附註: 此功能作為Corporate Regulatory Reporting 預覽的一部分提供給選取者。此預覽及其相關功能的提供時間為 2026 年 5 月 31 日。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。如果您的團隊有興趣測試此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
從Corporate Regulatory Reporting ，您可以為美國政府機構編制報告。編製報告者可手動輸入或收集表單欄位的回覆。
提示： 為協助資料自動化收集，您也可以從企業資源規劃 (ERP) 系統或其他來源匯入資料，以填充報告的相應欄位。若要進一步了解，請視圖Import source data for Corporate Regulatory Reporting 。
必要條件
協助/說明自動化資料收集，每份報告都包括一個流程 ，可根據其表單欄位建立和追蹤任務。對於每份報表，工作區擁有者必須首先設定：
- 報告類型，用於指派一名工作區成員作為流程擁有者，進而 管理和監控報告的資料收集任務
- 群組與受託人 ，可 批量指派預設工作區成員為報告的表單欄位準備回覆。
附註： 從報告 ，流程擁有者可在必要時管理流程 ，例如重新指派任務或監控資料收集。
若要進一步了解，請檢視設定公司法規報告 。
手動輸入或收集回覆
對於欄位而非 自動匯入匯入來源資料 或設定 ，您可以手動輸入回覆或從其他成員收集回覆。
要直接在表格中輸入回覆：
- 從 Reports中，展開報表類型，然後從表單的 Actions中選取 Edit 。
-
輸入表單的回覆。
- 若要僅供檢視無 回應的欄位，請開啟僅顯示未填寫的欄位 。
- 對於期間/週期保持相同的欄位 - 例如實體地址或稅號 ID - 按一下上一步值 ，以使用先前報告的值。
提示： 表單會自動儲存每個欄位的輸入項。若要離開表單 — 如稍後繼續輸入 — 按一下 Close 。
注意：不 套用至報表的欄位 (例如根據實體的大小或其他回應) 會顯示為帶有鎖定 的欄位。保留這些欄位，不做任何回應。
管理報告的流程
流程擁有者 - 由工作區擁有者指派的 - 可以管理報告的流程，例如： 重新指派欄位給預設指派者以外的成員：
- 重新指派欄位給預設受託人以外的成員。
- 監控資料收集任務的狀態 。
- 傳送提醒事項 給受託人準備回覆。
若要從 Reports開啟報表的流程，請從表單的 Actions選取 Open Process 。
要進一步了解更多資訊，請視圖Processes 簡介 。