Workiva AI ist in die gesamte Workiva-Plattform integriert, fällt jedoch vor allem durch die Chat-Funktion auf, die oben auf Ihrem Bildschirm verfügbar ist. Öffnen Sie das Chat-Fenster nur einmal, und Workiva AI folgt Ihnen zwischen Dateien und Bildschirmen und behält dabei den gesamten Kontext der Unterhaltung bei, an der Sie gerade arbeiten.
Workiva AI kann den Kontext Ihrer Arbeit in folgenden Bereichen verstehen:
- Documents
- Spreadsheets
- Präsentationen
- Wdata
- Dateien
Dieses vertraute Chat-Erlebnis wird von , einem führenden Anbieter von KI-Modellen , bereitgestellt und kann eine Vielzahl von Fragen beantworten, darunter auch solche, die speziell die Workiva-Plattform betreffen.
Anforderungen
- Workiva AI steht jedem Kunden zur Verfügung, der die Nutzungsbedingungen für Workiva AI unterzeichnet hat. Nach der Freigabe wird Workiva AI standardmäßig für die gesamte Organisation aktiviert, einschließlich aller bestehenden und neu hinzugefügten Arbeitsbereiche und Benutzer.
- Organisationsadministratoren können diese Aktivierung verwalten, indem sie Workiva AI auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer beschränken oder für die gesamte Organisation deaktivieren.
- Workiva AI ist vollständig verschlüsselt und wird niemals mit Workiva-Inhalten oder Kundendaten trainiert. Erfahren Sie mehr: Workivas Ansatz für AI
Chatten Sie mit Workiva AI
Sie können Workiva AI von überall auf der Plattform aus öffnen. Das Glitzer-Symbol oben auf Ihrem Bildschirm ist immer verfügbar, und über verschiedene andere Zugänge gelangen Sie zum selben Chat – mit denselben Funktionen, denselben Einstellungen und demselben Chatverlauf.
- Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das Symbol „ “ von Workiva AI Sparkles .
- Wählen Sie eine der vorgeschlagenen „ “-Fragen aus oder formulieren Sie Ihre eigene Frage. Klicken Sie auf Senden Sie eine E-Mail an .
Weitere Möglichkeiten, Workiva AI zu öffnen
Sie können Workiva AI auch über folgende Wege öffnen:
- Datei oder Suchergebnis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Suchergebnis und wählen Sie Ask Workiva AI.
- Intelligente Suche: Klicken Sie auf das Symbol für das Funkeln in Ihren intelligenten Suchergebnissen.
- Schnellbearbeitung : Wenn Sie die Schnellbearbeitung in einer unterstützten Datei starten, wird Workiva AI automatisch geöffnet.
KI-Chat-Funktionen von Workiva
Sie können den Denkprozess von Workiva AI einsehen – und überprüfen –, indem Sie in einer Chat-Antwort den Abschnitt „ : Show thinking“ erweitern. Hier erfahren Sie, wie Workiva AI zu seiner Antwort gelangt ist.
Hinweis : Der Denkprozess von Workiva AI wird beim Kopieren einer Ausgabe nicht mit übernommen und kann nicht exportiert werden.
Workiva AI listet alle Quellen, die bei der Erstellung der Antwort herangezogen wurden, im Abschnitt „ -Quellen“ ( ) am Ende einer Chat-Antwort auf.
Beim Verfassen von Inhalten können Sie auf das Drei-Punkte-Menü am unteren Rand des Chatfensters klicken, um die Antwort von Workiva AI zu verfeinern: . Auf diese Weise können Sie einen anderen Klang einstellen, die Ansprache verkürzen und die Klangwiedergabe anderweitig anpassen.
Hinweis „ “: Sie können Inhalte auch verfeinern, indem Sie über das Chat-Fenster schriftliche Anweisungen an die Workiva-KI eingeben.
Passen Sie Ihr Chat-Erlebnis individuell an
Sie können die Qualität der Antworten von Workiva AI verbessern, indem Sie eine Wissensdatenbank auswählen, Dateien aus Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen oder den Prompt-Berater nutzen.
Workiva AI beantwortet standardmäßig eine Vielzahl allgemeiner Fragen, kann aber auch eine Wissensdatenbank innerhalb von Workiva durchsuchen. So erhalten Sie genauere Antworten, wenn Sie Fragen stellen, die speziell auf Ihre Arbeit zugeschnitten sind.
Erfahren Sie mehr: Nutzen Sie die Wissensdatenbank in Workiva AI
Workiva AI kann auf bestimmte Dateien in Ihrem Arbeitsbereich verweisen, um Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Daten und Dokumente zu ermöglichen. Wenn sich Workiva AI auf eine einzelne Datei konzentriert, nutzt es diesen Kontext für seine Antworten – Sie können es beispielsweise bitten, den Inhalt der Datei zu analysieren, wichtige Daten zu extrahieren oder auf der Grundlage des Inhalts neue Assets zu erstellen.
Hinweis „ “: Sie können maximal 10 Dateien zu einer Eingabeaufforderung hinzufügen.
Weitere Informationen: Auf bestimmte Dateien in Workiva AI verweisen
Der Workiva AI Prompt Advisor bietet gebrauchsfertige Eingabeaufforderungen, die nach Branchen kategorisiert sind. Diese getesteten Eingabeaufforderungen sind eine schnelle Möglichkeit, zuverlässige Antworten für alltägliche Aufgaben zu erhalten.
Weitere Informationen: Nutzen Sie den Workiva AI Prompt Advisor
Chat-Einstellungen
Über die Chat-Einstellungen von Workiva AI können Sie Ihren Chat-Verlauf löschen, einen bevorzugten KI-Anbieter festlegen oder die Darstellung des Chats ändern.
Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü „ “ und „Chat löschen“ aus, um eine neue Chat-Sitzung mit Workiva AI zu starten.
Wählen Sie „ “ aus und öffnen Sie die Einstellungen unter „ “ über das Drei-Punkte-Menü oben in Ihrem Chat-Fenster, um in Ihrem Workiva-Profil einen bevorzugten Anbieter für KI-Modelle auszuwählen.
Ihre Liste der verfügbaren Modellanbieter ist und wird vom Organisationsadministrator Ihres Unternehmens unter festgelegt. Workiva AI greift nach Möglichkeit standardmäßig auf Ihren bevorzugten Anbieter zurück, kann jedoch zu einem anderen Modell wechseln, wenn dieses für die jeweilige Aufgabe besser geeignet ist.
Wenn Sie während eines Chats den Anbieter wechseln, wird der Chat weiterhin über den ursprünglichen Anbieter fortgeführt. Aktualisieren Sie Ihren Browser oder löschen Sie den Chat, um eine neue Sitzung zu starten.
Workiva AI öffnet sich standardmäßig in „ “ (Seitenansicht) in einem Fenster neben Ihrer Arbeitsfläche. Um mehr Platz für den Chat zu schaffen, wählen Sie im Drei-Punkte-Menü oben in Ihrem Chatfenster die Option „ “ („Vollbildansicht“) aus. Ein Häkchen zeigt an, welche Ansicht aktiv ist.
Workflows (Vorschau-Funktion)
Workflows sind schrittweise angeleitete Aufgaben, die die Workiva-KI gemeinsam mit Ihnen ausführt. Wählen Sie einen Workflow aus, und Workiva AI führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess – dabei werden Sie bei Bedarf um Eingaben gebeten, und der Arbeitsverlauf wird Ihnen dabei angezeigt. Jeder Workflow ist auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten, beispielsweise die Erstellung einer Offenlegung oder den Vergleich Ihrer Berichterstattung mit der von Branchenkollegen, und es kommen regelmäßig neue Workflows hinzu.
Hinweis zu „ “: Diese Funktion steht derzeit ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau auf die Workiva AI Workflows zur Verfügung. Die Vorschaufunktion wird Ihnen ab dem 2. Juli 2026 ausschließlich zu technischen Test- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team an der Nutzung dieser Funktion interessiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
So starten Sie einen Workflow:
- Wählen Sie die Schaltfläche „ -Workflows“ ( ), die durch eine Rakete dargestellt wird, in der oberen rechten Ecke des Chats aus.
-
Durchsuchen Sie die Liste oder führen Sie eine Suche durch und wählen Sie anschließend einen Workflow aus, um ihn zu starten.
Hinweis : Die verfügbaren Workflows hängen davon ab, welche Lösungen für Ihren Arbeitsbereich aktiviert sind.
Wenn Sie einen Workflow starten, sendet Workiva AI die erste Eingabeaufforderung für Sie und beginnt mit der Aufgabe, sodass Sie sich direkt der Überprüfung und Überarbeitung der Ergebnisse widmen können.
Verfügbare Arbeitsabläufe
Benchmarking-
Vergleichen Sie die Angaben in Ihrem Jahresabschluss mit denen von Vergleichsunternehmen. Mithilfe von Benchmarking können Sie Lücken erkennen, Ihre Sprache und Struktur an Branchenstandards anpassen und Risiken während der Entwurfs- und Überprüfungsphase Ihres Berichtszyklus minimieren.
Weitere Informationen: – Einblicke in Benchmarking für intelligentes Finanzwesen
Agent für Nachhaltigkeitsberichterstattung
Entwurf von Nachhaltigkeitsangaben in Übereinstimmung mit Berichtsrahmenwerken wie ESRS oder IFRS. Geben Sie den unternehmensspezifischen Kontext an, und die Workiva-KI erstellt einen maßgeschneiderten Entwurf, der auf die von Ihnen ausgewählten Anforderungen abgestimmt ist.
Weitere Informationen: Nutzen Sie Workiva AI für die Nachhaltigkeitsberichterstattung