Um die Datenerfassung für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vereinfachen, können Sie Tabellenkalkulationen und Dokumente als Quellen für Metrikwerte in Sustainability Program einbinden, um sicherzustellen, dass ihre Werte automatisch mit den neuesten Daten aktualisiert werden.
Quelldatei mit metrischem Wert verbinden
So verbinden Sie einen metrischen Wert mit seiner Quelldatei aus Sustainability Program:
- Unter Nachhaltigkeitsprogramm öffnen Sie die Kennzahl und wählen dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum des Wertes aus.
- In Werte, wählen Sie Details bearbeiten aus dem Menü des Wertes.
- In Wert, klicken Sie auf Quelle verbinden .
- Suchen Sie die Quelldatei und wählen Sie sie aus, dann klicken Sie auf Datei öffnen.
- Verbinden Sie in der Datei die Quellzelle oder den Inhalt mit dem metrischen Wert, um die Verbindung herzustellen.
Metrikwert aus Quelldatei verbinden
Aus einer Tabellenkalkulation oder einem Dokument können Sie eine Zelle oder einen Inhalt als Quelle für metrische Werte in Nachhaltigkeitsprogramm verbinden. Wenn Sie einen metrischen Wert mit einer Quelldatei verbinden, wird er automatisch mit den neuesten Daten aus der Kalkulationstabelle oder dem Dokument aktualisiert.
Tipp: Sie können auch beginnen, einen metrischen Wert mit seiner Quelldatei aus Nachhaltigkeitsprogramm zu verbinden.
In einer Tabellenkalkulation können Sie eine Quellzelle mit einem Wert verbinden, z. B. die automatische Aktualisierung der Metrik mit den neuesten Daten, die in der Tabelle erfasst wurden.
Hinweis: Sie können eine Zelle jeweils nur mit einem metrischen Wert verbinden. Um eine Zelle mit einem anderen metrischen Wert zu verbinden, trennen Sie zuerst von ihrem aktuellen Wert.
Hinweis: Um die Tabelle Datensammlung als Quelle für eine neue Metrik zu verwenden, aktualisieren Sie zunächst die eingehenden Verbindungen, um die Metrik in ihren Abschnitt Quelle aufzunehmen.
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Öffnen Sie das Arbeitsblatt mit dem Wert, den Sie mit der Metrik verbinden möchten.
Tipp: Um eine verknüpfte Datei aus einer Metrik zu öffnen, wählen Sie die Quelldatei und den Abschnitt aus und klicken dann auf Quelle öffnen.
- Klicken Sie in der Zelle des Wertes mit der rechten Maustaste und wählen Sie Connect to program metric.
- Wählen Sie den zu verbindenden Wert - basierend auf Programm, Jahr, Metrik und Abmessungen - und klicken Sie auf Übernehmen.
- Wenn Sie einen Wert auswählen, der bereits mit einer Quelle , ersetzen Sie die bestehende Verbindung.
- Wenn ein Wert nicht verfügbar ist , kann er bereits abgeschlossen sein, in einer Aufgabe mit anderen Werten enthalten sein oder zur Abholung über das Workiva Aufgabenportal gesendet werden. Um nur die Werte anzuzeigen, die Sie verbinden können, wählen Sie Nur verfügbare Werte anzeigen.
Tipp: Um einen neuen Metrikwert zu erstellen, wählen Sie das Programm und das Jahr aus und klicken dann auf Metrik hinzufügen, wählen das Thema aus und klicken auf Anwenden. Unter Nachhaltigkeitsprogramm, konfigurieren Sie die Datenerfassung der Kennzahl nach Bedarf.
Von einem Dokument aus können Sie Inhalte mit einem metrischen Wert verknüpfen, z.B. um ihn automatisch mit dem neuesten Entwurf eines qualitativen Berichts zu aktualisieren.
Hinweis: Sie können einen Inhaltsbereich jeweils nur mit einem Wert verbinden, und Sie können nur Fließtext verbinden - keine eingebetteten Tabellen, Diagramme, Bilder, Hyperlink-URLs oder Seiten- oder Fußnotennummern.
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Öffnen Sie das Dokument mit dem Wert, den Sie mit der Metrik verbinden wollen.
Tipp: Um eine verbundene Datei von einer Metrik aus zu öffnen, wählen Sie die Quelldatei und den Abschnitt aus und klicken dann auf Quelle öffnen in Wert.
- Wählen Sie den Inhalt, der als Wert der Metrik verwendet werden soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Mit Programmmetrik verbinden.
- Wählen Sie den zu verbindenden Wert - basierend auf Programm, Jahr, Metrik und Abmessungen - und klicken Sie auf Übernehmen.
- Wenn Sie einen Wert auswählen, der bereits mit einer Quelle , ersetzen Sie die bestehende Verbindung.
- Wenn ein Wert nicht verfügbar ist , kann er bereits abgeschlossen sein, in einer Aufgabe mit anderen Werten enthalten sein oder zur Abholung über das Workiva Aufgabenportal gesendet werden. Um nur die Werte anzuzeigen, die Sie verbinden können, wählen Sie Nur verfügbare Werte anzeigen.
Tipp: Um einen neuen Metrikwert zu erstellen, wählen Sie das Programm und das Jahr aus und klicken dann auf Metrik hinzufügen, wählen das Thema aus und klicken auf Anwenden. Unter Nachhaltigkeitsprogramm, konfigurieren Sie die Datenerfassung der Kennzahl nach Bedarf.
Verbundene Quelle des metrischen Werts anzeigen
Unter Nachhaltigkeitsprogramm, können Sie den Mauszeiger über einen verbundenen Wert bewegen, um Details zu seiner Quelldatei und seinem Abschnitt anzuzeigen:
- Die Spalte Wert in der Metrik' Werte
- Das Feld Wert der Wertedetails
Tipp: Wenn in einem Quell-Arbeitsblatt kein Wert erfasst wurde, werden die Koordinaten der verbundenen Zelle in der Spalte oder dem Feld Wert angezeigt.
Verbundene metrische Werte in der Datei anzeigen
In einer Quelldatei haben die Zellen oder Inhalte, die mit metrischen Werten verbunden sind, einen blauen Rahmen. Um diesen Rahmen für die verbundenen Zellen eines Arbeitsblatts ein- oder auszublenden, klicken Sie auf Nachhaltige Verbindungen in der Symbolleiste Ansicht.
Sie können die verknüpften Metriken einer Datei über das Panel Nachhaltigkeit anzeigen:
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Um die mit dem ausgewählten Blatt oder Abschnitt verbundenen Metriken anzuzeigen, wählen Sie das entsprechende Programm unter Metriken . Sie können eine Metrik auswählen, um die mit ihr verbundene Zelle oder den Inhalt anzuzeigen.
Hinweis: Sie können alle Programm-Metriken anzeigen, die die Datei als Quelle für ihre Werte verwenden.
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Um Details zu einem bestimmten metrischen Wert anzuzeigen, wählen Sie die damit verbundene Zelle oder den Inhalt der Datei. Unter Metrics können Sie sich Details zu dem Wert und seiner Metrik ansehen, einschließlich einer Beschreibung, Rahmenverweisen, Anhängen oder Notizen.
Hinweis: Im Panel können Mitglieder des Arbeitsbereichs Notizen bearbeiten oder Anhänge zu einem Wert hochladen, wenn sie der Zuweiser oder Genehmiger der Metrik mit einer offenen Aufgabe oder der Herausgeber oder Eigentümer der Datei oder des Programms sind.
Tipp: Im Bereich Lesezeichen können Sie auf Im Explorer öffnen klicken, um verwandte Explorer-Inhalte direkt in Nachhaltigkeit Explorer zu öffnen.
Verbundene Metrik aus der Quelle öffnen
So öffnen Sie eine verbundene Metrik aus ihrer Quelldatei:
- Markieren Sie die verbundene Zelle oder den Inhalt, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie . Gehen Sie zur verbundenen Metrik.
- Wählen Sie im Bereich Nachhaltigkeit die Metrik unter Metriken aus und wählen Sie dann Gehe zu verbundener Metrik aus dem entsprechenden Menü.
Metrikwert von der Quelldatei trennen
Sie können einen Metrikwert von seiner Quelldatei trennen, z.B. um eine Verbindung zu einer anderen Quelldatei herzustellen oder stattdessen den Wert direkt von Sustainability Program oder dem Portal Workiva Tasks zu erfassen.
- Wählen Sie den Wert aus, der von seiner Quelldatei getrennt werden soll:
- Wählen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Option Details bearbeiten aus dem Menü des Wertes und klicken Sie dann auf Quelle entfernen .
- Klicken Sie in der Quelldatei mit der rechten Maustaste auf den verbundenen Wert, und wählen Sie Von Programm-Metrik trennen.
- Wählen Sie im Bereich Nachhaltigkeit der Quelldatei die Metrik unter Metriken aus und wählen Sie dann Vom Programm trennen aus dem entsprechenden Menü.
- Wählen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Option Details bearbeiten aus dem Menü des Wertes und klicken Sie dann auf Quelle entfernen .
- Wenn der Wert in einer laufenden Aufgabe enthalten ist, wählen Sie, ob E-Mail-Benachrichtigungen an die zugewiesenen Arbeitsbereichsmitglieder gesendet werden sollen, und klicken Sie dann auf OK.
Metrik mit geändertem Quellwert aktualisieren
Wenn sich der Wert einer verbundenen Quelle ändert, während der Wert der Metrik abgeschlossen ist, behält die Metrik den Wert der abgeschlossenen Datenerfassung bei. Wenn ein verbundener Quellwert von seinem abgeschlossenen Metrikwert abweicht, können Sie dies in der Metrik und in der Datei Nachhaltigkeit oder Aufgaben sehen.
Tipp: Um abgeschlossene Metrikwerte zu identifizieren, die sich von ihren verbundenen Quelldateien unterscheiden, führen Sie eine Zustandsprüfung aus Programmübersicht. Für zusätzliche Benachrichtigungen kann ein Programmverantwortlicher auch E-Mail-Benachrichtigungen für Programmverantwortliche und Aufgabenverantwortliche unter Programmeinstellungen aktivieren.
Um die Metrik mit dem neuen Quellwert zu aktualisieren, muss ein Programmverantwortlicher, ein Redakteur oder der Aufgabenverantwortliche zunächst entweder:
- Setzen Sie den Wert oder seine Aufgabe aus der Metrik zurück, um die Datenerfassung neu zu starten.
- Öffnen Sie die Aufgabe erneut von der verbundenen Quelldatei aus und wählen Sie dann, ob die Aufgabe im Namen des Empfängers erledigt werden soll.