hoja de cálculo de comentarios para registrar observaciones sobre la usabilidad, aspectos inesperados y solicitudes de funciones, que podrás compartir con tu gestor de cuentas (CSM) y con el equipo de IA de Workiva durante la reunión semanal de coordinación.
- Participa en una reunión semanal con el equipo de IA de Workiva para dar tu opinión sobre las correcciones y plantear cualquier problema nuevo.
Aceptas que Workiva pueda utilizar tus comentarios para modificar, optimizar o mejorar las funciones de vista previa. Estas funciones y las mejoras resultantes son propiedad de Workiva y se consideran información confidencial.
Lo que hay que saber
- Algunas integraciones aún se están perfeccionando. Es posible que el compañero global pierda el contexto cuando pases a una experiencia que aún no admite.
- Los flujos de trabajo a tu disposición varían en función del acceso al espacio de trabajo y de la sección de la plataforma en la que te encuentres.
- El asistente global utiliza automáticamente los archivos en los que estás trabajando como referencias, pero siempre debes comprobar que dichas referencias se correspondan con el trabajo que tenías previsto antes de fiarte de una respuesta.