Workiva Support Center

„Global Companion“ ist der nächste Schritt für Workiva AI und vereint mehrere bisher isolierte Funktionen in einem einzigen Assistenten, der plattformübergreifend eingesetzt werden kann. Anstatt in jedem Bereich des Produkts ein separates Workiva-AI-Fenster zu öffnen, rufen Sie den „Global Companion“ nun nur noch einmal auf – er begleitet Sie dann zwischen den Dateien und Bildschirmen und behält dabei den gesamten Kontext der Konversation bei, an der Sie gerade arbeiten.

Diese Funktion steht derzeit ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau auf den „Workiva AI Global Companion“ zur Verfügung. Die Vorschaufunktion wird Ihnen ausschließlich zu technischen Test- und Evaluierungszwecken von Juli 2026 bis September 2026 zur Verfügung gestellt. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Falls Ihr Team daran interessiert ist, diese Funktion zu nutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager (CSM).

Unterstützte Erlebnisse

Der globale Begleiter versteht den Kontext Ihrer Arbeit in folgenden Bereichen:

• Dokumente
• Tabellenkalkulationen
• Präsentationen
• Wdata
• Dateien

Die Unterstützung für Dateien ist eine Neuerung in dieser Vorschauversion.
 

So rufen Sie den Global Companion auf

Während dieser Vorschau können Sie den globalen Begleiter an verschiedenen Stellen öffnen:

• der Plattform-Symbolleiste: Klicken Sie auf das Funken-Symbol in der Symbolleiste oben rechts auf der Plattform.
• Datei oder Suchergebnis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Suchergebnis und wählen Sie „ “ („Ask Workiva AI“).
• Intelligente Suche: Klicken Sie in Ihren intelligenten Suchergebnissen auf das Funken-Symbol.
• Schnellbearbeitung „ “: Wenn Sie in einer unterstützten Experience eine Schnellbearbeitung starten, wird der globale Companion automatisch geöffnet.

Die derzeitigen Startorte von Workiva AI in Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Wdata können sich je nach Nutzer-Feedback ändern.
 

Workflows

Global Companion unterstützt verschiedene „ “-Workflows für komplexe, mehrstufige Berichtserstellungsaufgaben. Es werden nur die Workflows angezeigt, auf die Ihr Arbeitsbereich Zugriff hat.

• Benchmarking-: Vergleicht Ihre Berichtsinhalte mit den Daten von Branchenkollegen.
• Abgleich: Überprüft einen Bericht auf interne Konsistenz und vergleicht ihn mit früheren Perioden.
• – Tool zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten: Wandelt Ihre Daten und Textinhalte in Offenlegungen um, die den Berichtsrahmenwerken wie dem ESRS entsprechen.
• : Überträgt Daten und Projektartefakte in den nächsten Berichtszeitraum.
   

Wie man sich anmeldet

Falls Ihr Team daran interessiert ist, an der Vorschau teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren CSM oder Ihren Workiva-Kundenbetreuer, um die Teilnahmebedingungen zu besprechen. Bitte setzen Sie kevin.walker@workiva.com und sarah.palumbo@workiva.com vom Workiva AI-Produktteam in Kopie.
 

Was von den Teilnehmern erwartet wird

Mit dieser Vorschau laden wir Early Adopters und Partner ein, die Zukunft von Workiva AI mitzugestalten.

Als Teilnehmer arbeiten Sie mit unseren Produkt- und Designteams zusammen, um:

• Geben Sie frühzeitig Feedback zum Global Companion und seinen integrierten Arbeitsabläufen.
• Testen Sie, wie gut der globale Begleiter den Kontext im Blick behält und Ihre Arbeit versteht, während er zwischen verschiedenen Bereichen der Plattform wechselt.
• Bewerten Sie die Genauigkeit und den Nutzen der Ergebnisse von Global Companion im Vergleich zu früheren Verfahren.
• Überprüfen Sie die Effizienz und das Verhalten automatisierter Ausgaben.

Die Teilnehmer profitieren von:

• Vorschau auf den globalen Begleiter und seine Arbeitsabläufe.
• Direkte Unterstützung durch das KI-Produktteam von Workiva.
• Die Möglichkeit, Entscheidungen über das Design von Funktionen und die Roadmap zu beeinflussen.

Bedingungen für die Teilnahme:

• Zustimmung zu den Standardbedingungen für die Vorschauversion von „ “ von Workiva.
• Feedback während der Live-Review-Sitzungen.
• Soweit möglich, Beispiele aus der Praxis zum Testen bereitstellen.
   

Feedback geben

Ihr Feedback ist während der Vorschauphase von entscheidender Bedeutung und trägt dazu bei, die Zukunft von Global Companion mitzugestalten. Wir bitten Sie um Folgendes:

• Bitte melden Sie Fehler und technische Probleme an Ihren CSM unter sowie an kevin.walker@workiva.com.
• Erstellen Sie eine Feedback-Tabelle unter, um Beobachtungen zur Benutzerfreundlichkeit, unerwartete Vorkommnisse und Funktionswünsche festzuhalten, die Sie Ihrem CSM und dem Workiva-KI-Team im Rahmen der wöchentlichen Abstimmung mitteilen können.
• Nehmen Sie an einem wöchentlichen Abstimmungsmeeting mit dem Workiva-KI-Team unter teil, um Feedback zu Fehlerbehebungen zu geben und neue Probleme zu melden.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Workiva Ihr Feedback nutzen darf, um die Vorschaufunktionen anzupassen, zu erweitern oder zu verbessern. Diese Funktionen und alle daraus resultierenden Verbesserungen sind Eigentum von Workiva und werden als vertrauliche Informationen betrachtet.

Wissenswertes

• Einige Integrationen werden derzeit noch weiter optimiert. Der globale Begleiter verliert möglicherweise den Kontext, wenn Sie zu einer Funktion wechseln, die er noch nicht unterstützt.
• Die Ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitsabläufe hängen von Ihren Zugriffsrechten auf den Arbeitsbereich und davon ab, an welcher Stelle der Plattform Sie sich gerade befinden.
• Der globale Begleiter verwendet die Dateien, an denen Sie gerade arbeiten, automatisch als Referenzen. Sie sollten jedoch stets überprüfen, ob diese Referenzen Ihren Absichten entsprechen, bevor Sie sich auf eine Antwort verlassen.