Sie können ein neues Dokument auf der Startseite erstellen, indem Sie Erstellen auswählen, oder innerhalb eines Ordners über das Kontextmenü. Verwenden Sie die Optionen zum Importieren , um eine bestehende Datei in Workiva zu importieren.
Sie können auch Dokumente aus Vorlagen erstellen. Erfahren Sie mehr über Dokumentenvorlagen.
Neues Dokument erstellen
Um ein neues Dokument zu erstellen:
- Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen.
- Wählen Sie Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage aus.
Ein Dokument direkt in einem Ordner erstellen
So fügen Sie ein neues Dokument zu einem bestehenden Ordner hinzu:
- Öffnen Sie den Ordner über das Menü Dateien .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ordner und wählen Sie Erstellen und dann Dokument aus dem Menü.
Sie können weitere Dokumente erstellen, indem Sie in der linken Navigationsleiste auf Erstellen klicken. Wählen Sie hier Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage aus um ein neues Dokument zu erstellen. Das neue Dokument wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.
Ein bestehendes Dokument importieren
Sie können .docx-Dateien in Workiva importieren, indem Sie ein neues Dokument erstellen oder sie zu einem bestehenden Dokument hinzufügen.
Als neues Dokument importieren
So importieren Sie eine .docx-Datei als neues Dokument:
- Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen und wählen Sie Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage.
- Wählen Sie im Menü Datei die Option Importieren und dann DOCX (.docx) aus.
- Wählen Sie die gewünschte .docx-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Wählen Sie im Fenster Importoptionen Erstellen Sie ein neues Dokument aus
- Klicken Sie auf Importieren. Das neue Dokument wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Import in ein bestehendes Dokument
So importieren Sie eine .docx-Datei in ein bestehendes Dokument:
- Öffnen Sie das Dokument, in das Sie importieren möchten.
- Wählen Sie im Menü Datei die Option Importieren und dann DOCX (.docx) aus.
- Wählen Sie die gewünschte .docx-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Wählen Sie im Fenster Importoptionen Am Ende dieses Dokuments hinzufügen aus.
- Klicken Sie auf Importieren. Das Dokument wird als neuer Abschnitt am Ende des aktuellen Dokuments eingefügt.
Mehrere Dateien importieren
Sie können auch mehrere Microsoft Office-Dateien in Workiva importieren. Für jede einzelne importierte Office-Datei wird eine entsprechende Workiva-Datei erstellt.
Um mehrere Dateien zu importieren:
- Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen.
- Gehen Sie auf Importieren.
- Wählen Sie Word-, Excel-, PowerPoint-, Visio-Datei(en) importieren.
Hinweis: Sie können nur bis zu 50 Dateien auf einmal importieren.
- Unter Importoptionen können Sie Ihre Office-Dateien auswählen.
- Wählen Sie den Speicherort für die Dateien und andere Optionen.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Importieren.
Alternativ können Sie Workiva-Dateien auch aus zuvor hochgeladenen Office-Dateien erstellen.
Um eine einzelne Workiva-Datei zu erstellen:
Klicken Sie unter Dateien auf das Dropdown-Menü einer Office-Datei und wählen Sie Workiva-Datei erstellen.
Um mehrere Workiva-Dateien zu erstellen:
Wählen Sie unter Dateien eine oder mehrere Office-Dateien aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Workiva-Dateien erstellen.
Hinweis: Sie können nur bis zu 50 Dateien auf einmal erstellen.