Para completar las solicitudes de contenido, consulta Completa una solicitud de contenido.
Para completar las acciones de certificación, consulta Firmar una carta de certificación.
Abrir una tarea de proceso
Siempre que se inicia una acción en un proceso, las personas asignadas reciben una notificación por correo electrónico de que se les ha asignado una tarea. La tarea también aparece en la sección Por hacer en la pestaña Tareas en Inicio.
Para abrir una tarea desde un correo electrónico, haz clic en Ir a tarea en el correo electrónico para abrir la tarea.
Para abrir la tarea desde Workiva:
- Desde Página principal, ve a la pestaña Tareas .
- Busca la tarea en la lista de tareas. Puedes hacer clic en los enlaces Ver mis tareas , aplicar filtros y/o utilizar la barra de búsqueda para encontrar más fácilmente la tarea deseada.
- Haz clic en la fila de la tarea para abrir el panel de detalles.
- Si la tarea tiene una ubicación de archivo, haz clic en el Hipervínculo para ir al lugar apropiado para enviar o completar la tarea.
Para ver las tareas que has enviado, incluidas las tareas de los procesos, haz clic en Todas las tareas y aplica filtros y/o utiliza la barra de búsqueda desde allí.
Completa una tarea del proceso
Una vez terminada la tarea, haz clic en:
- Completa si la tarea no necesita aprobación.
- Enviar si la tarea requiere aprobación
Se actualizará el proceso asociado y, si procede, el Aprobador recibirá una notificación por correo electrónico para revisar la tarea. Después de revisar el trabajo realizado para la tarea, el aprobador puede aprobar o devolver la tarea.