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使用 Wdata，您可以連接和探索來自真實系統的資料，以進行分析和報告。您可以將這些多重來源的資料整理為表格 。表格類似試算表，但它們更像是可擴充、易於導覽的資料庫。

若要避免在此練習中使用實際資料，下載並解壓縮wdata_sample.zip ，以取得可替代使用的範例檔案：

• 2018 TB.csv,2019 TB.csv, 和2020 TB.csv, 含 2018 年至 2020 年的試算表數據
<!--
• 2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
-->
• DIM- Entity.csv, 含區域業務實體
• DIM- FS External Reporting.csv ，包含財務報表的帳戶。

使用這些檔案，您可以建立表格和查詢，以模仿使用 Wdata 進行財務報告。

表類型

根據您要儲存的資訊類型，您會使用fact 或dimension 表：

• 事實表 包含隨時間累積的資訊。例如，您可以使用事實資料表來彙整：
  • 總分類帳項目，如試算表
  • 銷售交易
  • 存貨結餘
  • 預算預期
• 維度表 包含關聯性 資訊，描述用於滾動或映射的業務實體。例如，您可以使用維度表追蹤： 日期或時間間隔：
  • 帳戶
  • 部門
  • 地點
  • 日期或時間間隔

建立事實資料表

當您建立資料表時，您會設定其列的結構，或其模式 。您可以單獨新增每一列，或根據來源資料集的列來定義模式。例如，您可以上載從企業資源規劃 (ERP) 解決方案或其他記錄系統匯出的逗號或制表符分隔值 (CSV 或 TSV) 檔案，以符合其資料結構。

步驟 1.為資料表建立資料夾

要開始使用，請建立儲存表格的資料夾：

1. 在 Wdata 首頁中，按一下「建立 」。
   
2. 輸入資料夾名稱，例如 Get Started Demo。
3. 在Folder 中 ，選擇要儲存資料夾的位置。在本範例中，保留預設的 No Folder Selected（無選取資料夾），在 Home 的根目錄建立資料夾。
4. 按一下建立。

您可以使用此資料夾儲存這些示範檔案，以及您使用的任何其他樣本資料。

步驟 2.建立試算表資料表

下一步，創建一個表來存儲試算表資訊：

1. 按一下「建立 」，然後選取「表格 」。
   
2. 輸入唯一的名稱和描述，以協助識別表及其資料。在此示例中，TB 数据和 「试算表信息」。
   
3. 對於表類型 ，選擇建立事實表還是維度表。由於試算表會隨時間累積新分錄 ，選擇事實。
4. 要將表的結構建立在現有檔案的基礎上，請在Add Columns from source ，選擇 Upload File。
5. 瀏覽並選擇試用結餘 CSV 範例 - 從下載的2018 TB.csv 開始。
   
6. 在Delimiter 中 ，選擇用於分隔檔案中值的字元（本例中為逗號）。
7. 按一下「新增資料欄」
8. 檢視上載檔案欄位的詳細資訊：
   
   • 在Display Name 和Column ID 下，會出現每個欄的標頭。
   • 在Type 下，會根據第一行的Source Value 顯示欄包含的資料類型。

   註： 若要檢視匯入檔案中的資料以供參考，請按一下檔案預覽 。

9. 根據需要調整欄的詳細資料：
   • 在Display Name（顯示名稱） 下，視需要編輯欄的標題使其清晰。
   • 在說明 下，輸入欄資料的選用說明。例如，對於值, 輸入 MTD 以澄清其資料的每月至今狀態。
   • 在欄 ID 下，驗證值是否與您將隨時間從其他資料來源映射的欄的 ID 相匹配。
   • 在Type 下，驗證所選的資料類型是否與您打算使用資料的方式相符。在此示例中，為確保值顯示為整數 ，請為fiscal_year 、fiscal_period 、entity_id 、dept_id 、location_id 和account_id 選擇 Integer。
10. 按一下「建立表格」

此時，您已設定了資料表的欄位結構，或schema; 現在您需要將資料輸入。

步驟 3.將資料集加入表格

當您基於匯入的檔案設定表格的欄位時，您可以選擇是否將該檔案的資料加入表格中。在此情况下，要添加来自2018 TB.csv 的试算表信息：

1. 如果您的組織設定標籤 來描述其資料，請套用任何適用的值。例如，您可以新增標籤以顯示資料的來源系統，並區分實際、預算和預測金額。

   注意： 當您在查詢中包含標籤資料集的資料時，您可以使用其標籤與篩選器，以僅包含適用的記錄。

2. 按一下「新增資料」(Add Data)。

添加用於創建表的檔案中的資料後，您可以附加其他資料集。在此例中，添加另外兩個示例試算表 CSV-2019 TB.csv 和2020 TB.csv- 作為資料集。

注意： 您可以從 CSV 或 TSV 檔案、Spreadsheets 或 Wdata 查詢中新增資料集。

對於每個檔案：

1. 從資料集面板，按一下Add Dataset ，並選擇Upload File 。
   
2. 瀏覽並選擇 CSV。
3. 套用任何適用的標籤，然後按一下Add Data 。

建立維度表

要啟用試算表資料對應到帳戶和實體，請建立尺寸表。在查詢中，您可以連接這些維度表與資料表，根據帳戶和實體來切分交易。

步驟 1.為帳戶對應建立維度表

要根據DIM- FS External Reporting.csv 創建一個維度表：

1. 按一下「建立」，然後選取「表格」。
   
2. 輸入唯一的名稱和說明，以協助識別表及其資料。對於此表，請選擇 DIM FS Mapping 和「用於對應的財務帳戶」。
3. 在Table Type 中，選擇 Dimension，因為此表將提供關聯性 資訊 - 帳戶對應。
4. 在文件夾 中，選擇與資料表相同的 Get Started Demo 文件夾。
5. 在「從來源新增列」(Add columns from source) 中，選取「上傳檔案」(Upload File)。
6. 瀏覽到並選擇DIM- FS External Reporting.csv ，然後按一下Add Columns 。
7. 按一下檔案預覽 ，並調整account_id 欄：
   • 在中，輸入 ，選擇 Integer，以確保列正確映射到資料表的account_id 列。

     祕訣： 只有當列共用相同的資料類型時，才能對應列。

   • 為了簡化對應，請選擇Key ，指定欄包含每一行的唯一值。

     注意： 您只能為維度 表辨識關鍵列。若要強制執行唯一識別碼，您可以選擇或多個欄位作為Key ；我們建議每個維度表至少一個。

8. 按一下建立表 ，然後按加入資料 。

一個維度表已經建好，還有一個！

步驟 2.為實體對應建立維度表

要启用区域实体到事务的映射，请遵循相同的过程创建一个基于DIM- Entity.csv 的维度表：

1. 從 Wdata首頁 ，按一下建立 並選擇表 。
   
2. 輸入唯一的名稱和描述，以協助識別表及其資料。對於此表，DIM Entity 和「實體對應」。
3. 在表類型 中，選擇 Dimension。
4. 在文件夾 中，選擇與其他資料表相同的 Get Started Demo 資料夾。
5. 在「從來源新增列」(Add columns from source) 中，選取「上傳檔案」(Upload File)。
6. 瀏覽到並選擇DIM- Entity.csv ，然後按一下Add Columns 。
7. 按一下檔案預覽 ，並調整entity_id 欄：
   • 在Type 下 ，選擇 Integer，以確保該列能正確映射到資料表的entity_id 列。
   • 若要簡化對應，請選擇Key，指定欄包含每一行的唯一值。
8. 按一下Create Table ，然後按Add Data 。

後續步驟

建立資料表之後，您可以將資料表的欄位加入查詢 ，例如加入和分割資料以進行分析或報告。