向前復原讓您可以複製一組文件,並保留其連結,而非從頭建立並連結新版本。向前復原時,您使用的資料夾需具備您想包含的所有文件。
對於使用 XBRL 的文件,您仍將使用此流程來向前復原資料夾中的檔案。完成後,您可以向前復原 XBRL 日期。
第 1 步:準備一個資料夾
我們建議的最佳做法為建立一個子資料夾,以便在您進行多次向前復原後,仍能保持檔案井然有序。若要建立子資料夾,請在資料夾上按一下右鍵,並從選單中選取 New Subfolder。
例如,您可以在主要財務資料夾中建立一個「2020」子資料夾,來涵蓋您當年度的季報告。
我們還建議您建立一個主試算表,其中包含您檔案中使用的任何日期,且每次使用時,都從主試算表連結。如此一來,您就可以一次更新所有日期(深入瞭解連結)。
您還可以在文件的某一部分設定日期,然後在整個文件的其餘部分連結到這些日期。
在向前復原前,請先確定資料夾包含所有連結文件,否則複製檔案中的連結將無法正常運作。
第 2 步:複製資料夾
複製資料夾會為所有隨附檔案建立複本,且會在不變更您原始檔案的情況下更新連結資訊。
注意:您必須是工作區所有者才能複製資料夾。
- 從 Home 中選取 Files。
- 對您想要向前復原的資料夾按一下右鍵,並選取 Copy。
- 確定資料夾中包含所有您想向前復原的文件,然後按一下 Next。
- 選取副本中包含的內容。
注意: 如果您隨附的檔案有任何自動化,則會自動包含在副本中。為了減少複製自動化中的錯誤,請務必包含自動化執行所需的其他任何內容。
- 在 Link Settings 下,選取 Create copies of all source files。這讓您可以更新連結檔案中的日期,而無需更改原始檔案中的日期。
- 更新資料夾的名稱以反映所需的期間。
- 在 Location 中選取您在上一步驟內建立的子資料夾。
- 按一下 Copy。
注意:在複製資料夾前,任何對您檔案權限的更新都會沿用到複製的檔案中。
複製資料夾可能需要幾分鐘,但您可以在複製流程中繼續使用 Workiva。在您複製的資料夾準備就緒後,您會收到通知與電子郵件。
第 3 步:更新和審閱您的檔案
複製流程完成後,請更新必要日期資訊,以向前復原檔案。若未更新日期與超連結,您可能會遇到文件健康狀況錯誤。
首先,您可以從 Home 對檔案按一下右鍵,並選取 Rename,以重新命名檔案。使用此選項時,您可以快速更改文件名稱,以與目前的期間相符(例如將 Q1 更改為 Q2)。
然後,您需要更新個別檔案的內容。