視覺化編輯器可讓您根據 Workiva Carbon 資料建立圖表、表格及樞紐分析表。從工作區導航中的 “分析中心” 打開它。
在此選取所需的排放資料，並將其整理成您想要的視覺化形式，然後連結至文件、簡報或試算表。每個已插入的視覺元素都會持續與其來源保持連結，因此當基礎資料變更時，您可以重新整理連結，讓所有副本同步更新。
若要尋找、固定和管理您的視覺化內容，請參閱 Analytics Hub (Carbon) 中的「尋找與管理視覺化內容」。
需求
- 允許您建立可視化圖表的 BI 角色： BI 建構器或 BI 管理員
- 已在工作區啟用 Workiva Carbon
注意：BI 檢視者可以開啟和瀏覽與他們共享的視覺化圖表，但他們不能建立或編輯視覺化圖表。
創建可視化
視覺化編輯器開啟後會顯示空白畫布，畫布設定為 透視表。您可以保留此類型，或加以變更，然後選取其背後的資料。
- 在 分析中心，按一下 「建立視覺化」 以開啟視覺化編輯器。
-
若要建立資料透視表以外的圖表，請開啟選擇 「資料透視表」 的選單，然後選擇其他表格或圖表類型。
注意：此選單會出現在畫布上方，也會出現在空白畫布的中間，無論在哪一邊打開，都會打開同一個選單。您稍後仍可變更所選的圖表類型。
| 群組 | 類型 | 用途 |
|---|---|---|
| 表格 | 透視表，表格 | 顯示已受管理的資料列層級資料，或依維度加以彙總。此為您可連結至試算表的類型。 |
| 長條圖 | 橫條圖、直條圖 | 比較各類別的數值。 |
| 線條 | 折線圖、區域圖、組合圖 | 沿連續軸顯示數值變化。組合圖可將兩個數值繪製在一起，各自擁有獨立的類型與座標軸。 |
| 圓形圖 | 圓餅圖、環圈圖 | 顯示各部分對整體的貢獻比例。 |
| 散佈圖 | 散佈圖、泡泡圖 | 將數值相互對照，以找出關係。 |
| 瀑布圖 | 瀑布圖 | 顯示起始值如何經過增減變化，最終達到結束值。 |
選取您的資料
使用 “來源” 面板選擇數據，並選擇要處理的欄位。
- 在 “資料集”下，請確保已選擇 “Carbon” 。
-
選擇 視圖。視圖將相關的碳資料整理成一組字段，您可以從中構建，例如 碳排放匯總、 碳排放審計或 碳購買審計。
注意：切換視圖會重設您的欄位選擇，因此請在開始建置之前選擇您的視圖。
- 在 「欄位和值」下，展開 「欄位 和 值」 以查看視圖提供的內容。欄位是您分組的依據，例如 範圍 或 設施名稱。數值是你所衡量的東西，例如 支出（已轉換） 或 能量消耗（已轉換）。
-
選取您需要的欄位及值。使用 搜尋功能 尋找特定選項，使用 清除功能 取消選擇並重新開始。
注意： 全選會一次選取資料夾中的所有 內容，並且僅適用於表格。
每個您選取的欄位，都會依其屬性及您所建立的視覺化類型，自動放置於視覺化中。您可以在之後移動欄位。
欄位及值來自 Workiva Carbon，並依照您在該平台中看到的相同資料夾分組。有關每個欄位包含的內容，請參閱 可視化的欄位和值（Carbon）。
建立視覺化
使用 “構建” 面板的 “結構” 選項卡來映射資料。此標籤僅顯示適用於您選擇的視覺化類型的區域。
各視覺化類型對這些區域的命名雖不同，但功能相同，皆有兩項作用。其中一組用於放置分組依據的欄位，例如報告年度或地點。另一組用於放置衡量的值，例如能源量或支出。一旦了解各組的用途，所有類型的操作方式皆相同。
| 視覺化類型 | 對資料分組 | 測量數據 | 其他選項 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 「資料欄」同時容納兩者，並依您排列的順序顯示。 | ||
| 樞紐分析表 | 列，列 | 值 | — |
| 長條圖、直條圖、折線圖、區域圖、瀑布圖 | X 座標軸 | Y 軸 | 群組篩選依據 |
| 組合圖 | X 座標軸 | Y軸（左），Y軸（右） | 分組依據（左），分組依據（右） |
| 圓餅圖、環圈圖 | 類別 | 值 | — |
| 散佈圖 | 類別 | X軸，Y軸 | 色彩 |
| 氣泡圖 | 類別 | X軸、Y軸、尺寸 | 顏色、形狀 |
散佈圖及泡泡圖的運作方式與其他類型不同。兩個座標軸都代表數值，因此該圖表繪製了兩個度量值之間的關係， 而類別 決定了每個點代表什麼。氣泡圖增加了 「大小」 作為第三個衡量指標。
新增欄位或值有兩種方式：
- 在「來源」面板中選擇它： 編輯器會將其放置在適當的位置，以便您可以先選擇字段，然後再在「建置」面板中調整排列方式。
- 在「建置」面板中按一下「新增」： 選單僅顯示該區域接受的欄位或值，因此如果您知道要在哪裡新增內容，這是最快的方法。
圖表會隨著您新增欄位及值即時更新，讓您即時查看變更結果。
場地限制
每個區域可容納的欄位數量有限。當某個區域已滿時，編輯器會在該區域下方顯示一則訊息，例如 「已達到限制（最多 1 個）」，且該區域的 「新增」 功能將不可用。
在 「來源」 面板中，已覆蓋整個區域的欄位也會變為不可選擇，這樣您就可以看到哪些欄位仍然可用，而無需猜測。欲放入仍有空間之區域的欄位，可繼續選取。
若要騰出空間，請從已滿的區域移除欄位，或將其移至其他位置。
分組 僅當 Y 軸 只有一個值時才有效。如果超過一個，則顯示 「僅支援 1 個 Y 軸」。
新增欄位後進行變更
在 「建置 」面板中，按一下欄位旁的 「更多」 。顯示的選項取決於該欄位所在的區域。
| 選項 | 功能說明 |
|---|---|
| 排序 | 按 升序 或 降序對欄位進行排序。可用於 行 和 列中的欄位。 |
| 向上移動，向下移動 | 在同一區域內重新排列欄位順序。在透視表中， 行 中欄位的順序決定了行的巢狀方式。 |
| 移動 | 將欄位移至另一個區域，例如將目前位於 列 中的欄位 移至行。此選項僅在目標位置有空間容納新欄位時才會顯示。 |
| 取代 | 以其他欄位取代，並保留原欄位的位置及設定。 |
| 重新命名 | 變更此欄位在此視覺化中的標籤顯示方式。來源字段不受影響。 |
| 移除 | 移除該欄位。您也可以按一下欄位旁的移除圖示。 |
建立表格
表格顯示了受管控的資料列層級資料。當您需要的是原始記錄而非彙總摘要時，請使用表格。表格是將 Carbon 資料匯入試算表最簡單的方式。
- 選擇 表格 作為視覺化類型。
- 在 「結構」 標籤中，按一下 「列」 下的 「新增」 ，然後新增唯一標識每個記錄的字段，例如 「唯一 ID」。
- 新增其餘所需的欄位及值。
- 重新排列列的順序，使其與您希望輸出的閱讀方式相匹配，並使用欄位選項選單中的 「排序」 來設定其排序方向。
您的欄位設定會隨視覺化一併儲存，並在您重新開啟時還原。
建構資料透視表
樞紐分析表可依兩個維度彙總您的資料。當您需要依類別及期間查看總計，而無需在其他位置另行建立檢視時，請使用樞紐分析表。
- 選擇 透視表 作為視覺化類型。
- 在 「行」下，新增您希望在表格側邊顯示的欄位。
- 在 「列」下，新增您想要顯示在頂部的欄位。
- 在 “值”下，新增您想要匯總的值。
同一欄位不可同時作為列與欄使用，因此已使用的欄位將無法在另一區域中選取。
Rows中只有一個字段，該字段指定第一列的名稱。新增更多行，行會巢狀；第一列標記為 「群組」，您可以展開和折疊每一層。
使用表格下方的控制項，分頁瀏覽結果並設定一次顯示的資料列數量。
透視表選項
總計預設為開啟，您可透過欄位名稱下方的核取方塊將其關閉。
- 總計 位於 「行」 中的第一個欄位下方，以及 「列」欄位下方。此項目控制項表格的整體總計。
- 小計 位於 「行」中每個剩餘欄位的下方。
「值」 區域中的每個值都有自己的控制項。
- 聚合方式 決定了數值的計算方式，例如求和或平均值。可用的選項取決於該值。
- 顯示方式是 在聚合結果的基礎上應用計算，例如行總數的百分比。預設情況下， 會單獨顯示總計值。
- 貨幣 或 單位 決定了值的表示方式，對於支援多種表示方式的值，貨幣或單位可以用來表示值。支出值顯示貨幣；排放值提供公克、公斤及公噸 CO2e 等選項。
製作圖表
圖表以視覺化方式呈現您的資料，而非以表格形式列出。當目標是呈現資料的整體趨勢或形態時，請使用圖表。
- 選擇圖表類型（長條圖、折線圖、圓餅圖等）。
- 新增分組依據的欄位：大多數圖表使用 X 軸 ，圓餅圖、環形圖、散佈圖和氣泡圖使用 類別 。
- 新增你要衡量的值，然後設定每個值的 聚合方式 ，並在適用的情況下設定其 貨幣 或 單位。
- 視需要填入其餘區域。分組依據 將圖表依另一個維度細分， 顏色、 形狀和 大小則 對散佈圖或氣泡圖進行額外細節編碼。
變更視覺化類型
您可以在建立過程中的任何時候變更視覺化類型。編輯器會自動將符合條件的欄位重新對應至新類型。
不符合條件的欄位會暫置而非刪除，系統會顯示訊息通知您。切換回先前的類型即可讓其恢復。
因此，您可以嘗試多種類型，而無需每次重新建立。只有在選取較窄類型的狀態下儲存並關閉時，暫時保留的欄位才會遺失。
注意：如果視覺化內容已經插入到某個地方，那麼在表格和圖表之間切換會導致下次有人刷新頁面時連線中斷。請參閱 「將視覺化內容插入電子表格、文件或簡報」。
篩選您的資料
使用 「建置 」面板的 「篩選」 標籤來縮小視覺化中顯示的資料範圍。
- 開啟 “篩選” 標籤。
- 點擊 “新增篩選條件” 並選擇一個欄位。
- 選擇 運營商。可用的運算子會依欄位類型（文字、數值或日期）而異。
- 選擇您的值，然後按一下 “套用”。您必須至少選擇一個值才能使用“應用”功能 。
取消操作 會放棄你仍在設定的過濾器。
管理篩選條件
套用篩選器後，篩選器會折疊成欄位和您設定的條件的摘要，例如 「報告年份」 後面跟著 「不是 2026 年」。 「篩選器」 標籤也會顯示生效的篩選器數量，因此您可以一眼看出視覺化效果是否經過篩選，而無需開啟該標籤。
點擊篩選器旁的 「更多」按鈕 ，即可 編輯 或 刪除 該篩選器，或展開篩選器以查看其設定。若要一次移除所有篩選條件，請點選 「清除篩選條件」。
注意：請在插入視覺化圖表之前套用篩選器。您無法在文件、簡報或試算表內部篩選已連結的視覺化。
依欄位類型分類的篩選運算子
文字運算子在選單中分為四大類。
| 類別 | 運算子 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包含符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。支援單選或複選。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。支援單選或複選。 |
| 模式比對 | 包含 | 包含欄位中含有您輸入之文字的記錄。 |
| 模式比對 | 不包含 | 排除欄位內容包含您輸入之文字的記錄。 |
| 模式比對 | 起始值 | 包含欄位以您輸入之文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 不以...開頭 | 排除欄位內容以您輸入之文字開頭的記錄。 |
| 模式比對 | 末碼： | 包含欄位以您輸入之文字結尾的記錄。 |
| 模式比對 | 不得使用後者結尾： | 排除欄位內容以您輸入之文字結尾的記錄。 |
| 確切比較 | 等於 | 包含與您輸入之文字完全相符的記錄。 |
| 確切比較 | 不等於 | 排除與您輸入之文字完全相符的記錄。 |
| 空白檢查 | 為空白 | 僅包含該欄位無值的記錄。 |
| 空白檢查 | 不是空白 | 排除該欄位無值的記錄。 |
注意：「is」和「equals」看起來很相似，但行為不同。當您想從資料中已存在的值進行選取時，請使用「是」，例如從清單中選取一個或多個地點。當您想輸入特定值進行完全比對時，請使用「等於」，即使該值尚未存在於資料中亦可。
數值運算子分為三大類。
| 類別 | 運算子 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 基本篩選 | 是 | 包含符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。 |
| 基本篩選 | 不是 | 排除符合您從欄位現有值中所選取之值的記錄。 |
| 數值比較 | 等於（=） | 包含符合您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 不等於 | 排除符合您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 小於 | 包含低於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 小於或等於 | 包含低於或等於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於 | 包含高於您輸入之數字的記錄。 |
| 數值比較 | 大於或等於 | 篩選出高於或等於您輸入數字的記錄。 |
| 範圍篩選 | 之間 | 包含落在您以起始值及結束值所定義之範圍內的記錄。 |
日期篩選使用兩種模式，而非運算子。選擇適合您定義時間期間方式的模式。
- 日期範圍：使用日曆選擇固定的開始日期和結束日期，例如 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。此範圍不會隨時間變動。
- 相對時間範圍：篩選出從今天向前或向後的時間段，例如接下來的 30 天或過去的三個月。啟用「 包含目前期間」選項 ，可將當日、週、月或年納入計算中。
注意：相對範圍會隨時間變化，因此視覺化中的資料會隨著新的天數、週數或月數的過去而更新。
為圖表套用樣式
使用 “建置” 面板的 “樣式” 標籤調整圖表的外觀。大多數設定為開關形式，開啟後會顯示額外的控制項。
您可以為整個圖表設定樣式，或按一下個別元素（例如單一長條），僅設定該元素的樣式。
注意：樣式選項不適用於表格或透視表。已連結表格的格式設定，由您插入該表格的文件、簡報或試算表所控制。
多數圖表共用的設定
| 設定 | 可變更的內容 |
|---|---|
| 值標籤 | 顯示每個元素上的值。設定其 方向 和顯示的 小數位數 。 |
| 色彩 | 選擇要重新著色的 系列 ，或按一下圖表中的元素以僅變更該元素。 |
| 圖例 | 顯示或隱藏圖例，並設定其 位置。 |
| X 座標軸 | 顯示或隱藏座標軸。顯示時，您可以新增 標題 ，並顯示或隱藏 座標軸線、 網格和 標籤。 |
| Y 座標軸 | 與 X 軸相同的控件，外加一個可以使用 最小值 、 最大值和 間隔設定的 範圍。將範圍留空，即可讓座標軸依您的資料自動調整比例。 |
有兩種類型的座標軸處理方式不同：
- 餅圖和環形圖 沒有座標軸，因此這些設定不會顯示。
- 組合圖表 將 Y 軸分割為 Y 軸（左） 和 Y 軸（右），每個軸都有自己的標題、標籤和範圍。由於兩個座標軸共用相同的格線，格線僅由左側座標軸控制。
依圖表類型而異的設定
大多數類型都會在選項卡頂部新增一個 圖表佈局 部分。少數設定會影響其他設定的運作方式。
圖表佈局 提供：
- 方向 切換功能可將圖表在垂直和水平方向之間切換。
- 堆疊 方式決定了多個系列產品如何並排排列。
圖表佈局 提供 「類型」選項，可在折線圖和麵積圖之間切換。
圖表佈局 提供：
- 左側圖表類型 和 右側圖表類型 設定每一側的繪製方式，例如左側為長條圖，右側為線條。
- 堆疊 方式決定了多個系列產品如何並排排列。
圖表佈局 提供：
- 類型 可在圓餅圖和環形圖之間切換。
- 內半徑（%） 決定了甜甜圈圖中孔的大小。
值標籤 由切換開關構成，而非由方向設定構成：
- “類別”部分 新增類別名稱。
- 值 加上數字。
- 百分比 表示的是佔整體的比例，而不是數量本身。
- 小數位數 決定了數字顯示的小數位數。僅在 “百分比” 關閉時才會出現。
這些類型沒有 圖表佈局 部分，因為顏色、形狀和大小是在 「結構」 標籤中設定的。其餘功能與其他圖表相同。
瀑布圖沒有 圖表佈局 部分， 顏色 是根據每個長條圖所代表的內容而不是系列來設定的：
- 增加 色條以顯示增益。
- 減少 表示虧損的色條。
- 顏色總數 是累積結果。
若要為某個系列著色不同，請展開 「按系列覆蓋」 並選擇 系列。
查看視覺化背後的數據
若要查看圖表或資料透視表背後的數字，請按一下 「檢視資料」 以表格形式開啟其數據，或開啟 「分割檢視」 以同時查看圖表及其資料。在圖表或表格中選擇某個數值，即可查看背後的記錄。並非所有價值觀都支持這種觀點。
要了解更多信息，請參閱“ 查看可視化背後的數據（Carbon）”。
為視覺化命名並儲存
按一下編輯器頂端的標題，為您的視覺化取一個清楚易懂的名稱，方便日後重複使用時尋找。然後點選 儲存。
保存要求
視覺化必須具備該類型所需的所有內容，才能儲存。在此之前，儲存 功能將不可用，任何仍在等待欄位的區域都會向您顯示這一點。
插入視覺效果
儲存後，您可以在同一工作區內的任何文件、簡報或試算表中重複使用該視覺化。插入後，將建立與來源的連結，因此來源更新時，所有使用該視覺化的位置都會同步更新。請參閱 「將視覺化內容插入電子表格、文件或簡報」 以了解更多資訊。
須知事項
- 視覺化編輯器中的資料刷新時間：來自您的 Carbon 工作區的資料會按計劃的時間間隔到達視覺化編輯器，因此最近的變更可能不會立即顯示。若要查看資料上次更新時間，請在 「來源」 面板的 「資料集」 下查看 「資料截至」選項 。
- 篩選操作在源頭進行：在插入視覺化圖表之前，在視覺化編輯器中套用篩選器。您無法在文件、簡報或試算表內部篩選已連結的視覺化。
- 樣式不會傳遞：連線傳遞的是原始數據，目標檔案在插入時會套用自己的格式。
- 電子表格儲存格限制：電子表格會強制規定 最大儲存格數量。若您的表格將超出此限制，請先在視覺化編輯器中新增篩選條件以縮小結果範圍，再進行連結。
- 匯出：目前不支援匯出或下載視覺化圖表及其底層資料。