Zum Ausfüllen von Inhaltsanforderungen siehe Ausfüllen einer Inhaltsanforderung.
Um Zertifizierungsmaßnahmen abzuschließen, siehe Unterschreiben Sie ein Zertifizierungsschreiben.
Öffnen Sie eine Prozessaufgabe
Sobald eine Aktion in einem Prozess beginnt, erhalten die Beauftragten eine E-Mail-Benachrichtigung, dass ihnen eine Aufgabe zugewiesen wurde. Die Aufgabe erscheint auch im Abschnitt To do auf der Registerkarte Tasks unter Home.
Um eine Aufgabe aus einer E-Mail heraus zu öffnen, klicken Sie in der E-Mail auf Gehe zu Aufgabe, um die Aufgabe zu öffnen.
Um die Aufgabe aus Workiva heraus zu öffnen:
- Gehen Sie von Home auf die Registerkarte Aufgaben .
- Suchen Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste. Sie können auf die Links Meine Aufgaben anzeigen klicken, Filter anwenden und/oder die Suchleiste verwenden, um die gewünschte Aufgabe leichter zu finden.
- Klicken Sie in die Zeile der Aufgabe, um das Detailfenster zu öffnen.
- Wenn die Aufgabe einen Dateispeicherort enthält, klicken Sie auf den Hyperlink, um an die entsprechende Stelle zu gelangen und die Aufgabe zu übermitteln oder zu erledigen.
Um die Aufgaben zu sehen, die Sie verschickt haben, einschließlich der Aufgaben aus Prozessen, klicken Sie auf Alle Aufgaben und wenden Sie Filter an und/oder verwenden Sie die Suchleiste von dort aus.
Eine Prozessaufgabe abschließen
Sobald Sie die Aufgabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf:
- ausfüllen, wenn die Aufgabe nicht genehmigt werden muss
- einreichen, wenn die Aufgabe genehmigt werden muss
Der zugehörige Prozess wird aktualisiert, und gegebenenfalls erhält der Genehmigende eine E-Mail-Benachrichtigung zur Überprüfung der Aufgabe. Nach Überprüfung der für die Aufgabe geleisteten Arbeit kann der Genehmigende die Aufgabe genehmigen oder zurückgeben.