Puedes crear un documento nuevo en la Pantalla inicial seleccionando Crear o dentro de una carpeta desde el menú contextual. Utiliza las opciones de Importar para importar un archivo existente en Workiva.
También puedes crear documentos a partir de plantillas. Obtén más información sobre plantillas de documentos.
Crear un documento nuevo
Para crear un documento nuevo:
- En la Pantalla inicial, haz clic en Crear.
- Selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla.
Crear un documento directamente en una carpeta
Para agregar un nuevo documento a una carpeta existente:
- Abre la carpeta desde el menú Archivos.
- Haga clic derecho dentro de la carpeta y seleccione Crear y luego Documento en el menú.
Puedes crear documentos adicionales haciendo clic en Crear en la barra de navegación izquierda. Desde aquí, selecciona Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla para crear un nuevo documento. El nuevo documento se abre en una pestaña aparte.
Importar un documento existente
Puedes importar archivos .docx en Workiva creando un nuevo documento o agregándolos a un documento existente.
Importar como un nuevo documento
Para importar un archivo .docx como documento nuevo:
- Desde Inicio, haga clic en Crear y seleccione Documento y luego Documento o Documento desde plantilla.
- En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
- Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.
- En la ventana Opciones de importación, selecciona Crear un documento nuevo.
- Haz clic en Importar. El nuevo documento se abre en una nueva pestaña.
Importar a un documento existente
Para importar un archivo .docx en un documento existente:
- Abre el documento que quieres importar.
- En el menú Archivo, selecciona Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
- Selecciona el archivo .docx que quieras y haz clic en Abrir.
- En la ventana Opciones de importación, selecciona Agregar al final de este documento.
- Haz clic en Importar. El documento se agrega como una nueva sección al final del documento actual.
Importar varios archivos
También puede importar varios archivos de Microsoft Office a Workiva. Cada archivo individual de Office importado creará un archivo Workiva equivalente.
Para importar varios archivos:
- En la Pantalla inicial, haz clic en Crear.
- Vaya a Importar.
- Seleccione Importar archivos de Word, Excel, PowerPoint, Visio.
Nota: Solo puedes importar hasta 50 archivos a la vez.
- En Opciones de importación, puede seleccionar sus archivos de Office.
- Elija dónde colocar los archivos y cualquier otra opción.
- Haz clic en Importar para terminar.
Alternativamente, puede crear archivos Workiva a partir de archivos de Office cargados previamente.
Para crear un único archivo Workiva:
En Archivos, haga clic en el menú desplegable de un archivo de Office y seleccione Crear archivo Workiva.
Para crear varios archivos Workiva:
En Archivos, seleccione uno o más archivos de Office. Haga clic derecho y seleccione Crear archivos Workiva.
Nota: Solo puedes crear hasta 50 archivos a la vez.