Workiva Support Center

Hinweis: Workiva-KI ist für jeden Kunden verfügbar, der die Workiva-KI-Bedingungen unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung und Genehmigung ist Workiva AI standardmäßig für die Organisation - und alle ihre Arbeitsbereiche und Benutzer - aktiviert. Org-Administratoren können die Aktivierung nach Bedarf verwalten, z.B. um Workiva AI nur auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer zu beschränken oder es für die gesamte Organisation zu deaktivieren.

Wenn für Ihren Arbeitsbereich aktiviert, kann Workiva AI Sie bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) unterstützen. Zum Beispiel kann Workiva AI helfen:

• Zusammenfassen von Offenlegungsanforderungen mit leicht verständlichen Zusammenfassungen
• Identifizieren Sie Angaben zu bestehenden Daten oder Inhalten
• Erstellung erster Entwürfe von - und Iteration von - narrativen Antworten auf der Grundlage der erfassten Werte

Tipp: Um aussagekräftige Antworten zu erhalten, geben Sie eine einzige Anfrage ein, die die notwendigen Angaben und den Kontext enthält – oder bitten Sie Workiva AI, den Prompt auf der Grundlage Ihrer Anforderungen zu erstellen. Mehr erfahren Sie unter Tipps für nützliche Antworten von Workiva AI.

Hinweis: Die Antworten von Workiva AI dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine – und sollen keine – rechtliche, buchhalterische, steuerliche, Anlage-, Compliance- oder sonstige professionelle Beratung oder Dienstleistung darstellen. Die Antworten enthalten KI-generierte Inhalte und werden „wie besehen“ bereitgestellt; es wird nicht garantiert, dass die Inhalte fehlerfrei oder aktuell sind. Mehr erfahren Sie in den Workiva-KI-Bedingungen.

Fassen Sie die Anforderungen mit ESRS Intelligence zusammen

Bei der Vorbereitung der Berichterstattung nach ESRS können Sie Workiva AI und dessen ESRS Intelligence-Wissensdatenbanken nutzen, um die Standards und ihre Veröffentlichungsanforderungen in leicht verständlichen Zusammenfassungen darzustellen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf Workiva AI auto_awesome .

2. Klicken Sie in Workiva AI auf Quellen hinzufügen, wählen Sie dann Wissensdatenbanken hinzufügen und die ESRS-Version, auf die Bezug genommen werden soll:
   

   • ESRS für den ESRS-Delegierten Rechtsakt und die Berichtigung, veröffentlicht im Amtsblatt 2024
   • Überarbeitete ESRS für die von der Europäischen Kommission (EK) 2026 verabschiedeten überarbeiteten ESRS

   Tipp: Sie können beide Wissensdatenbanken hinzufügen, um Workiva AI z. B. aufzufordern, die Anforderungen der verschiedenen ESRS-Versionen zu vergleichen und gegenüberzustellen.

   Hinweis: Die überarbeiteten ESRS gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen. Für eine vorzeitige Anwendung wenden Sie entweder die vollständigen überarbeiteten ESRS oder den Delegierten Rechtsakt von 2023 mit einigen Erleichterungen aus den überarbeiteten ESRS an.

3. Geben Sie die Aufforderung ein und klicken Sie auf Senden. Fordern Sie zum Beispiel Workiva AI zur Hilfe auf:

   • Fassen Sie die Anforderungen an eine Offenlegung zusammen.
   • Eine Anleitung geben, wie Werte zur Erfüllung einer Anforderung zu erfassen sind.
   • Identifizieren Sie Kriterien, die bei der Bestimmung der Wesentlichkeit eines Standards helfen.

   Tipp: Für eine optimale Antwort beachten Sie die vorgeschlagenen Prompts für ESRS Intelligence.

4. Prüfen Sie die Antwort des Chats. 

   Hinweis: Prüfen Sie alle Antworten auf Richtigkeit. Die Antworten werden von einer künstlichen Intelligenz generiert, die nicht auf Workiva-Inhalte oder Kundendaten trainiert wurde. Mehr erfahren Sie in den Workiva-KI-Bedingungen.

5. Passen Sie die Antwort bei Bedarf an oder verwenden Sie sie:
   

   • Um die Antwort anzupassen, wählen Sie im Menü Antwort verfeinern aus und legen Sie die gewünschte Anpassung fest, z. B. Länge, Wortwahl oder Tonfall.
   • Um sie an der aktuellen Cursorposition im Dokument einzufügen, klicken Sie auf Einfügen.
   • Um sie an anderer Stelle im Dokument einzufügen, klicken Sie auf Kopieren und fügen Sie sie an der gewünschten Stelle ein.

   Tipp: Unter Quellen können Sie die ESRS-Inhalte sehen, auf die die Antwort verweist. Um den Inhalt in Sustainability Explorer zu überprüfen, klicken Sie auf den entsprechenden Standard oder die Offenlegung in Quellen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Verwenden Sie den Workiva AI-Chat.

Antworten mit dem Sustainability Disclosure Agent entwerfen

Bei der Erstellung Ihres Nachhaltigkeitsberichts können Sie den Sustainability Disclosure Agent nutzen, um Inhalte zu entwerfen, die den Anforderungen der ESRS entsprechen, z. B. eine Erzählung mit Werten aus Sustainability Program. Mit dem Sustainability Disclosure Agent bietet Workiva AI:

• Compliance-Scorecard, um zu bewerten, ob der Entwurfsinhalt den festgelegten Veröffentlichungsanforderungen (Disclosure Requirements, DR) entspricht
• Aktionspunkte, um Lücken zu schließen, z. B. fehlende Daten oder Kontext zu identifizieren
• Veröffentlichungserzählung, um den Entwurfsinhalt bestmöglich an die festgelegten Anforderungen anzupassen

Hinweis: Der Sustainability Disclosure Agent bezieht sich derzeit auf den ESRS-Delegierten Rechtsakt und die Berichtigung, veröffentlicht im Amtsblatt 2024, und wird bald auch die von der EK verabschiedeten überarbeiteten ESRS einbeziehen.

So verwenden Sie den Sustainability Disclosure Agent für ESRS:

1. Wählen Sie im Dokument den zu bewertenden oder zu überarbeitenden Inhalt aus und klicken Sie auf Workiva AIauto_awesome.
   
2. In Quick edits, wählen Sie Draft disclosure.
   
3. Wählen Sie im Sustainability Disclosure Agent unter Rahmenkonzept ESRS aus.

4. Wählen Sie die zu beantwortenden DRs aus und klicken Sie auf Veröffentlichung erstellen.

   Tipp: Um einen DR zu finden, klicken Sie auf Vorschlagen und wählen Sie die zutreffenden Anforderungen aus.

5. Prüfen Sie die Antwort und fordern Sie Workiva AI bei Bedarf zu Anpassungen auf. 

   Hinweis: Wenn die Compliance-Scorecard fehlende Informationen oder Anforderungen erkennt, bearbeiten Sie das Dokument entsprechend den Aktionspunkten, markieren Sie dann den überarbeiteten Inhalt und wählen Sie erneut Veröffentlichung entwerfen aus.

6. Sobald die Veröffentlichungserzählung die ausgewählten Anforderungen erfüllt, klicken Sie auf Kopieren und fügen Sie sie an der gewünschten Stelle im Dokument ein.
   
7. Bearbeiten Sie die Erzählung bei Bedarf im Dokument.

Hinweis: Um Workiva AI etwas anderes vorzuschlagen – ohne den Sustainability Disclosure Agent – klicken Sie auf Zurück arrow_back_ios_new oder wählen Sie im Menü Chat löschen aus.

Vorgeschlagene Prompts

Für die besten Antworten von ESRS Intelligence geben Sie einen Prompt ein, der eine einzelne Frage stellt und den gesamten notwendigen Kontext liefert, z. B. eine Rolle oder eine Referenzdatei. Zum Beispiel:

Hinweis: Um einen Antwortentwurf basierend auf spezifischen Veröffentlichungsanforderungen und bereitgestellten Inhalten oder Daten zu erhalten, verwenden Sie Sustainability Disclosure Agent anstelle von ESRS Intelligence.

Mehr erfahren Sie unter Tipps für nützliche Antworten von Workiva AI.