您可以將可視化放置在其建立的工作區中的任何文件、簡報或試算表中。這同樣適用於從治理、風險和法規遵循 (GRC) 資料以及 Workiva Carbon 資料建立的可視化效果。
插入視覺化會建立與來源的連線，因此來源更新會傳到每個使用過它的地方。
需求
插入文件或簡報
- 開啟您要在其中呈現視覺化效果的文件或簡報。
- 將游標放在您想要的位置，然後前往工具列中的 編輯 索引標籤。
- 針對圖表，請按一下 圖表 > 插入現有視覺效果。對於表格或樞紐分析表，請使用 表格 功能表。
- 在對話方塊中，透過排序、按名稱搜尋或展開資料列以查看其詳細資料，來找到所需的視覺化效果。
- 按一下所選項目旁邊的 插入 。
插入視覺效果後，對話框將關閉，並採用檔案的預設樣式。
插入試算表
試算表沒有插入新表格模式，因此您始終在現有工作表中工作。
- 開啟試算表並選取您希望資料登陸的工作表。
-
開啟 連線 面板，然後按一下 + > 視覺化。
注意：在 Workiva Carbon 中，僅當您的角色是 BI 管理員或 BI 產生器時， Visualization 來源才會出現。請參閱 視覺化的角色和權限。
- 尋找並選取儲存的表格或樞紐分析表，然後將其插入。
資料將逐列存入工作表，然後透過透視表提供小計和總計。若要變更顯示的內容，請在 Visualization Editor 中調整來源並重新整理連線。
對於碳報告，這將取代舊的擷取工作流程。無需建立和維護鏈結連線來移出資料，只需在表格中選擇所需的列，進行儲存，然後將其直接連接到試算表。
注意：不保證已連結表格中的儲存格位置在每次重新整理後都會保持不變。不要直接連結到連結範圍內的儲存格。請改用 VLOOKUP 或以穩定識別元為索引的等效查詢，並連結至查詢結果。
自訂插入的視覺化
插入後，您可以在本機自訂圖表而不會影響來源。使用文件工具列來更新標題，或使用圖表屬性面板來調整其他樣式，就像您 自訂文件或簡報中的任何圖表 一樣。
連接的表格和樞紐分析表可提供原始資料，因此目的地檔案會套用自己的格式。部分編輯在已連結的表格中不受支援，包括：
- 項目符號清單和編號清單
- 合併儲存格
- 上標
- 下標
- 表格樣式
- 正在排序
應從來源變更視覺化的結構，然後重新整理。
管理視覺化效果的連線
插入的視覺化效果會與其來源保持連接。下次重新整理連線時，對來源所做的變更會傳送至每個已連結的副本。
- 開啟「連線」面板
- 按一下連線旁邊的箭頭圖示以查看可用選項。
連線選項
| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 開啟來源資料 | 在 Visualization Editor 中開啟來源視覺化。 |
| 前往目的地 | 跳至連線在目前檔案中的位置。 |
| 重新命名連線 | 更新目前檔案中的連線名稱。這不會影響來源視覺化效果。 |
| 檢視摘要資訊 | 顯示連線的工作表 ID 和連線 ID，以用於 Workiva API 端點。 |
| 取代來源 | 開啟插入對話方塊，以便您可以使用另一個視覺化效果取代目前的來源。 |
| 移除連線 | 中斷視覺化與源的連接。它將作為靜態資料保留在檔案中，但將來不會收到更新。 |
重新整理連結
從 連線 面板重新整理單一連線或重新整理全部連線。重新整理時會同時更新資料和結構，以與儲存的最新版本來源檔案相符。這不會更改在目的地檔案中套用的樣式。
注意：如果有人在表格和圖表之間切換來源，則連接會在下次重新整理時中斷，並且必須在目的地中重新建立。 連線 面板會告訴您何時發生這種情況。
插入的視覺化疑難排解
如果插入的視覺化效果未正確載入，則會顯示為預留位置。當來源不完整或視覺化無法轉譯時，可能會發生這種情況。若要解決此問題，請嘗試下列方法之一：
- 刪除預留位置並再次插入視覺化。
- 開啟 連線 面板並選取 開啟來源資料 以完成來源設定。
- 重新整理頁面。
如果來源已被刪除，或者您失去了對其的存取權，則連線狀態會顯示為中斷。您可以移除連線、取代來源，或將上次成功的資料保留為靜態快照。