Nota: Esta función se proporciona a determinados clientes como parte de la vista previa de Corporate Regulatory Reporting . Esta versión preliminar y las funciones asociadas estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en evaluar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Desde Informes Reglamentarios Corporativos, puedes preparar varios formularios para la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).
Formularios BEA compatibles
Corporate Regulatory Reporting incluye automáticamente los campos y requisitos para múltiples formularios BEA.
| Formulario | Informador de EE.UU. | Datos del informe. |
|---|---|---|
| BE-11A: Encuesta anual sobre inversiones directas de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense con una participación directa o indirecta de al menos el 10% en una empresa extranjera - o filial extranjera Nota: Las empresas estadounidenses con más de $300M activos totales, ventas o ingresos netos deben presentar el formulario completo; de lo contrario, solo se requieren ciertas secciones. |
Datos financieros y de explotación de toda la empresa estadounidense consolidada y sus filiales extranjeras. |
| BE-11B: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense con participación directa o indirecta mayoritaria - superior al 50% - en una filial extranjera que o:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera con participación mayoritaria:
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BE-11C: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero Nota: A partir de 2025, la BEA ya no exige la presentación anual del formulario BE-11C para las filiales propiedad de minorías. |
Empresa estadounidense con participación minoritaria directa o indirecta -del 10% al 50%- en una filial extranjera que o:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera propiedad de minorías:
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| BE-11D: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense que es la organización matriz de una filial extranjera que ambos:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera, incluidos sus activos, ventas e ingresos. |
| BE-125: Encuesta Trimestral sobre Transacciones en Servicios Seleccionados y Propiedad Intelectual con Personas Extranjeras |
Empresa estadounidense con
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Datos financieros -incluidas las ventas y compras totales por servicio y país- y detalles de los servicios y la PI cubiertos |
| BE-577: Encuesta Trimestral sobre Inversión Directa de EE.UU. en el Extranjero | Empresa estadounidense que tiene transacciones o posiciones directas con una filial extranjera en la que tiene una participación directa o indirecta de al menos el 10% con derecho a voto. | Datos financieros, incluidos ingresos y dividendos, deuda entre empresas, transacciones de capital y ajustes contables. |
Consejo: Workiva también puede ayudar con los informes de otras agencias del Departamento de Comercio de EE.UU.. Para obtener más información, consulta los informes del Departamento de Comercio de EE. UU. en y los informes normativos de las empresas en.
Paso 1:. Iniciar informe
Nota: Antes de iniciar un informe, el propietario del espacio de trabajo debe configurar primero su tipo para especificar su organismo y su formulario. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.
Para crear un informe para BEA:
- En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), seleccione « » (Informes de la Comisión de Valores).
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Para el tipo de informe de la BEA correspondiente, haz clic en « » (Formularios de la BEA) y, a continuación, en «Add forms» (Añadir formularios) para configurar los formularios de las entidades incluidas en el informe.
Consejo:. Si tu espacio de trabajo tiene activada la IA de Workiva, esta puede sugerirte los formularios BE-11 correspondientes en función de las características de cada entidad.
- Para empezar a preparar las respuestas de los formularios, haz clic en « » (Iniciar informe) para especificar el tipo de informe, así como sus fechas de inicio y de vencimiento, y los archivos de origen importados.
Etapa 2. Importar o preparar datos
Para preparar las respuestas de los formularios, puedes:
- Importar archivos fuente para rellenar automáticamente los campos con datos de otra aplicación.
- Prepara manualmente las respuestas mediante entrada directa o tareas de recopilación de datos.
Para ayudar a automatizar la recogida de datos, puedes importar datos para un informe -como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) u otra fuente- desde Datos de origen.
Cuando importas un archivo fuente, especificas su informe y asignas sus datos a los campos respectivos de los formularios. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.
Nota: Los datos importados rellenan los campos respectivos de tus informes tal cual. Realiza cualquier transformación de los datos de origen -como convertir formatos de fecha o redondear grandes cantidades a miles- antes de que importes.
En el caso de los campos que no se rellenan automáticamente en función de la configuración de o de los datos de origen importados, puedes introducir las respuestas manualmente o recopilarlas a partir de los informes de :
Nota: Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, cada informe incluye un Proceso . El Propietario de un Espacio de Trabajo debe primero establecer el Proceso, incluyendo su fecha de vencimiento, Propietario y asignados por defecto.
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Para introducir las respuestas, selecciona « » (Editar « ») en el menú del formulario y rellena los campos según sea necesario.
Nota: El formulario valida automáticamente las respuestas para garantizar que cumplen los requisitos de BEA, como los formatos de fecha o los rangos de números y los decimales. Si aparece un error, edita su respuesta según sea necesario. Para obtener información sobre el formato obligatorio de un campo, consulta las instrucciones de su formulario BEA.
Consejo: En el caso del BE-125, puedes añadir y eliminar entradas del calendario como bloques dentro del formulario.
- Para recopilar respuestas a través del Proceso del informe, abre el formulario de la entidad y, a continuación, haz clic en Recopilar datos manualmente para enviar tareas a los asignados de sus campos.
Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para los informes reglamentarios corporativos.
Consejo: En « Reports» (Informes de formularios), puedes ver cuántos campos obligatorios de cada formulario requieren una respuesta. Cuando se han rellenado todos los campos obligatorios, el estado del formulario pasa a «Listo».
Paso 3. Generar el envío
Cuando un informe esté listo, genere los archivos para su envío —como un archivo de documento portátil (PDF) o un archivo de valores separados por comas (CSV)— desde Reports y, a continuación, envíelos a la BEA.
Nota: Envía tu informe a BEA al menos unos días antes de la fecha de vencimiento, para que BEA pueda revisar tu envío y solicitar cualquier corrección.
- Genera los archivos de envío correspondientes:
- Para generar un PDF de un formulario, selecciona « » (Gestor de formularios), «Generate PDF» (Generar PDF) en la sección « » (Acciones) y, a continuación, haz clic en « » (Descargar PDF de presentación).
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Para generar un archivo CSV para el envío de un informe, selecciona « » (Generar archivos CSV de envío) en el menú del informe y, a continuación, haz clic en « » (Descargar archivos CSV de envío).
Consejo: Para crear un archivo ZIP con los archivos CSV generados para BE-11, selecciona « » (Generar archivo de presentación) en el menú del informe:.
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Inicia sesión en el sistema de presentación electrónica de la BEA ( ) y, a continuación, envía los archivos a la BEA.
Nota:. La BEA envía un correo electrónico de confirmación cuando recibe tu solicitud cumplimentada. Conserva este correo electrónico como prueba de presentación a efectos de auditoría.