The latest Workiva AI release brings together several previously isolated features into a single assistant that works across the entire platform. Instead of opening a separate Workiva AI panel in each area of the product, you'll now open Workiva AI just once — it then follows you between files and screens, carrying the full context of the conversation you're working on.
Unterstützte Umgebungen
Workiva AI understands the context of your work in:
- Dokumente
- Tabellenkalkulationen
- Präsentationen
- Wdata
- Dateien
(Support for Files is new!)
How to access Workiva AI
You can open Workiva AI from several places:
- Plattform-Symbolleiste: Klicken Sie oben rechts in der Plattform-Symbolleiste auf das Funkeln-Symbol.
- Datei oder Suchergebnis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Suchergebnis und wählen Sie Ask Workiva AI.
- Intelligente Suche: Klicken Sie auf das Symbol für das Funkeln in Ihren intelligenten Suchergebnissen.
- Quick edit: Start a quick edit in a supported experience to open Workiva AI automatically.
Workflows
Der globale Assistent unterstützt verschiedene Workflows für komplexe, mehrstufige Berichtsaufgaben. Sie sehen nur die Workflows, auf die Ihr Arbeitsbereich Zugriff hat.
- Benchmarking: Vergleicht Ihre Berichtsinhalte mit den Daten anderer Unternehmen derselben Branche.
- Zahlenabgleiche: Prüft einen Bericht auf interne Konsistenz und vergleicht ihn mit vorherigen Zeiträumen.
- Sustainability Disclosure Agent: Wandelt Ihre Daten und Erläuterungen in Offenlegungen um, die Berichterstattungs-Frameworks wie ESRS entsprechen.
- Fortschreiben: Überträgt Daten und Projektartefakte in den nächsten Berichtszeitraum.
Wissenswertes
- Some areas of the platform are still being refined. Workiva AI may not hold context when you move into an experience it doesn't support yet.
- Die Ihnen verfügbaren Workflows ändern sich je nach Zugang zu Ihrem Arbeitsbereich und Ihrem aktuellen Standort in der Plattform.
- Workiva AI automatically uses the files you're working in as references, but you should always check that these references match the work you intended before relying on a response.