Workiva AI está integrada en toda la plataforma de Workiva, pero su presencia es más evidente a través de la función de chat global, disponible en la parte superior de la pantalla. Esta experiencia de chat tan familiar cuenta con la tecnología de , uno de los principales proveedores de modelos de IA, y puede responder a una amplia variedad de preguntas generales, incluidas aquellas específicas de la plataforma Workiva.
Nota: El chat con IA de Workiva está disponible en todo momento a través de la barra de herramientas. Al trabajar con archivos concretos, es posible que obtengas mejores resultados utilizando el chat inteligente complementario para documentos de o hojas de cálculo de .
Requisitos
- Workiva AI está disponible para cualquier cliente que haya firmado los Términos de Uso de Workiva AI. Una vez aprobado, Workiva AI se activa por defecto para toda la organización, incluidos todos los espacios de trabajo y usuarios existentes y recién añadidos.
- Los administradores de la organización pueden gestionar esta habilitación restringiendo la IA de Workiva a espacios de trabajo y usuarios concretos o deshabilitándola para toda la organización.
- La IA de Workiva está totalmente cifrada y nunca se ha entrenado con contenido de Workiva ni con datos de clientes. Más información:: El enfoque de Workiva sobre la IA
Chat con Workiva AI
El chat global de Workiva AI está siempre disponible en la parte superior de la pantalla, independientemente de en qué parte de la plataforma te encuentres. Es ideal para preguntas generales sobre tu trabajo, pero también se puede personalizar para que comprenda archivos específicos o partes del software de Workiva.
- Haz clic en el botón « » de Workiva AI con los destellos que hay en la esquina superior derecha de la plataforma.
- Selecciona una de las preguntas sugeridas de « » o escribe tu propia pregunta. Haz clic en . Envía un correo a.
Funciones del chat con IA de Workiva
Puedes ver —y comprobar— el proceso de razonamiento de Workiva AI ampliando la sección « » («Mostrar razonamiento») en una respuesta de chat. Aquí se explica cómo la IA de Workiva llegó a su respuesta.
Nota: El «proceso de razonamiento» de Workiva AI no se incluye al copiar los resultados y, por el momento, no se puede exportar directamente.
Workiva AI muestra todas las fuentes utilizadas para elaborar su respuesta en la sección «Fuentes de » ( ), situada al final de la respuesta del chat.
Al redactar contenido, puedes hacer clic en el menú de los tres puntos situado en la parte inferior de la ventana de chat para ajustar la respuesta de Workiva AI. Esto te permite ajustar un tono diferente, acortar la respuesta y modificar el resultado de otras formas.
Nota: También puedes refinar el contenido introduciendo instrucciones escritas para la IA de Workiva a través de la ventana de chat.
Personaliza tu experiencia de chat
Puedes mejorar la calidad de las respuestas de Workiva AI haciendo referencia a archivos concretos de tu espacio de trabajo, ajustando tus indicaciones o seleccionando una base de conocimientos especializada.
La IA de Workiva puede consultar archivos concretos de tu espacio de trabajo para ofrecerte una visión más detallada de tus datos y documentos. Cuando se centra en un único archivo, la IA de Workiva utiliza ese contexto en sus respuestas; por ejemplo, puedes pedirle que analice el contenido de un archivo, extraiga datos importantes o cree nuevos activos a partir de lo que contiene.
Más información: Hacer referencia de forma inteligente a archivos específicos en Workiva AI.
El asesor de indicaciones de IA de Workiva ofrece listas de indicaciones listas para usar, clasificadas por sectores. Estas indicaciones, de eficacia probada, son una forma rápida de obtener respuestas fiables al realizar tareas cotidianas.
Más información: . Utiliza el asesor de indicaciones de IA de Workiva.
Workiva AI responde de forma predeterminada a una amplia variedad de preguntas generales, pero también se puede configurar para buscar en bases de conocimientos especializadas dentro de Workiva. Esto te ayuda a obtener respuestas más precisas y detalladas cuando plantees preguntas específicas sobre el software Workiva.
Más información: Utilizar la base de conocimientos en Workiva AI
Configuración del chat
La configuración del chat de Workiva AI te permite borrar tu historial de chat o seleccionar un proveedor de IA preferido.
Selecciona « » y «Borrar chat» en el menú de los tres puntos para iniciar una nueva sesión de chat con Workiva AI.
Selecciona « » (Abrir configuración) en el menú de los tres puntos situado en la parte superior de la ventana de chat para elegir tu proveedor de modelos de IA preferido en tu perfil de Workiva.
Tu lista de proveedores de modelos disponibles es , establecida por el administrador de la organización de tu empresa. Workiva AI utilizará por defecto tu proveedor preferido siempre que sea posible, pero puede cambiar a otro si este no es el modelo más adecuado para la tarea en cuestión.
¿Qué ocurre si cambio de proveedor de IA preferido a mitad de una conversación?
El chat seguirá utilizando el proveedor actual hasta que inicies una nueva sesión de chat. Para ello, basta con actualizar el navegador o borrar el historial de chat desde la pestaña « » (Borrar historial de chat).
Flujos de trabajo (función en fase de prueba)
Los flujos de trabajo son tareas guiadas, compuestas por varios pasos, que la IA de Workiva lleva a cabo junto a ti. Selecciona un flujo de trabajo y la IA de Workiva te guiará paso a paso, solicitándote información cuando sea necesario y mostrándote cómo se desarrolla el proceso. Cada flujo de trabajo está diseñado para una tarea concreta, como redactar una declaración informativa o comparar tus informes con los de otras empresas del sector, y se añaden nuevos flujos de trabajo con regularidad.
Nota: Esta función está disponible actualmente para determinados clientes como parte de la versión preliminar de Workiva AI Workflows. La función de vista previa se pone a su disposición exclusivamente con fines de pruebas técnicas y evaluación a partir del 2 de julio de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Para iniciar un flujo de trabajo:
- Selecciona el botón « » de «Workflows», representado por un cohete, situado en la esquina superior derecha del chat.
-
Explora o busca en la lista y, a continuación, selecciona un flujo de trabajo para iniciarlo.
Nota: Los flujos de trabajo disponibles varían en función de las soluciones que estén habilitadas para tu espacio de trabajo.
Cuando inicias un flujo de trabajo, Workiva AI envía la primera indicación por ti y comienza la tarea, para que puedas pasar directamente a revisar y perfeccionar los resultados.
Flujos de trabajo disponibles
Análisis comparativo
Compara la información incluida en tu informe financiero con la de empresas del mismo sector. La evaluación comparativa te ayuda a identificar deficiencias, a adaptar tu redacción y estructura a las normas del sector y a reducir el riesgo durante las fases de redacción y revisión de tu ciclo de presentación de informes.
Más información: . Avance de «Benchmarking Insights for Intelligent Finance»
Agente de divulgación de información sobre sostenibilidad
. Elaboración de borradores de información sobre sostenibilidad ajustados a marcos de información como el ESRS o las NIIF. Proporciona el contexto específico de tu empresa y la IA de Workiva generará un borrador personalizado que se ajuste a los requisitos que selecciones.
Más información: Utiliza la IA de Workiva para la elaboración de informes de sostenibilidad