自動化簡介
自動化是嵌入到 Workiva 體驗中的簡單、易於配置的動作模式。利用這些快速作業自動化您的工作流程，提供增強的生產力和協作，而無需大量的管理或監督。自動化功能專為在文件、試算表和簡報中工作的流程協作人員而設計。
| 增強的 生產力 |
自動化 工作流程 |
簡化 協作 |
建立自動化
文件、試算表和簡報所有者可以建立自動化。T若要建立自動化，您需要下列資料：
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自動化觸發程式 觸發器是 Workiva 中的事件，可自動啟動自動化中設定的動作模式。 |
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觸發篩選條件 觸發篩選器定義自動化的特定條件，例如要針對文件中的個別部分，或要注意哪些合作者。 |
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動作詳細資料 動作是觸發條件達成後所發生的事情。 |
管理自動化
自動化 面板會以卡片形式顯示您儲存的自動化，包括名稱、狀態和建立詳細資訊等資訊。 您可以從每個自動化的下拉式功能表存取編輯、停用和刪除選項。任何停用的自動化都會保留在面板中，但不會執行。
檢視自動化活動
自動化活動記錄同時顯示管理和執行活動。
- 管理活動 包括建立、啟用、停用和編輯自動化
- 執行活動追蹤自動化是否成功執行、出錯或失敗
您可以依活動類型篩選清單並匯出至 CSV 檔案。如需詳細資訊，請參閱檢閱自動化活動 。
下一步是什麼？