可視化編輯器可讓您從 Workiva Carbon 資料建立圖表、表格和樞紐分析表。在工作區導覽中，從 Report Visuals 開啟它。
從那裡挑選您需要的排放資料，並將其塑造成您想要的視覺效果，然後將其連接到文件、簡報或試算表。每個插入的視覺效果都會與其來源保持連接，因此當基礎資料發生變更時，您可以重新整理連接，以使每個副本處於最新狀態。
需求
- 一個可讓您建立視覺化效果的 BI 角色： BI 建立器或 BI 管理員
- 已在工作區中啟用 Workiva Carbon
注意：BI 檢視者可以開啟和探索與他們共享的可視化，但無法建立或編輯可視化。
存取您的視覺化效果
報表視覺效果 是工作區中每個視覺效果的首頁。從工作區導覽開啟它，以瀏覽、搜尋和排序您已建立的內容，或開始新的內容。
預設情況下，視覺化以卡片形式顯示，且每張卡片都有預覽。使用右上角的視圖控制切換到清單視圖。
排序和篩選可視化
預設情況下，視覺化會按最近修改的方式排序，因此您最近處理的視覺化會顯示在最前面。使用清單上方的排序、篩选和搜尋控制項來變更您看到的內容。您可以排序方式：
- 最近
- 最舊
- 名稱（AZ 或 ZA）
角色和權限
有兩個因素可以控制您可以對可視化執行的操作：工作區中指派給您的 BI 角色，以及為每個可視化設定的權限。您的角色決定了您是否可以建立與編輯，權限則決定了您可以開啟哪些可視化。若要進一步了解，請參閱 可視化的角色和權限。
建立視覺化
視覺化編輯器開啟至設定為 Pivot table的空白畫布。您可以保留或變更該類型，然後選取該類型背後的資料。
- 從 Report Visualization，按一下 Create 以開啟 Visualization Editor。
-
若要建立不是樞紐分析表的項目，請開啟選單，在其中選取 樞紐分析表 ，然後選擇其他表格或圖表類型。
注意：此功能表會出現在畫布上方，並再次出現在空白畫布的中間，兩者都可以開啟相同的功能表。您可以稍後變更選取的圖表類型。
| 群組 | 類型 | 用它來 |
|---|---|---|
| 表格 | 樞紐分析表、表格 | 顯示受治理的資料列層級資料，或跨維度匯總。這些是您連接到試算表的類型。 |
| 長條圖 | 長條圖、資料欄 | 比較不同類別的值。 |
| 線條 | 線條、區域、組合 | 跨連續座標軸顯示值。組合圖將兩個值一起繪製，每個值都有自己的類型和座標軸。 |
| 圓形圖 | 圓形圖, 環圈圖 | 顯示部分對整體的貢獻。 |
| 散佈圖 | 散點圖、泡泡圖 | 相互繪製值以尋找關係。 |
| 瀑布圖 | 瀑布圖 | 顯示起始值如何增加和減少至最終值。 |
選取您的資料
使用 來源 面板選擇資料並挑選要使用的欄位。
- 在 Dataset下，確保已選取 Carbon 。
-
選擇 檢視。檢視會將相關的碳資料整理到一組您可以從中建立的欄位，例如 排放摘要、 排放審計或 購買審計。
注意：切換檢視表會重設您的欄位選擇，因此請在開始組建前選擇檢視表。
- 展開 欄位 和 值 以查看視圖提供的內容。欄位是您的分組依據，例如 範圍 或 設施名稱。值是您衡量的內容，例如 Spend (converted) 或 Energy amount (converted)。
-
選取所需的欄位和值。使用 搜尋 尋找特定的項目，然後使用 Clear 移除您的選擇並重新開始選擇。
注意： 全選 可一次選取資料夾中的所有內容，且僅適用於表格。
您選取的每個欄位都將放置在可視化效果中，具體取決於它的內容和您正在組建的類型。您可以稍後移動它。
欄位和值來自 Workiva Carbon，與您在此處看到的資料夾相同。關於各項目所包含的內容，請參閱 視覺化效果 (碳) 的欄位和值。
建立可視化
使用 組建 面板的 結構 [] 索引標籤來對應您的資料。每種視覺化類型都有自己的欄位和值類型，索引標籤僅顯示適用於您所選區域的區域。
每種類型的視覺化，這些區域的命名方式不同，但它們執行的兩項工作是相同的。一組會採用您作為分組依據的欄位，例如申報年度或報告位置。另一個取您正在衡量的值，例如能源量或支出。一旦識別出哪個是哪個，它們的工作方式都是相同的。
| 視覺效果類型 | 將資料分組 | 衡量資料 | 其他選項 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 資料欄會按照您的排列順序存放這兩項資料。 | ||
| 樞紐分析表 | 資料列、資料欄 | 值 | — |
| 長條圖、柱圖、折線圖、區域圖、瀑布圖 | X 座標軸 | Y 軸 | 群組篩選依據 |
| 組合圖 | X 座標軸 | Y 軸（左）、Y 軸（右） | 分組依據（左）、分組依據（右） |
| 圓形圖、圓環圖 | 類別 | 值 | — |
| 散佈圖 | 類別 | X 軸、Y 軸 | 色彩 |
| 氣泡圖 | 類別 | X 軸、Y 軸、大小 | 色彩、形狀 |
散點圖和氣泡圖與其他圖表的運作方式不同。兩個座標軸都有值，因此圖表會分別繪製兩個量值，並由 類別 決定每個點所代表的內容。氣泡圖將 大小 新增為第三個度量。
有兩種方式可以新增欄位或值：
- 在「來源」(Sources) 面板中選取欄位： 編輯器會將其放置在您合適的區域，因此您可以先選擇欄位，稍後在「組建」面板中調整排列。
- 在「組建」面板中按一下「新增」： 選單僅顯示區域接受的欄位或值，因此當您知道在哪裡需要某些內容時，這是較快速的方法。
在您新增欄位和值時，圖表會更新，因此您可以即時查看所做的變更。
欄位限制
每個區域包含有限數量的欄位。一旦區域已滿，編輯器會在其下方顯示 已達到限制 ，並且該區域的 新增 將變為無法使用。
僅限於整個區域的欄位也將無法在 來源 面板中選取，因此您無需猜測即可知道哪些項目仍對您開放。前往仍可選擇房間停留時間的區域的欄位。
若要騰出空間，請從整個區域中移除欄位或將其移動到其他地方。
在新增欄位後變更
按一下 Build 面板中欄位旁的 ] More 。您看到的選項取決於欄位所在的區域。
| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 排序 | 對欄位 升序 或 降序進行排序。可用於 列 和 列中的欄位。 |
| 上移、下移 | 重新排序其區域內的欄位。在透視表中， 列 中的欄位順序設定了資料列的嵌套方式。 |
| 移動 | 將欄位移動至其他區域，例如將目前位於 欄 [] 中的欄位移至 列。僅當目的地有空間容納新欄位時才會顯示。 |
| 取代 | 在不同欄位中交換，保留其取代的位置和設定。 |
| 重新命名 | 變更此可視化效果中的標籤欄位方式。來源欄位不受影響。 |
| 移除 | 移除欄位。您也可以按一下欄位旁的「移除」圖示。 |
建立數據表
表格顯示受治理的資料列層級資料。當您需要基礎記錄而不是摘要時，請使用其中一個。使用表格是將 Carbon 資料移至試算表最簡單的方式。
- 選取 表格 作為您的視覺化類型。
- 在 結構 索引標籤中，按一下 ] 欄 [ 下的 新增 ，然後新增可唯一識別每條記錄的欄位，例如 唯一 ID。
- 新增所需的其餘欄位和值。
- 將資料欄重新排序以符合您希望輸出成果的讀取方式，並使用欄位選項選單中的 排序 來設定排序方向。
您的資料欄配置會隨可視化效果一起儲存，並在您重新開啟時還原。
建立樞紐分析表
樞紐分析表跨兩個維度匯總資料。使用「一」即可依類別和期間查看總計，而無需在其他位置建立檢視表。
- 選取 Pivot table 作為您的視覺化類型。
- 在 列下，在表格的下方新增所需的欄位。
- 在 欄下，在頂部新增所需的欄位。
- 在 值下，新增要摘要的值。
一個欄位不能同時用作資料列和資料欄，因此已在使用中的欄位不能在另一個區域中使用。
Rows中有一個欄位時，該欄位會命名第一個資料欄。新增更多並巢狀資料列；第一欄標籤為 群組，您可以展開和收合每個層級。
使用表格下方的控制項來分頁瀏覽結果，並設定一次顯示的資料列數。
樞紐分析表選項
依預設開啟總計，您可以使用欄位名稱下方的核取方塊將其關閉。
- 總計 位於 列 中的第一個欄位下方，也位於 列中的欄位下方。它控製表格的總計。
- 小計 位於 列中其餘各欄位的下方。
值 區域中的每個值都有自己的控制項。
- 匯總 設定值的計算方式，例如總和或平均值。可用的選項取決於值。
- 顯示為 在匯總基礎上套用計算，例如佔資料列總計的百分比。預設 會單獨顯示匯總值。
- 貨幣 或 單位 設定值的表達方式，因為值支援超過一。支出值顯示貨幣；排放值表示克、公斤和公噸 CO2e。
建立圖表
圖表會繪製資料圖，而非以表格形式列出資料。以資料的形狀為目標時，請使用 1。
- 選取圖表類型（長條圖、折線圖、圓餅圖等）。
- 新增您要分組依據的欄位： X 軸 適用於大多數圖表，或 類別 適用於圓形圖、圓環圖、散點圖和氣泡圖。
- 將您正在量度的值相加，然後設定每個值的 匯總 ，以及適用的 貨幣 或 單位值。
- 或者，填入其餘區域。分組依據 按另一個維度分解圖表，並且 色彩、 形狀和 大小 對散點圖或氣泡圖上的額外細節進行編碼。
變更視覺化類型
您可以在建構時隨時變更視覺化類型。編輯器會自動將您符合條件的欄位重新對應為新類型。
超過上限的欄位會被保留而不是刪除，並且會有訊息告訴您發生這種情況。切換回較早的類型，它們就會返回。
因此，您可以嘗試幾種類型，而無需每次都重建。只有在選取了較小的類型時儲存並關閉，您預留的欄位才會遺失。
注意：如果視覺化效果已插入某處，則在下次有人重新整理連接時，在表格和圖表之間切換會中斷連接。請參閱 在試算表、文件或簡報中插入視覺化效果。
篩選資料
使用 組建 ] 面板的 篩選條件 索引標籤以縮小可視化中顯示的資料範圍。
- 開啟 Filter 索引標籤。
- 按一下 新增篩選條件 並選取欄位。
- 選擇一個 運算子。可用的運算子取決於欄位類型：文字、數字或日期。
- 選擇您的值，然後按一下 Apply。在您選取至少一個值之前，套用 將保持無法使用的狀態。
Cancel 會捨棄您仍在設定的篩選條件。
管理您的篩選條件
套用後，篩選條件會收起為欄位和您設定的條件摘要，例如 Reporting year 後跟 Is not 2026。 篩選 索引標籤也會顯示有多少個有效篩選，因此您無需開啟索引標籤即可一目了然地看出某個可視化已經過篩選。
按一下篩選條件旁邊的 更多 以 編輯 或 刪除 ，或展開篩選條件以查看其設定。若要一次移除所有篩選條件，請按一下 Clear filters。
注意：在插入可視化之前套用篩選器。您無法從文件、簡報或試算表中篩選連接的視覺化。
按欄位類型篩選運算子
文字運算子在功能表中分為四個類別。
| 類別 | 運算子 | 功能 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包括與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。支援單選或多選。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。支援單選或多選。 |
| 模式比對 | 包含 | 包括欄位包含您輸入的文字的記錄。 |
| 模式比對 | 不包含 | 排除欄位包含您輸入的文字的記錄。 |
| 模式比對 | 起始值 | 包括欄位以您輸入的文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 不以...開頭 | 排除欄位以您輸入的文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 末碼： | 包括欄位以您輸入的文字結尾的記錄。 |
| 模式比對 | 不得使用後者結尾： | 排除欄位以您輸入的文字結尾的記錄。 |
| 確切比較 | 等於 | 包括與您輸入的文字完全相符的記錄。 |
| 確切比較 | 不等於 | 排除與您輸入的文字完全相符的記錄。 |
| 空白檢查 | 為空白 | 僅包括沒有欄位值的記錄。 |
| 空白檢查 | 不是空白 | 排除沒有欄位值的記錄。 |
注意：「是」和「等於」看起來相似，但行為方式不同。若要從資料中已存在的值中進行選取，請使用「是」，例如從清單中選取一個或多個位置。若您想輸入完全符合的特定值，請使用「等於」，即使資料中尚沒有該值。
數字運算子分為三類。
| 類別 | 運算子 | 功能 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包括與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除與您從欄位現有值中選取的值相符的記錄。 |
| 數值比較 | 等於 (=) | 包括與您輸入的數字相符的記錄。 |
| 數值比較 | 不等於 | 排除與您輸入的數字相符的記錄。 |
| 數值比較 | 小於 | 包括您輸入的數字下方的記錄。 |
| 數值比較 | 小於或等於 | 包括小於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於 | 包括超過您輸入數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於或等於 | 包括大於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 範圍篩選 | 之間 | 包括您使用「從」和「到」值定義的範圍內的記錄。 |
日期篩選條件取代運算子，使用兩種模式。選擇符合您定義時段期間的模式。
- 日期範圍：使用行事歷選取固定的開始和結束日期，例如 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。該範圍隨著時間的推移保持不變。
- 相對時間範圍：篩選出從今天向前或向後看的期間，例如接下來的 30 天或前三個月。啟用 Include Current Period 可在計算中包括目前的日、週、月或年。
注意：相對范圍會隨著時間而變化，因此視覺化效果中的資料會隨著新的天數、週或月過去而更新。
設定圖表樣式
使用 組建 [] 面板的 樣式 索引標籤調整圖表的外觀。大多數設定都是帶有其他控制項的切換功能，開啟後就會顯示。
您可以為整個圖表設定樣式，或按一下個別元素（如單一長條圖）以僅設定該元素的樣式。
注意：樣式選項不適用於表格或樞紐分析表。已連結表格的格式由您插入該表格的文件、簡報或試算表控制。
大多數圖表共用的設定
| 設定 | 可以變更的內容 |
|---|---|
| 值標籤 | 顯示每個元素的值。設定其 方向 和要顯示多少 個小數位 的小數位。 |
| 色彩 | 選擇 序列 以重新著色，或按一下圖表中的元素以僅更改該元素。 |
| 圖例 | 顯示或隱藏圖例，並設定其 位置。 |
| X 座標軸 | 顯示或隱藏座標軸。當它顯示時，您可以新增 標題 並顯示或隱藏 軸線、 格線及 標籤。 |
| Y 座標軸 | 與 X 軸相同的控制項，外加一個 範圍 ，您可以使用 Min、 Max及 Intervals進行設定。將範圍留空，讓座標軸根據您的資料縮放。 |
兩種類型以不同方式處理座標區：
- 圓形圖和圓環圖 沒有座標軸，因此這些設定不會顯示。
- 組合圖 將 Y 軸分成 Y 軸（左） 和 Y 軸（右），每種都有自己的標題、標籤和範圍。只有左側的座標軸可控制格線，因為兩個座標軸共用相同的格線。
因圖表類型而異的設定
大多數類型的索引標籤頂部都會新增 圖表版面配置 區段。部分設定變更為其他設定的運作方式。
依圖表類型列出的樣式設定
圖表版面配置 提供：
- Orientation 在垂直和水平之間切換圖表。
- 堆疊 設定多個系列如何堆疊在一起。
圖表版面配置 提供 類型，以便在折線圖和麵積圖之間切換。
圖表版面配置 提供：
- 左側圖表類型 和 右側圖表類型 可設定兩側的繪製方式，例如左側為柱，右側為線條。
- 堆疊 設定多個系列如何堆疊在一起。
圖表版面配置 提供：
- 類型 在圓形圖和環圈圖之間切換。
- 內半徑 (%) 設定環圈圖漏洞的大小。
值標籤 是根據切換而非方向設定建立的：
- 類別 新增類別名稱。
- 值 將數字相加。
- 百分比 顯示的是佔整體的比例，而非數字。
- 小數位數 設定顯示數字的小數位數。僅在關閉 百分比 時才會顯示。
這些類型沒有 圖表版面配置 區段，因為顏色、形狀和大小是在 結構 索引標籤中設定。其他所有內容的運作方式與其他圖表相同。
瀑布圖沒有 圖表版面配置 區段，並且 色彩 根據每個長條圖表示的內容而非系列來運作：
- 增加 顯示增益的彩條。
- 減少 色顯示虧損的長條。
- 總計 會將累計結果著色。
若要以不同方式著色一個系列，請展開 Per-series Override 並選擇一個 Series。
命名並儲存您的視覺化
按一下編輯器頂部的標題，為視覺化效果提供一個清晰且具描述性的名稱，方便您日後重複使用時輕鬆找到。然後按一下 儲存。
儲存需求
只有在具有其類型所需的所有內容後，才能儲存視覺化。儲存 在此之前將無法使用，任何仍在等待欄位的區域都會告訴您。
插入視覺化
儲存後，您可以在同一工作區的任何文件、簡報或試算表中重複使用視覺化。插入它會建立與來源的連線，這表示來源更新會傳遍所有使用過它的地方。請參閱 在試算表、文件或簡報中插入視覺化效果 以了解更多資訊。
須知事項
- 視覺化編輯器中的數據刷新時間：Carbon 工作區的數據會定期到達視覺化編輯器，因此最近的更改可能不會立即顯示。
- 在來源進行篩選：在您插入視覺化效果之前，在視覺化效果編輯器中套用篩選器。您無法從文件、簡報或試算表中篩選連接的視覺化。
- 樣式不會繼承：連線傳遞原始資料，並且目的地檔案在插入時套用自己的格式。
- 試算表儲存格限制：試算表強制實施 最大儲存格計數。如果您的表格超過此限制，請在連接前，在視覺化效果編輯器中新增篩選以縮小結果範圍。
- 匯出：目前不支援匯出或下載可視化及其基礎資料。