視覺化編輯器可讓您根據 Workiva Carbon 資料建立圖表、表格及樞紐分析表。從工作區導覽中的「報告視覺效果」開啟。
在此選取所需的排放資料，並將其整理成您想要的視覺化形式，然後連結至文件、簡報或試算表。每個已插入的視覺元素都會持續與其來源保持連結，因此當基礎資料變更時，您可以重新整理連結，讓所有副本同步更新。
需求
- 可建立視覺化的 BI 角色：BI 建立者或 BI 管理員
- 已在工作區啟用 Workiva Carbon
注意：BI 檢視者可開啟並瀏覽與其共用的視覺化，但無法建立或編輯。
存取您的視覺化
「報告視覺效果」是工作區中所有視覺效果的首頁。從工作區導覽開啟此頁面，即可瀏覽、搜尋及排序已建立的視覺化，或開始建立新的視覺化。
視覺化預設以卡片形式顯示，並附有各項目的預覽。使用右上角的檢視控制項切換至清單視圖。
排序及篩選視覺化
依預設，視覺化會依最近修改時間排序，因此您最近處理過的項目會顯示在最前面。使用清單上方的排序、篩選及搜尋控制項，變更顯示內容。您可依下列方式排序：
- 最近
- 最舊
- 名稱（A-Z 或 Z-A）
角色和權限
視覺化的可用操作由兩項因素決定：工作區中指派給您的 BI 角色，以及各視覺化的個別權限設定。您的角色決定您是否具有建立及編輯的能力，而權限則決定您可開啟哪些視覺化。詳情請參閱「視覺化的角色與權限」。
建立視覺化
視覺化編輯器開啟時，會顯示一個空白畫布，並預設為「樞紐分析表」類型。您可以保留此類型，或加以變更，然後選取其背後的資料。
- 從「報告視覺元素」按一下「建立」，即可開啟視覺化編輯器。
-
若要建立樞紐分析表以外的類型，請開啟「樞紐分析表」所在的選單，並選擇其他表格或圖表類型。
附註：此選單會顯示於畫布上方，以及空白畫布中央，兩者皆會開啟相同的選單。您稍後仍可變更所選的圖表類型。
| 群組 | 類型 | 用途 |
|---|---|---|
| 表格 | 樞紐分析表、表格 | 顯示已受管理的資料列層級資料，或依維度加以彙總。此為您可連結至試算表的類型。 |
| 長條圖 | 橫條圖、直條圖 | 比較各類別的數值。 |
| 線條 | 折線圖、區域圖、組合圖 | 沿連續軸顯示數值變化。組合圖可將兩個數值繪製在一起，各自擁有獨立的類型與座標軸。 |
| 圓形圖 | 圓餅圖、環圈圖 | 顯示各部分對整體的貢獻比例。 |
| 散佈圖 | 散佈圖、泡泡圖 | 將數值相互對照，以找出關係。 |
| 瀑布圖 | 瀑布圖 | 顯示起始值如何經過增減變化，最終達到結束值。 |
選取您的資料
使用「來源」面板，選擇您的資料並挑選要使用的欄位。
- 在「資料集」下方，請確認已選取「Carbon」。
-
選擇一個「檢視」。視圖會將相關的 Carbon 資料整理成一組可供建立的欄位，例如「排放摘要」、「排放稽核」或「採購稽核」。
附註：切換檢視表會重設您的欄位選取項目，因此請在開始建立前先選好檢視表。
- 展開「欄位」及「值」，查看該視圖提供的內容。欄位是您用來分組的項目，例如「範疇」或「設施名稱」。值是您衡量的項目，例如「支出（已換算）」或「能源量（已換算）」。
-
選取您需要的欄位及值。使用「搜尋」尋找特定項目，並使用「清除」移除您的選取項目並重新開始。
注意：「全選」會一次選取資料夾中的所有項目，此功能僅適用於表格。
每個您選取的欄位，都會依其屬性及您所建立的視覺化類型，自動放置於視覺化中。您可以在之後移動欄位。
欄位及值來自 Workiva Carbon，並依照您在該平台中看到的相同資料夾分組。如需了解各項目的內容，請參閱「視覺化的欄位及值(Carbon)」。
建立視覺化
使用「建立」面板的「結構」分頁對應您的資料。每種視覺化類型都有其專屬的欄位及值類型，分頁僅顯示適用於您所選類型的區域。
各視覺化類型對這些區域的命名雖不同，但功能相同，皆有兩項作用。其中一組用於放置分組依據的欄位，例如報告年度或地點。另一組用於放置衡量的值，例如能源量或支出。一旦了解各組的用途，所有類型的操作方式皆相同。
| 視覺化類型 | 對資料分組 | 衡量資料 | 其他選項 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 「資料欄」同時容納兩者，並依您排列的順序顯示。 | ||
| 樞紐分析表 | 資料列、資料欄 | 值 | — |
| 長條圖、直條圖、折線圖、區域圖、瀑布圖 | X 座標軸 | Y 軸 | 群組篩選依據 |
| 組合圖 | X 座標軸 | Y 軸（左）、Y 軸（右） | 分組依據（左）、分組依據（右） |
| 圓餅圖、環圈圖 | 類別 | 值 | — |
| 散佈圖 | 類別 | X 軸、Y 軸 | 色彩 |
| 氣泡圖 | 類別 | X 軸、Y 軸、大小 | 顏色、形狀 |
散佈圖及泡泡圖的運作方式與其他類型不同。兩個座標軸均承載值，因此圖表會將兩個度量值相互對照繪製，而「類別」決定了每個資料點所代表的內容。泡泡圖會新增「大小」作為第三個度量值。
新增欄位或值有兩種方式：
- 在「來源」面板中選取：編輯器會自動將其放置至適當區域，讓您可以先選取欄位，再於「建立」面板中調整排列方式。
- 在「建立」面板中按一下「新增」：選單僅顯示該區域接受的欄位或值，當您已知要放置的位置時，此方式更為快速。
圖表會隨著您新增欄位及值即時更新，讓您即時查看變更結果。
欄位限制
每個區域可容納的欄位數量有限。當某區域已滿時，編輯器會在其下方顯示「已達上限」，且該區域的「新增」按鈕將無法使用。
欲放入已滿區域的欄位，在「來源」面板中也會變為無法選取，讓您無需猜測即可清楚了解哪些欄位仍可使用。欲放入仍有空間之區域的欄位，可繼續選取。
若要騰出空間，請從已滿的區域移除欄位，或將其移至其他位置。
新增欄位後進行變更
按一下「建立」面板中欄位旁的「更多」。顯示的選項取決於該欄位所在的區域。
| 選項 | 功能說明 |
|---|---|
| 排序 | 將欄位依「遞增」或「遞減」排序。適用於「列」及「欄」中的欄位。 |
| 上移、下移 | 在同一區域內重新排列欄位順序。在樞紐分析表中，「列」中欄位的排列順序決定資料列的巢狀結構方式。 |
| 移動 | 將欄位移至其他區域，例如將目前位於「欄」的欄位移至「列」。此選項僅在目標位置有空間容納新欄位時才會顯示。 |
| 取代 | 以其他欄位取代，並保留原欄位的位置及設定。 |
| 重新命名 | 變更此欄位在此視覺化中的標籤顯示方式。來源欄位不受影響。 |
| 移除 | 移除該欄位。您也可以按一下欄位旁的移除圖示。 |
建立表格
表格顯示了受管控的資料列層級資料。當您需要的是原始記錄而非彙總摘要時，請使用表格。表格是將 Carbon 資料匯入試算表最簡單的方式。
- 選取「表格」作為您的視覺化類型。
- 在「結構」分頁中，按一下「欄」下方的「新增」，並新增能唯一識別每筆記錄的欄位，例如「唯一 ID」。
- 新增其餘所需的欄位及值。
- 重新排列欄位順序，以符合您希望的輸出顯示方式，並使用欄位選項選單中的「排序」設定其排序方向。
您的欄位設定會隨視覺化一併儲存，並在您重新開啟時還原。
建立樞紐分析表
樞紐分析表可依兩個維度彙總您的資料。當您需要依類別及期間查看總計，而無需在其他位置另行建立檢視時，請使用樞紐分析表。
- 選取「樞紐分析表」作為您的視覺化類型。
- 在「列」下方，新增您要顯示於表格側邊的欄位。
- 在「欄」下方，新增要顯示於表格頂端的欄位。
- 在「值」下方，新增要彙總的值。
同一欄位不可同時作為列與欄使用，因此已使用的欄位將無法在另一區域中選取。
當「列」中只有一個欄位時，該欄位會作為第一欄的名稱。新增更多欄位後，資料列會形成巢狀結構；第一欄標示為「群組」，您可以展開或摺疊各層級。
使用表格下方的控制項，分頁瀏覽結果並設定一次顯示的資料列數量。
樞紐分析表選項
總計預設為開啟，您可透過欄位名稱下方的核取方塊將其關閉。
- 「總計」位於「列」中第一個欄位下方，以及「欄」中欄位的下方。此項目控制項表格的整體總計。
- 「小計」位於「列」中其餘各欄位的下方。
「值」區域中的每個值都有其專屬控制項。
- 「彙總」設定值的計算方式，例如加總或平均值。可用的選項取決於該值。
- 「顯示為」會在彙總結果上另行套用計算，例如顯示為列總計的百分比。「預設」單獨顯示了彙總後的值。
- 「貨幣」或「單位」設定值的表示方式，適用於支援多種表示方式的值。支出值顯示貨幣；排放值提供公克、公斤及公噸 CO2e 等選項。
建立圖表
圖表以視覺化方式呈現您的資料，而非以表格形式列出。當目標是呈現資料的整體趨勢或形態時，請使用圖表。
- 選擇圖表類型（長條圖、折線圖、圓餅圖等）。
- 新增分組依據的欄位：大多數圖表使用「X 軸」，圓餅圖、環圈圖、散佈圖及泡泡圖則使用「類別」。
- 新增要衡量的值，並為每個值設定「彙總」，以及適用時設定「貨幣」或「單位」。
- 視需要填入其餘區域。「分組依據」可依另一維度細分圖表，而「顏色」、「形狀」及「大小」則可在散佈圖或泡泡圖中呈現額外細節。
變更視覺化類型
您可以在建立過程中的任何時候變更視覺化類型。編輯器會自動將符合條件的欄位重新對應至新類型。
不符合條件的欄位會暫置而非刪除，系統會顯示訊息通知您。切換回先前的類型即可讓其恢復。
因此，您可以嘗試多種類型，而無需每次重新建立。只有在選取較窄類型的狀態下儲存並關閉時，暫時保留的欄位才會遺失。
注意：若該視覺化已插入至其他位置，於表格與圖表間切換將導致下次有人重新整理時連結中斷。請參閱「將視覺化插入試算表、文件或簡報」。
篩選您的資料
使用「建立」面板的「篩選」分頁，縮小視覺化中顯示的資料範圍。
- 開啟「篩選」分頁。
- 按一下「新增篩選」，並選取一個欄位。
- 選擇「運算子」。可用的運算子會依欄位類型（文字、數值或日期）而異。
- 選擇您的值，然後按一下「套用」。在您至少選取一個值之前，「套用」將保持無法使用的狀態。
「取消」可捨棄尚在設定中的篩選條件。
管理篩選條件
套用後，篩選條件會摺疊顯示為欄位及您所設定條件的摘要，例如「報告年度」搭配「不是 2026」。「篩選」分頁也會顯示目前生效的篩選條件數量，讓您無需開啟分頁即可一眼看出視覺化是否已套用篩選。
按一下篩選條件旁的「更多」以進行「編輯」或「刪除」，或展開該篩選條件以檢視其設定。若要一次移除所有篩選條件，請按一下「清除篩選條件」。
注意：請於插入視覺化前套用篩選條件。您無法在文件、簡報或試算表內部篩選已連結的視覺化。
依欄位類型分類的篩選運算子
文字運算子在選單中分為四大類。
| 類別 | 運算子 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包含符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。支援單選或複選。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。支援單選或複選。 |
| 模式比對 | 包含 | 包含欄位中含有您輸入之文字的記錄。 |
| 模式比對 | 不包含 | 排除欄位內容包含您輸入之文字的記錄。 |
| 模式比對 | 起始值 | 包含欄位以您輸入之文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 不以...開頭 | 排除欄位內容以您輸入之文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 末碼： | 包含欄位以您輸入之文字結尾的記錄。 |
| 模式比對 | 不得使用後者結尾： | 排除欄位內容以您輸入之文字結尾的記錄。 |
| 確切比較 | 等於 | 包含與您輸入之文字完全相符的記錄。 |
| 確切比較 | 不等於 | 排除與您輸入之文字完全相符的記錄。 |
| 空白檢查 | 為空白 | 僅包含該欄位無值的記錄。 |
| 空白檢查 | 不是空白 | 排除該欄位無值的記錄。 |
注意：「是」與「等於」看似相似，但運作方式不同。當您想從資料中已存在的值進行選取時，請使用「是」，例如從清單中選取一個或多個地點。當您想輸入特定值進行完全比對時，請使用「等於」，即使該值尚未存在於資料中亦可。
數值運算子分為三大類。
| 類別 | 運算子 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包含符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。 |
| 數值比較 | 等於 (=) | 包含符合您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 不等於 | 排除符合您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 小於 | 包含低於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 小於或等於 | 包含低於或等於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於 | 包含高於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於或等於 | 篩選出高於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 範圍篩選 | 之間 | 包含落在您以起始值及結束值所定義之範圍內的記錄。 |
日期篩選使用兩種模式，而非運算子。選擇適合您定義時間期間方式的模式。
- 日期範圍：使用日曆選取固定的起訖日期，例如 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。此範圍不會隨時間變動。
- 相對時間範圍：篩選以今日為基準往前或往後推算的期間，例如未來 30 天或過去三個月。啟用「包含目前期間」，即可將當天、當週、當月或當年納入計算範圍。
注意：相對範圍會隨時間推移而變動，因此隨著新的日、週或月份到來，您的視覺化中的資料也會隨之更新。
設定圖表樣式
使用「建立」面板的「樣式」分頁，調整圖表的外觀。大多數設定為開關形式，開啟後會顯示額外的控制項。
您可以為整個圖表設定樣式，或按一下個別元素（例如單一長條），僅設定該元素的樣式。
注意：樣式選項不適用於表格或樞紐分析表。已連結表格的格式設定，由您插入該表格的文件、簡報或試算表所控制。
多數圖表共用的設定
| 設定 | 可變更的內容 |
|---|---|
| 值標籤 | 顯示每個元素上的值。設定其「方向」及顯示的「小數位數」。 |
| 色彩 | 選擇要重新著色的「系列」，或按一下圖表中的個別元素，僅變更該元素的顏色。 |
| 圖例 | 顯示或隱藏圖例，並設定其「位置」。 |
| X 座標軸 | 顯示或隱藏座標軸。顯示時，您可以新增「標題」，並顯示或隱藏「軸線」、「格線」及「標籤」。 |
| Y 座標軸 | 與 X 座標軸相同的控制項，另加上可使用「最小值」、「最大值」及「間隔」設定的「範圍」。將範圍留空，即可讓座標軸依您的資料自動調整比例。 |
有兩種類型的座標軸處理方式不同：
- 圓餅圖及環圈圖沒有座標軸，因此不會顯示這些設定。
- 組合圖會將 Y 軸分為「Y 軸（左）」及「Y 軸（右）」，各自擁有獨立的標題、標籤及範圍。由於兩個座標軸共用相同的格線，格線僅由左側座標軸控制。
依圖表類型而異的設定
大多數類型會在分頁頂端新增「圖表版面配置」區段。少數設定會影響其他設定的運作方式。
依圖表類型分類的樣式設定
「圖表版面配置」提供：
- 「方向」可切換圖表為垂直或水平顯示。
- 「堆疊」設定多個系列的排列方式。
「圖表版面配置」提供「類型」，可在折線圖與區域圖間切換。
「圖表版面配置」提供：
- 「左側圖表類型」及「右側圖表類型」設定各側的繪製方式，例如左側為直條圖、右側為折線圖。
- 「堆疊」設定多個系列的排列方式。
「圖表版面配置」提供：
- 「類型」可在圓餅圖與環圈圖間切換。
- 「內半徑 (%)」設定了環圈圖中間孔洞的大小。
「值標籤」由開關組成，而非方向設定：
- 「類別」新增類別名稱。
- 「值」新增數字。
- 「百分比」顯示佔整體的比例，而非數字。
- 「小數位數」設定數字顯示的小數位數。僅當「百分比」為關閉狀態時，此選項才會顯示。
這些類型沒有「圖表版面配置」區段，因為顏色、形狀和大小改在「結構」標籤中設定。其餘功能與其他圖表相同。
瀑布圖沒有「圖表版面配置」區段，且「顏色」是依各長條所代表的意義設定，而非依系列設定：
- 「增加」為顯示增益的長條設定顏色。
- 「減少」為顯示損失的長條設定顏色。
- 「總計」為累計結果設定顏色。
若要為某一系列設定不同的顏色，請展開「個別系列覆寫」並選擇「系列」。
為視覺化命名並儲存
按一下編輯器頂端的標題，為您的視覺化取一個清楚易懂的名稱，方便日後重複使用時尋找。然後按一下「儲存」。
儲存需求
視覺化必須具備該類型所需的所有內容，才能儲存。在此之前，「儲存」按鈕將無法使用，且任何仍待設定欄位的區域都會顯示提示。
插入視覺化
儲存後，您可以在同一工作區內的任何文件、簡報或試算表中重複使用該視覺化。插入後，將建立與來源的連結，因此來源更新時，所有使用該視覺化的位置都會同步更新。請參閱「將視覺化插入試算表、文件或簡報」以進一步了解。
須知事項
- 視覺化編輯器中的資料重新整理時間：來自您 Carbon 工作區的資料會依排定的時間間隔傳送至視覺化編輯器，因此最近的變更可能不會立即顯示。
- 篩選作業於來源端進行：請於插入視覺化前，先在視覺化編輯器中套用篩選條件。您無法在文件、簡報或試算表內部篩選已連結的視覺化。
- 不會延續樣式：連結會傳遞原始資料，目的地檔案在插入時會套用自己的格式設定。
- 試算表儲存格限制：試算表設有「最大儲存格數量」限制。若您的表格將超出此限制，請先在視覺化編輯器中新增篩選條件以縮小結果範圍，再進行連結。
- 匯出：目前不支援匯出或下載視覺化及其基礎資料。