Workiva AI ist in die gesamte Workiva-Plattform integriert, am deutlichsten sichtbar ist es jedoch über die globale Chat-Funktion, die oben auf Ihrem Bildschirm verfügbar ist. Dieses vertraute Chat-Erlebnis wird von , einem führenden Anbieter von KI-Modellen, bereitgestellt und kann eine Vielzahl allgemeiner Fragen beantworten, darunter auch solche, die speziell die Workiva-Plattform betreffen.
Hinweis: Der Workiva-KI-Chat ist jederzeit über die Symbolleiste verfügbar. Bei der Arbeit mit bestimmten Dateiformaten erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn Sie den intelligenten Begleit-Chat für Dokumente unter oder für Tabellenkalkulationen unter nutzen.
Anforderungen
- Workiva AI steht jedem Kunden zur Verfügung, der die Nutzungsbedingungen für Workiva AI unterzeichnet hat. Nach der Freigabe wird Workiva AI standardmäßig für die gesamte Organisation aktiviert, einschließlich aller bestehenden und neu hinzugefügten Arbeitsbereiche und Benutzer.
- Organisationsadministratoren können diese Aktivierung verwalten, indem sie Workiva AI auf bestimmte Arbeitsbereiche und Benutzer beschränken oder für die gesamte Organisation deaktivieren.
- Workiva AI ist vollständig verschlüsselt und wird niemals mit Workiva-Inhalten oder Kundendaten trainiert. Erfahren Sie mehr: Workivas Ansatz für AI
Chatten Sie mit Workiva AI
Der globale Chat von Workiva AI ist immer oben auf Ihrem Bildschirm verfügbar, ganz gleich, wo Sie sich gerade auf der Plattform befinden. Es eignet sich ideal für allgemeine Fragen zu Ihrer Arbeit, kann aber auch angepasst werden, um bestimmte Dateien oder Teile der Workiva-Software zu verstehen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „ “ von Workiva AI mit den Glitzerpartikeln in der oberen rechten Ecke der Plattform.
- Wählen Sie eine der vorgeschlagenen „ “-Fragen aus oder formulieren Sie Ihre eigene Frage. Klicken Sie auf Senden Sie eine E-Mail an.
KI-Chat-Funktionen von Workiva
Sie können den Denkprozess von Workiva AI einsehen – und überprüfen –, indem Sie in einer Chat-Antwort den Abschnitt „ : Show thinking“ aufklappen. Hier erfahren Sie, wie Workiva AI zu seiner Antwort gelangt ist.
Hinweis: Der „Denkprozess“ von Workiva AI wird beim Kopieren der Ergebnisse nicht mitübernommen und kann derzeit nicht direkt exportiert werden.
Workiva AI listet alle Quellen, die bei der Erstellung der Antwort herangezogen wurden, im Abschnitt „ -Quellen“ ( ) am Ende einer Chat-Antwort auf.
Beim Verfassen von Inhalten können Sie auf das Drei-Punkte-Menü am unteren Rand des Chatfensters klicken, um die Antwort von Workiva AI zu verfeinern: . Auf diese Weise können Sie einen anderen Klang einstellen, die Ansprache verkürzen und die Klangwiedergabe anderweitig anpassen.
Hinweis: Sie können Inhalte auch verfeinern, indem Sie über das Chat-Fenster schriftliche Anweisungen an die Workiva-KI eingeben.
Passen Sie Ihr Chat-Erlebnis individuell an
Sie können die Qualität der Antworten von Workiva AI verbessern, indem Sie auf bestimmte Dateien in Ihrem Arbeitsbereich verweisen, Ihre Eingabeaufforderungen anpassen oder eine spezialisierte Wissensdatenbank auswählen.
Workiva AI kann auf bestimmte Dateien in Ihrem Arbeitsbereich verweisen, um Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Daten und Dokumente zu ermöglichen. Wenn sich Workiva AI auf eine einzelne Datei konzentriert, nutzt es diesen Kontext für seine Antworten – Sie können es beispielsweise bitten, den Inhalt einer Datei zu analysieren, wichtige Daten zu extrahieren oder auf der Grundlage des Inhalts neue Assets zu erstellen.
Erfahren Sie mehr darüber: Intelligente Verweise auf bestimmte Dateien in Workiva AI
Der Workiva AI Prompt Advisor stellt Listen mit gebrauchsfertigen Eingabeaufforderungen bereit, die nach Branchen kategorisiert sind. Diese bewährten Eingabeaufforderungen sind eine schnelle Möglichkeit, bei alltäglichen Aufgaben zuverlässige Antworten zu erhalten.
Weitere Informationen: Nutzen Sie den Workiva AI Prompt Advisor
Workiva AI beantwortet standardmäßig eine Vielzahl allgemeiner Fragen, kann aber auch so konfiguriert werden, dass es spezielle Wissensdatenbanken innerhalb von Workiva durchsucht. Auf diese Weise erhalten Sie präzisere und aussagekräftigere Antworten, wenn Sie Fragen stellen, die speziell die Workiva-Software betreffen.
Erfahren Sie mehr: Nutzen Sie die Wissensdatenbank in Workiva AI
Chat-Einstellungen
Über die Chat-Einstellungen von Workiva AI können Sie Ihren Chat-Verlauf löschen oder einen bevorzugten KI-Anbieter festlegen.
Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü „ “ und „Chat löschen“ aus, um eine neue Chat-Sitzung mit Workiva AI zu starten.
Wählen Sie „ “ aus. Öffnen Sie die Einstellungen unter „ “ über das Drei-Punkte-Menü oben in Ihrem Chat-Fenster, um in Ihrem Workiva-Profil einen bevorzugten Anbieter für KI-Modelle auszuwählen.
Ihre Liste der verfügbaren Modellanbieter finden Sie unter . Diese wird vom Organisationsadministrator Ihres Unternehmens unter festgelegt. Workiva AI greift nach Möglichkeit standardmäßig auf Ihren bevorzugten Anbieter zurück, wechselt jedoch möglicherweise zu einem anderen Anbieter, wenn dieser nicht das beste Modell für die aktuelle Aufgabe ist.
Was passiert, wenn ich mitten in einem Chat meinen bevorzugten KI-Anbieter wechsle?
Der Chat wird weiterhin über den aktuellen Anbieter laufen, bis Sie eine neue Chat-Sitzung starten. Dies kann durch Aktualisieren des Browsers oder durch Löschen des Chats über den Reiter „Chatverlauf löschen“ unter erfolgen.
Workflows (Vorschau-Funktion)
Workflows sind schrittweise geführte Aufgaben, die die Workiva-KI gemeinsam mit Ihnen erledigt. Wählen Sie einen Workflow aus, und Workiva AI führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess – dabei fordert es Sie bei Bedarf zur Eingabe auf und zeigt Ihnen gleichzeitig, wie es vorgeht. Jeder Workflow ist auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten, beispielsweise die Erstellung einer Offenlegung oder den Vergleich Ihrer Berichterstattung mit der von Branchenkollegen, und es kommen regelmäßig neue Workflows hinzu.
Hinweis: Diese Funktion steht derzeit ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau auf die Workiva AI-Workflows zur Verfügung. Die Vorschaufunktion wird Ihnen ab dem 2. Juli 2026 ausschließlich zu technischen Test- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team an der Nutzung dieser Funktion interessiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
So starten Sie einen Workflow:
- Wählen Sie die Schaltfläche „ -Workflows“ ( ) aus, die durch eine Rakete dargestellt wird und sich in der oberen rechten Ecke des Chats befindet.
-
Durchsuchen Sie die Liste oder führen Sie eine Suche durch und wählen Sie anschließend einen Workflow aus, um ihn zu starten.
Hinweis: Die verfügbaren Workflows hängen davon ab, welche Lösungen für Ihren Arbeitsbereich aktiviert sind.
Wenn Sie einen Workflow starten, sendet Workiva AI die erste Eingabeaufforderung für Sie und beginnt mit der Aufgabe, sodass Sie sich direkt der Überprüfung und Verfeinerung der Ergebnisse widmen können.
Verfügbare Arbeitsabläufe
Benchmarking-
: Vergleichen Sie die Angaben in Ihrem Jahresabschluss mit denen von Vergleichsunternehmen. Mithilfe von Benchmarking können Sie Lücken erkennen, Ihre Formulierungen und Strukturen an Branchenstandards anpassen und Risiken während der Entwurfs- und Überprüfungsphase Ihres Berichtszyklus minimieren.
Weitere Informationen: – Einblicke in Benchmarking für intelligentes Finanzwesen
Agent für Nachhaltigkeitsberichterstattung
Entwurf von Nachhaltigkeitsangaben in Übereinstimmung mit Berichtsrahmenwerken wie ESRS oder IFRS. Geben Sie den unternehmensspezifischen Kontext an, und die Workiva-KI erstellt einen maßgeschneiderten Entwurf, der auf die von Ihnen ausgewählten Anforderungen abgestimmt ist.
Weitere Informationen: Nutzen Sie Workiva AI für die Nachhaltigkeitsberichterstattung