Workiva AI ist in die gesamte Workiva-Plattform integriert, fällt jedoch vor allem durch die Chat-Funktion auf, die oben auf Ihrem Bildschirm verfügbar ist. Öffnen Sie das Chat-Fenster nur einmal, und Workiva AI folgt Ihnen zwischen Dateien und Bildschirmen und behält dabei den gesamten Kontext der Konversation bei, an der Sie gerade arbeiten.
Workiva AI kann den Kontext Ihrer Arbeit in folgenden Bereichen verstehen:
- Dokumente
- Arbeitsblätter
- Präsentationen
- Wdata
- Dateien
Diese vertraute Chat-Erfahrung basiert auf Technologien führender Anbieter von KI-Modellen und kann eine Vielzahl von Fragen beantworten, darunter auch solche, die speziell die Workiva-Plattform betreffen.
Anforderungen
- Workiva AI steht allen Kunden zur Verfügung, die die Nutzungsbedingungen für Workiva AI unterzeichnet haben. Nach der Freigabe wird Workiva AI standardmäßig für die gesamte Organisation aktiviert, einschließlich aller bestehenden und neu hinzugefügten Arbeitsbereiche und Benutzer.
- Organisationsadministratoren können diese Funktion verwalten , indem sie Workiva AI auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer beschränken oder sie für die gesamte Organisation deaktivieren.
- Workiva AI ist vollständig verschlüsselt und wird niemals mit Workiva-Inhalten oder Kundendaten trainiert. Weitere Informationen: Der Ansatz von Workiva im Bereich KI
Chatten Sie mit Workiva AI
Sie können Workiva AI von jeder Stelle der Plattform aus öffnen. Das Glitzer-Symbol oben auf Ihrem Bildschirm ist immer verfügbar, und über verschiedene andere Zugänge gelangen Sie zum selben Chat – mit denselben Funktionen, denselben Einstellungen und demselben Chatverlauf.
- Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das Workiva-AI-Symbol mit den Funken .
- Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Fragen aus oder formulieren Sie Ihre eigene Frage. Klicken Sie auf „Senden “.
Weitere Möglichkeiten, Workiva AI zu öffnen
Sie können Workiva AI auch über folgende Wege öffnen:
- Datei oder Suchergebnis : Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Suchergebnis und wählen Sie „Workiva AI fragen“ aus.
- Intelligente Suche: Klicken Sie in Ihren intelligenten Suchergebnissen auf das Glitzer-Symbol.
- Schnellbearbeitung: Wenn Sie in einer unterstützten Datei eine Schnellbearbeitung starten, wird Workiva AI automatisch geöffnet.
KI-Chat-Funktionen von Workiva
Sie können den Denkprozess von Workiva AI einsehen – und überprüfen –, indem Sie den Abschnitt „Denkprozess anzeigen“ in einer Chat-Antwort aufklappen. Hier erfahren Sie, wie Workiva AI zu seiner Antwort gelangt ist.
Hinweis : Der Denkprozess von Workiva AI wird beim Kopieren einer Ausgabe nicht mitübernommen und kann nicht exportiert werden.
Workiva AI listet alle Quellen, die bei der Erstellung der Antwort herangezogen wurden, im Abschnitt „Quellen“ am Ende einer Chat-Antwort auf.
Beim Verfassen von Inhalten können Sie auf das Drei-Punkte-Menü am unteren Rand des Chatfensters klicken, um die Antwort von Workiva AI zu verfeinern . Auf diese Weise können Sie einen anderen Klang einstellen, die Ansprache verkürzen und die Klangwiedergabe anderweitig anpassen.
Hinweis : Sie können die Inhalte auch verfeinern, indem Sie über das Chat-Fenster schriftliche Anweisungen an die Workiva-KI eingeben.
Passen Sie Ihr Chat-Erlebnis individuell an
Sie können die Qualität der Antworten von Workiva AI verbessern, indem Sie eine Wissensdatenbank auswählen, Dateien aus Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen oder den Prompt-Berater nutzen.
Workiva AI beantwortet standardmäßig eine Vielzahl allgemeiner Fragen, kann aber auch eine Wissensdatenbank innerhalb von Workiva durchsuchen. So erhalten Sie genauere Antworten, wenn Sie Fragen stellen, die speziell auf Ihre Arbeit zugeschnitten sind.
Weitere Informationen: Nutzen Sie die Wissensdatenbank in Workiva AI
Workiva AI kann auf bestimmte Dateien in Ihrem Arbeitsbereich verweisen, um Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Daten und Dokumente zu ermöglichen. Wenn sich Workiva AI auf eine einzelne Datei konzentriert, nutzt es diesen Kontext für seine Antworten – Sie können es beispielsweise bitten, den Inhalt der Datei zu analysieren, wichtige Daten zu extrahieren oder auf der Grundlage des Inhalts neue Assets zu erstellen.
Hinweis : Sie können maximal 10 Dateien zu einer Eingabeaufforderung hinzufügen.
Weitere Informationen: Auf bestimmte Dateien in Workiva AI verweisen
Der Workiva AI Prompt Advisor bietet gebrauchsfertige Eingabeaufforderungen, die nach Branchen kategorisiert sind. Diese getesteten Eingabeaufforderungen bieten eine schnelle Möglichkeit, zuverlässige Antworten für alltägliche Aufgaben zu erhalten.
Weitere Informationen: Nutzen Sie den Workiva AI Prompt Advisor
Chat-Verlauf verwalten
Workiva AI speichert Ihre Chat-Sitzungen, sodass Sie morgen dort weitermachen können, wo Sie heute aufgehört haben. Eine Sitzung wird automatisch gespeichert, sobald Sie Ihre erste Eingabe senden.
So öffnest du einen gespeicherten Chat:
- Wählen Sie das Symbol für den Chat-Verlauf in der oberen linken Ecke des Workiva-AI-Fensters aus.
- Wähle einen Chat aus, um ihn zu öffnen. Um die vollständige Liste Ihrer gespeicherten Chats anzuzeigen, tippen Sie auf den Pfeil ( > ) neben „Chat-Verlauf“.
Im Chatverlauf werden deine Chats nach dem Zeitpunkt sortiert, zu dem du zuletzt eine Eingabeaufforderung gesendet hast, wobei die neuesten Einträge zuerst angezeigt werden. Jeder Chat enthält Ihre Daten aus der vorherigen Sitzung – Ihre Nachrichten, die von der Workiva-KI durchgeführten Aktionen, deren Überlegungen und die von ihr herangezogenen Quellen –, sodass Sie die Unterhaltung fortsetzen können. Um das Menü zu schließen, ohne einen Chat zu öffnen, wähle den Zurück-Pfeil aus.
Im Menü „Chatverlauf“ werden außerdem Ihre verfügbaren Workflows sowie Links zu Ihren Workiva-KI-Einstellungen, zum Support-Center und zu den Nutzungsbedingungen angezeigt.
Wissenswertes über gespeicherte Chats
Der Chat-Verlauf dokumentiert Ihre Arbeit mit Workiva AI. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie zu einem gespeicherten Chat zurückkehren:
- Du kannst einen Chat umbenennen, aber nicht löschen, archivieren, anheften, teilen oder exportieren.
- Chats werden in den Suchergebnissen von Workiva nicht angezeigt.
- Wenn in einem Chat auf eine Datei verwiesen wird, auf die Sie keinen Zugriff mehr haben, wird der Chat im schreibgeschützten Modus geöffnet. Sie können darin lesen und Inhalte kopieren, aber keine neuen Eingabeaufforderungen senden.
- Frühere Antworten in einem Chat spiegeln den Zustand Ihrer Dateien zum Zeitpunkt der Antwort der Workiva-KI wider, nicht ihren aktuellen Zustand.
Frühere Chats suchen
Workiva AI zeigt Chats, die bis zum 1. Mai 2026 zurückreichen. Diese Chats werden im Chatverlauf neben deinen neueren Chats angezeigt.
Einige dieser Chats stammen aus der Zeit vor der Einführung der Chatverlaufsfunktion und werden nach dem Tag benannt, an dem Sie sie gestartet haben, beispielsweise „Chat erstellt am 3. Juni 2026“. Sie behalten diesen Namen, bis man sie umbenennt .
Hinweis : Einige dieser Chats werden möglicherweise nicht beim ersten Versuch geladen, da Workiva AI seit dem Start der Chats aktualisiert wurde. Wenn ein Chat nicht geladen wird, wähle „Erneut versuchen “ aus.
Einen Chat umbenennen
Workiva AI benennt jeden Chat anhand Ihrer ersten Eingabe. Um es mit einem Begriff zu beschreiben, der für Sie aussagekräftiger ist:
- Chatverlauf öffnen.
- Wählen Sie das Drei-Punkte-Menü neben dem Chat aus, den Sie umbenennen möchten, und wählen Sie anschließend „Umbenennen“ aus.
Einen neuen Chat starten
Wählen Sie das Symbol „Neuer Chat “ oben im Fenster aus. Ihr aktueller Chat wird im Chatverlauf gespeichert, und es wird eine neue Sitzung geöffnet.
Später eingehende Antworten prüfen
Die Ausführung komplexer Befehle kann mehrere Minuten dauern. Sie müssen nicht darauf warten – starten Sie einfach einen neuen Chat oder arbeiten Sie weiter, und die Workiva-KI vervollständigt die Antwort im Hintergrund.
Wenn eine Antwort in einem Chat bereitsteht, den du nicht geöffnet hast, erscheint ein blauer Punkt auf dem Symbol für den Chatverlauf.
Öffne den Chatverlauf, und der Punkt springt zu dem Chat, in dem die neue Antwort steht. Wähle diesen Chat aus, um ihn zu lesen.
Hinweis : Durch das Aktualisieren Ihres Browsers werden die blauen Punkte gelöscht. Deine Antworten sind weiterhin in den jeweiligen Chats gespeichert.
Chat-Einstellungen
In den Chat-Einstellungen von Workiva AI können Sie einen bevorzugten KI-Anbieter festlegen oder die Darstellung des Chats anpassen.
Wählen Sie im Menü des Chatverlaufs die Option „Einstellungen“ aus, um einen bevorzugten Anbieter für KI-Modelle auszuwählen.
Die Liste der verfügbaren Modellanbieter wird vom Organisationsadministrator in Ihrem Unternehmen festgelegt . Workiva AI greift nach Möglichkeit standardmäßig auf Ihren bevorzugten Anbieter zurück, kann jedoch wechseln, wenn ein anderes Modell für die jeweilige Aufgabe besser geeignet ist.
Wenn Sie während eines Chats den Anbieter wechseln, wird der aktuelle Chat weiterhin über den ursprünglichen Anbieter geführt. Starte einen neuen Chat, um einen anderen Anbieter zu nutzen.
Workiva AI wird standardmäßig in der Seitenansicht geöffnet, und zwar in einem Fenster neben Ihrer Arbeit. Um mehr Platz für den Chat zu schaffen, wähle im Drei-Punkte-Menü oben im Chatfenster die Option „Breitbildansicht“ aus. Ein Häkchen zeigt an, welche Ansicht aktiv ist.
Workflows
Workflows sind geführte, mehrstufige Aufgaben, die die Workiva AI gemeinsam mit Ihnen ausführt. Wählen Sie „Workflow aus einem neuen Chat starten“ aus einem neuen Chat aus, und Workiva AI führt Sie durch die einzelnen Schritte – dabei werden Sie bei Bedarf um Eingaben gebeten, und der Arbeitsverlauf wird Ihnen Schritt für Schritt angezeigt. Jeder Workflow ist auf eine bestimmte Aufgabe ausgerichtet, z. B. das Verfassen einer Angabe oder den Vergleich Ihres Reportings mit dem von Mitbewerbern. Neue Workflows werden regelmäßig hinzugefügt.